重點關注
美國7月份對中國貿易逆差創紀錄新高，關注特朗普最快美國時間周四實施對華2000億美元商品加征關稅措施。美國與加拿大重啟Nafta談判，談判結果或最快今天揭曉。據悉英國和德國願意擱置關鍵要求，以便達成脫歐協議，但據報德國政府回應稱沒有改變立場。巴西、阿根廷、土耳其和南非的CDS成本升至多年高位，眾機構警告新興市場危機蔓延。中國央行敦促金融機構加大對民營企業和小微企業的支持力度。中國百姓高收益投資「有去無回」，資金重返銀行安全港。
國際要聞
- 白宮發言人桑德斯表示，在公眾意見徵詢期於周四結束後，特朗普「當然有可能」推進對2000億美元中國商品加征關稅的計劃
- 瑞銀：如果貿易衝突進一步升級，導致4,500億美元的中美貿易全部中招，那麼關稅將回到上世紀40年代的水平
- 美國7月份貿易逆差擴大9.5%至501億美元，創下三年以來最大增幅，對中國和歐盟的貿易逆差均創紀錄新高，對加拿大的貿易逆差升至10年來最高
- 美國與加拿大恢復北美自由貿易協議（Nafta）談判。特朗普表示，加拿大是否加入新Nafta協議最早今天就會知道
- 加拿大央行維持利率不變，決策者等待Nafta談判結果，並重申最終將有理由「逐步」加息，因為經濟處於滿負荷水平
- 聖路易斯聯儲行長Bullard表示，美國低水平的長期利率正在敲響警鐘，暗示央行的貨幣政策可能過緊
- 匿名幕僚在《紐約時報》撰文稱，特朗普在自己政府內部面臨有組織的反對，這些人希望「挫敗他的部分議程和他最惡劣的傾向」
- 特朗普表示，他希望兌現為邊境安全提供資金的承諾，並稱如果政府關門發生了，就讓它發生吧
- 知情人士透露，英國和德國政府放棄了英國脫歐方面的關鍵要求，以便達成脫歐協議，英鎊應聲大漲。但隨後德國政府發言人向路透表示沒有改變其英國脫歐立場，英鎊回吐部分漲幅
- 巴西、阿根廷、土耳其和南非的信用違約互換(CDS)成本升至多年高位。摩根大通和貝萊德就新興市場危機的蔓延發出警告，而高盛稱傳染風險有限
- 印尼央行行長誓言要採取「先發制人」的措施來遏制本貨跌勢，暗示再一次升息可能來臨，甚至早於下一次決策日9月27日
- 美股狂歡推升華爾街謹慎情緒，高盛、花旗紛紛警告標普500指數亮紅燈
- 美聯儲研究顯示，美國稅改促使企業將數千億美元海外留存利潤匯回國內，但到目前為止，多數資金是用來分給股東，而不是投資於擴張或創新等方面
- 美國眾議院議長瑞安表示，將於9月就減稅法案的第二階段進行投票
- 日本氣象廳表示，日本北部的北海道周四凌晨發生6.7級強震，地震未引發海嘯警報
大中華新聞
- 中國央行行長易綱在央行與全國工商聯聯合召開的會議上表示，金融機構應加大對民營企業和小微企業的支持力度
- 隨著中國去槓桿、強監管的推進，資產泡沫被緩緩擠出，數以百萬億元計的民眾財富面臨無處安放的窘境。出海投資無門，股市節節敗退，樓市「房住不炒」，理財加強監管，P2P頻頻「爆雷」，正在推動資金重返銀行安全港
- 中國國務院發布促進天然氣協調穩定發展的若干意見 ，提出確保國內快速增儲上產，2020年底前天然氣產量目標為2000億立方米以上
- 瑞銀中國精選股票基金經理施斌稱，在中美貿易戰等不確定因素干擾下，他將基金的現金倉位拉高至19.2%，與2015年A股泡沫破滅時相近；他還逢低增持騰訊，稱市場對騰訊過度悲觀
- 知情人士透露，中國化工集團正在考慮出售部分資產，以及將部分資產進行IPO，推進與中化集團合併籌備工作
- 台灣8月底外匯儲備4,598.79億美元，創紀錄新高，得益於外匯儲備投資運用收益
- 台灣8月份消費者物價同比上漲1.53%，低於預期；批發物價指數同比上漲6.83%，自逾八年高點回落
- 紫金礦業同意以14.1億美元的價格收購Nevsun Resources，從而收穫塞爾維亞和厄利垂亞的銅礦資產
- 凱迪生態公告稱，因公司資金周轉困難，「16凱迪01」、「16凱迪02」兩隻債券9月7日無法按時付息
- 京東首席執行官劉強東在明尼蘇達州因涉嫌性侵被捕後不久就返回中國，刑事辯護律師表示，這表明警方缺乏證據
- 《華爾街日報》援引匿名知情人士報道，鏈家計劃籌資約20億美元，商談未來IPO計劃
- 路透援引知情人士的消息報道稱，大連萬達正在研究減持其在AMC Entertainment持股的交易
- The Information引用知情人士報道稱，微軟和華為正在討論微軟使用華為新開發的人工智慧晶元用於中國數據中心的可能性
歐美市場一覽
- 美國股市：科技板塊拖累大盤，納斯達克綜合指數創三周以來最大跌幅，科技巨頭的高管們面臨國會的審查
- 標普500指數下跌0.3%，報2888.6點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.1%，報25974.99點
