重點關注
美國對華2000億美元商品加征關稅計劃的公眾意見徵詢期即將結束，中國稱若美國進一步加征關稅，中國將採取必要反制措施。紐約聯儲行長表示未見通脹壓力，沒有必要更快加息，關注周五將公布的美國就業數據，或指引美聯儲年內加息路徑。非洲豬瘟疫情在中國蔓延，針對中國豬肉製品的禁令或擴大。熊貓債市場今年發行規模有望達到史上次高。中國國務院要求支持未盈利創新企業上市。中國今日將公布8月外儲，料較前月小幅下滑。
國際要聞
- 美國對華2000億美元商品加征關稅計劃的公眾意見徵詢期即將結束，中國表示會基於美國的行動採取必要的反制措施。彭博上周報道稱，特朗普據悉擬在截止日期過後推進關稅行動
- 惠譽：貿易戰升級可能會在2019年導致全球經濟增速下滑0.4%，美國會遭受相對較大的衝擊
- 瑞銀：若特朗普對另外2000億美元中國商品加征25%關稅，標普500指數將下跌5%
- 紐約聯儲行長Williams表示，未見通脹壓力，沒有必要更快加息；倒掛的收益率曲線本身並不令人擔憂
- 加拿大央行副行長Wilkins表示，在最終選擇堅持目前的「漸進」路徑之前，央行決策層曾討論是否要加速升息的問題
- 美國副總統彭斯稱，《紐約時報》匿名評論文章的作者應當辭職。財長努欽、司法部長塞申斯等內閣成員紛紛否認是《紐約時報》評論文章的撰稿人。此前特朗普以「國家安全」為由，要求《紐約時報》公開匿名爆料的高官身份
- 美國周五將公布就業數據。彭博調查顯示，8月非農就業人數料增加19.1萬人，失業率料降至3.8%，達到1969年以來最低
- ADP數據顯示美國企業8月份新增就業人數為10個月來最低水平
- 美國上周首次申領失業救濟人數降至1969年來新低，表明就業市場偏緊俏
- 美國供應管理學會數據顯示8月份服務業擴張速度超過預期，表明第三季度經濟穩健
- 朝鮮領導人金正恩在會見韓國官員時暗示，想在特朗普的第一屆任期內「實現無核化」。但美國國務卿蓬佩奧發表謹慎論調，稱仍有不少工作要做
- 花旗集團對投資銀行部門實施重組。企業與投資銀行業務全球負責人RayMcGuire將出任集團副董事長，Tyler Dickson和Manolo Falco將執掌重組後的投行部門
- 歐洲央行QE即將迎來「最後狂歡」，據彭博巴克萊指數數據，歐洲信用風險最低的企業面臨著兩年來最為高昂的債券融資成本
大中華新聞
- 中國國務院要求創投基金稅負總體不增，支持未盈利創新企業上市。對於個人在二級市場買賣新三板股票比照上市公司股票，對差價收入免徵個稅
- 非洲豬瘟疫情蔓延，針對中國豬肉製品的禁令或擴大。聯合國糧農組織計劃在本周曼谷的緊急會議結束後向各國政府發布建議
- 中國農業農村部：佳木斯市、蕪湖市、宣城市各發生一起非洲豬瘟疫情
- 面對人民幣在岸融資成本大幅走低的機遇，熊貓債發行今年迎來一波反彈。彭博數據顯示，今年迄今熊貓債累計發行逾650億元，有望超越去年，創下熊貓債市場誕生以來史上第二大發行規模
- 離岸人民幣維持在1美元兌6.84元附近，近端的遠期點子飆升，在美國關稅臨近之際，做空人民幣變得更加昂貴
- Mobius Capital的創始人麥朴思：新興市場即將迎來底部；人民幣兌美元存在跌到8的可能性
- 智利礦業部長表示，中國企業有興趣為智利的礦業項目提供資金。智利礦企Antofagasta的首席財務官稱，中國的銅需求繼續以3%到4%的速度增長，預計到明年年底市場將供不應求
- 中國首富馬雲正在為離開阿里巴巴集團以後的未來做鋪墊，其在接受彭博電視採訪時表示，正把更多的時間和財富用於慈善事業，創立一家以他本人名字命名的基金會，專註教育
- 《華爾街日報》報道，鑒於中國國內資本市場的規模、範圍和多樣化程度，標普在為中國開發特殊的評級標準和方法
- 知情人士透露，中國化工集團考慮未來幾年讓先正達進行IPO，近期一直在挑選投行方案
- 獲得騰訊投資的微醫可能拓展在香港、東南亞和粵港澳大灣區的服務
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數跌至兩周低點，科技股拋壓再現，投資者擔憂中美貿易戰可能進一步升級，並且電腦晶元需求放緩的隱憂加劇
- 標普500指數下降0.4%，報2878.05點
- 道瓊斯工業平均指數持平，報25995.87點
- 納斯達克綜合指數下降0.9%，報7922.726點
- 美國債市：國債守住早盤升勢，午後呈現區間盤整走勢。俄羅斯盧布一度跌2%以及新興市場股市跌入熊市所引發的避險情緒激發了國債盤初的升勢
- 2年期國債收益率下降1.63個基點，報2.6330%
- 5年期國債收益率下降2.7個基點，報2.7415%
- 10年期國債收益率下降2.91個基點，報2.8731%
- 30年期國債收益率下降2.26個基點，報3.0527%
- 外匯市場：日元和瑞郎擴大漲幅，新興市場隱憂再現，這次是俄羅斯盧布貶值。而加元走高，此前該國央行官員表示決策者就漸進加息是否合適展開辯論
