重點關注
據悉特朗普仍要對約2000億美元中國商品加征關稅，有報道稱或最快周一公布。超強颱風「山竹」重創粵港澳地區，香港和中國內地的損失可能高達500億美元。本周將迎來日本央行利率決策和韓國總統11年來首次訪問平壤，與朝鮮領導人金正恩舉行峰會。中國央行金融研究所指出應發揮短中期政策利率調控功能，逐漸取代存貸款基準利率。彭博計算顯示，中國8月份新建商品住宅均價創下近兩年來最大漲幅。日本市場今天因公共假日休市。
國際要聞
- 知情人士透露，美國總統特朗普上周四已指示幕僚推進對中國約2000億美元產品加征關稅的計劃；另據CNBC報道，特朗普對華新一輪關稅已敲定，可能會在周一或周二公布
- 《華爾街日報》援引知情官員報道稱，中國考慮拒絕特朗普政府本月晚些時候進行貿易談判的提議
- G-20貿易部長們在阿根廷舉行的會議上討論了改善世貿組織（WTO）的「迫切必要性」
- 前美聯儲主席耶倫表示，美聯儲應提前考慮在更長一段時間維持更低利率，這一策略可能在經濟衰退後推動經濟繁榮
- 耶倫：全球經濟安全網存在問題，美國擺脫全球責任「只會加劇這個問題」
- 舊金山聯儲選擇了長期在聯儲內部任職的Mary Daly為其下一任行長，料增強央行中鴿派的勢力
- 芝加哥聯儲行長Evans表示，如果美聯儲今年加息四次，他不會感到驚訝；現在是時候回歸傳統貨幣政策
- 美聯儲數據顯示，8月份美國製造業產值增長0.2%，包括汽車製造商在內的製造業整體增長，為本季度經濟增長提供支持
- 美國8月零售銷售環比增長0.1%，遜於預期，因汽車與服飾銷售額下滑，顯示消費支出有所降溫
- 美國8月份進口價格環比下降0.6%，創2016年1月以來最大降幅
- 密歇根大學數據顯示，美國9月消費者信心指數升至六個月高點，高於預期
- 特朗普前競選主席馬納福特認罪，同意配合特別檢察官穆勒對俄羅斯干預2016年總統大選事件的調查
- 英國脫歐大臣稱，圍繞英國脫歐協議仍存在重大分歧。英國央行行長卡尼表示在為各種脫歐可能性做萬全準備
- 高盛：若達成英國脫歐最終協議，英鎊料反彈5%
- 俄羅斯央行將基準利率從7.25%上調至7.50%，為2014年以來首次加息，出乎大多數經濟學家預期
- 韓國總統文在寅將於9月18日飛往平壤，與朝鮮領導人金正恩舉行峰會
大中華新聞
- 超強颱風「山竹」重創粵港澳地區，香港周日因颱風取消了近900架航班，澳門有史以來首次暫停所有博彩活動。Enki Research的災難建模師Chuck Watson表示，香港和中國內地的損失可能高達500億美元
- 颱風「山竹」在廣東省沿海登陸後強度逐漸減弱，香港天文台已改發三號強風信號，金融市場今天將照常交易，但全市停課。澳門博彩娛樂場所將恢復經營。
- 根據彭博基於國家統計局公布的70城房價數據計算顯示，中國8月份新建商品住宅均價環比上漲1.49%，較7月份1.2%的漲幅擴大，並創下近兩年來最大漲幅，或促使政府進一步收緊樓市調控
- 中國央行金融研究所所長孫國峰提出，今後一段時期內，中國應發揮包括短期和中期政策利率在內的政策利率的調控功能，逐漸取代存貸款基準利率，繼續將M2等數量指標作為監測指標
- 據中證網報道，中國央行行長易綱在由中國經濟50人論壇成員撰寫的《50人的二十年》一書中撰文表示，要繼續主動有序擴大金融業對外開放
- 據彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場共有2700億元人民幣逆回購到期；分析師稱，地方債供給壓力下央行料仍注資
- 中國央行公布，8月末央行外匯占款21.5萬億元人民幣，環比下降24億元
- 中國央行稱未批准任何機構在境內開展外匯按金業務
- 中國社會科學院稱，受強監管導致信用收縮、外部風險衝擊加大等因素影響，預計2018年中國經濟增長6.6%，2019年增長6.3%
- 中國央行三季度問卷調查顯示，居民對下季度物價預期上升，銀行和企業信心下降
- 據《經濟觀察報》報道，中國擬規範PPP，形成中長期財政支出不算隱形債務
- 據新華社報道，中國證監會副主席方星海稱PTA期貨將引入境外交易者，股指期貨對外開放也要抓緊推進
- 海航集團衝破流動性之困任重而道遠。海航今年以來出售了170多億美元資產，據悉海航還計划出售德意志銀行股份、為集裝箱租賃公司Seaco尋找買家，並商談出售凱撒旅遊、旅業國際和東北電氣等多家中國公司的持股
- 英國《金融時報》：海航已對其用於積累德銀股份並成為最大股東的複雜融資結構進行了全面調整，旨在爭取更多時間來決定如何處理德銀股權
- 知情人士透露，平安資管正在進行結構調整，擬解散股票投資及研究相關團隊，涉及逾30人，以後將更專註於被動投資和量化投資
- 知情人士透露，華興資本的香港IPO吸引了中國人民保險集團以及對沖基金Coatue Management和Keywise Capital的投資
- 知情人士透露，大公國際資信評估（香港）有限公司正考慮放棄在香港的信貸評級服務牌照
- 中國寶武鋼鐵集團正與幾家公司合作設立一家資產管理公司，以支持政府整頓並升級國內鋼鐵行業的行動
- 美國最大院線公司AMC從私募基金銀湖獲得6億美元的投資，令其可以回購萬達擁有的股權並支付股息
- 途虎養車完成新一輪4.5億美元融資，騰訊、凱雷、紅杉領投
- 知情人士稱，德國批發企業麥德龍正在考慮如何處置其中國業務，選項包括轉讓少數股權、尋找戰略合作夥伴或組建合資企業
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數上周五連續第五日走高，金融及能源板塊漲幅居前
- 標普500指數上漲不到0.1%，報2904.98點
- 道瓊斯工業平均指數基本持平，報26154.67點
- 納斯達克綜合指數基本持平，報8010.043點
- 美國債市：國債上周五普遍下跌，10年期收益率觸及3%，主要受歐洲政府債券更大幅度下挫的拖累
- 2年期國債收益率上漲2.1個基點，報2.7777%
- 5年期國債收益率上漲3.1個基點，報2.9033%
- 10年期國債收益率上漲2.6個基點，報2.9959%
- 30年期國債收益率上漲2.4個基點，報3.1309%
- 外匯市場：美元上周五創下一周來最大漲幅，隨著市場對美中保護主義的擔憂重新浮出水面，避險風潮捲土重來，加之美債收益率走高，都對美元構成支撐
- 彭博美元即期匯率指數上漲0.33%
- 歐元/美元下跌0.56%，報1.1625美元
- 美元/日元上漲0.13%，報112.06日元
- 英鎊/美元下跌0.31%，報1.3068美元
- 澳元/美元下跌0.58%，報0.7153美元
- 歐元/英鎊下跌0.28%，報0.88946英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.8745元，較上日紐約尾盤上漲0.43%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.868元，較上日夜盤結束時上漲0.46%
- 據台北外匯，美元/台幣下跌0.15%，報30.76元台幣
- 歐洲股債：歐洲政府債券上周五下挫；德債領跌，本周將出現2月份以來最大的債券凈供應
- 斯托克歐洲600指數上漲0.4%，報377.85點
- 英國富時100指數上漲0.3%，報7304.04點
- 法國CAC 40指數上漲0.5%，報5352.57點
- 德國DAX指數上漲0.6%，報12124.33點
- 英國10年期國債收益率上漲2.6個基點，報1.53%
- 德國10年期國債收益率上漲2.8個基點，報0.45%
- 法國10年期國債收益率上漲3.3個基點，報0.767%
- 義大利10年期國債收益率上漲3.1個基點，報2.982%
- 能源：WTI原油取得四周內的第三個周漲幅，有跡象顯示迫在眉睫的美國對伊朗制裁將削弱全球供應水平
- WTI原油期貨上漲0.6%，報68.99美元/桶；周漲幅達1.8%
- 布倫特原油期貨下跌0.1%，報78.09美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌1.1%，報1.9702美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.6%，報2.2092美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌1.8%，報2.767美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價上周五連續第二天下跌，因為隨著美元上漲，並且美聯儲本月料再次加息，投資者繼續撤出黃金ETF。銅價創逾一周來最大跌幅，因美元攀升且中國投資增速放緩
- COMEX期金下跌0.6%，報1201.1美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.7%，報14.142美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.6%，報798.6美元/盎司
- COMEX期銅下跌1.4%，報2.646美元/磅
- LME期銅下跌1%，報5973美元/噸
- LME期鋁下跌1%，報2043美元/噸
- LME期鎳上漲0.4%，報12655美元/噸
- LME期鋅下跌1.1%，報2334美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 17:00：歐元區8月消費價格同比終值（預估為2%，初值為2.1%）
- 20:30：美國9月紐約州製造業指數（預估為23，前值為25.6）