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.2%,報1183.9
- 歐元/美元下降0.06%，報1.1623美元
- 美元/日元下降0.7%，報110.75日元
- 英鎊/美元上漲0.19%，報1.2930美元
- 澳元/美元上漲0.1%，報0.7200美元
- 歐元/英鎊下降0.24%，報0.8990英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.04%，報6.8448元
- 美元/在岸人民幣夜盤下降0.02%，報6.8267元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤下降0.01%，報30.8020元台幣
- 歐洲股債：義大利債券連續第四個交易日攀升，德債也走高。原油疲軟和俄羅斯盧布跌至30個月低點導致市場風險偏好降溫
- 斯托克歐洲600指數下降0.6%，報373.47點
- 英國富時100指數下降0.9%，報7318.96點
- 法國CAC 40指數下降0.3%，報5243.84點
- 德國DAX指數下降0.7%，報11955.25點
- 英國10年期國債收益率下降2.6個基點，報1.416%
- 德國10年期國債收益率下降2.5個基點，報0.355%
- 法國10年期國債收益率下降2.3個基點，報0.695%
- 義大利10年期國債收益率上漲12.3個基點，報3.058%
- 能源：受新興市場股市跌至熊市邊緣影響，紐約原油期貨創下兩周低點
- NYMEX西德州中質原油期貨下跌1.2%，報67.89美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌0.9%，報76.59美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.3%，報1.9594美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌1.0%，報2.2117美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.7%，報2.7760美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價攀升，投資者關注美中貿易戰和新興市場動蕩的進一步進展。期銅連續第二天上漲，因美元扭轉早盤漲勢，而且中國宣布，如果美國當真進一步加征關稅，中國將努力保護其經濟
- COMEX期金上升0.3%，報1205.30美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.3%，報14.1800美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上升0.9%，報791.60美元/盎司
- LME期銅上升1.0%，報5927.50美元/噸
- LME期鋁下跌1.4%，報2040.00美元/噸
- LME期鋅上升0.9%，報2441.00美元/噸
- COMEX期銅上升1.0%，報2.6355美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 14:00：德國7月貿易餘額（預估為195億歐元，前值為218億歐元）
- 14:00：德國7月工業產值環比（預估為0.2%，前值為-0.9%）
- 15:30：英國8月Halifax房價環比（預估為0.1%，前值為1.4%）
- 16:00：台灣8月貿易餘額（預估為37.6億美元，前值為22.4億美元）
- 16:00：台灣8月出口同比（預估為5.1%，前值為4.7%）
- 16:00：台灣8月進口同比（預估為15.6%，前值為20.5%）
- 17:00：歐元區第二季度GDP環比終值（預估為0.4%，初值為0.4%）
- 17:00：歐元區第二季度GDP同比終值（預估為2.2%，初值為2.2%）
- 20:30：加拿大8月就業人數增減（預估為增5000，前值為增54100）
- 20:30：美國8月非農就業人數增減（預估為增19.1萬，前值為增15.7萬）
- 20:30：加拿大8月失業率（預估為5.9%，前值為5.8%）
- 20:30：美國8月失業率（預估為3.8%，前值為3.9%）
- 7日：中國8月外匯儲備（預估為31150億美元，前值為31179.5億美元）
- 7日：香港8月外匯儲備（前值為4319億美元）
央行和政府動態（北京時間）
- 20:30：美國波士頓聯儲行長Rosengren講話
- 21:00：美國克利夫蘭聯儲行長Mester講話
- 8日00:45：美國達拉斯聯儲行長Kaplan講話