- 納斯達克綜合指數下跌1.2%，報7995.172點
- 美國債市：國債漲跌不一，短中期債券近持平，長債下挫；收益率曲線陡化
- 2年期國債收益率下跌0.4個基點，報2.6493%
- 5年期國債收益率下跌0.3個基點，報2.7685%
- 10年期國債收益率上漲0.4個基點，報2.9022%
- 30年期國債收益率上漲1.4個基點，報3.0753%
- 外匯市場：美元五天來首次走弱，英鎊領漲，新興市場貨幣企穩，G-10貨幣隱含波動率隨之下降
- 彭博美元即期匯率指數下跌0.22%
- 歐元/美元上漲0.41%，報1.163美元
- 美元/日元上漲0.11%，報111.53日元
- 英鎊/美元上漲0.39%，報1.2905美元
- 澳元/美元上漲0.21%，報0.7193美元
- 歐元/英鎊基本持平，報0.90122英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.8422元，較上日紐約尾盤下跌0.11%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.8281元，較上日夜盤結束時下跌0.25%
- 據台北外匯，美元/台幣上漲0.13%，報30.806元台幣
- 歐洲股債：英國退歐談判取得進展的跡象刺激英國國債下跌，拖累德國國債走低；義大利國債繼續看漲趨陡，義大利政府發出更加市場友好的預算言論
- 斯托克歐洲600指數下跌1.1%，報375.68點
- 英國富時100指數下跌1%，報7383.28點
- 法國CAC 40指數下跌1.5%，報5260.22點
- 德國DAX指數下跌1.4%，報12040.46點
- 英國10年期國債收益率上漲1.3個基點，報1.442%
- 德國10年期國債收益率上漲2.3個基點，報0.38%
- 法國10年期國債收益率上漲2.6個基點，報0.718%
- 義大利10年期國債收益率下跌8.3個基點，報2.935%
- 能源：WTI原油期貨創下三周最大跌幅，因為對全球各國經濟的信心危機打擊了能源需求
- WTI原油期貨下跌1.8%，報68.64美元/桶
- 布倫特原油期貨下跌1.4%，報77.1美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌1.7%，報1.9603美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌1.1%，報2.2292美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌1.1%，報2.793美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金期貨在創下逾一周來最大跌幅後反彈，因美元走軟且印度需求改善；銅價止步四連跌，紫金礦業對銅礦資產的收購緩解了對中國金屬需求的擔憂
- COMEX期金上漲0.3%，報1202.3美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.3%，報14.215美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.8%，報784.4美元/盎司
- COMEX期銅上漲0.7%，報2.6205美元/磅
- LME期銅上漲1%，報5871美元/噸
- LME期鋁上漲0.3%，報2068美元/噸
- LME期鎳下跌0.2%，報12440美元/噸
- LME期鋅上漲0.2%，報2419.5美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 09:30：澳大利亞7月貿易餘額（預估為14.50億澳元，前值為18.73億澳元）
- 10:00：彭博9月香港調查
- 14:00：德國7月工廠訂單環比（預估為1.8%，前值為-4%）
- 20:15：美國8月ADP就業人數變動（預估為20萬，前值為21.9萬）
- 20:30：加拿大7月建築許可環比（預估為1%，前值為-2.3%）
- 20:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為21.3萬，前值為21.3萬）
- 21:45：美國上周彭博消費者舒適度指數（前值為58.3）
- 21:45：美國8月Markit服務業PMI終值（預估為55.2，初值為55.2）
- 22:00：美國8月ISM非製造業活動指數（預估為56.8，前值為55.7）
- 22:00：美國7月工廠訂單環比（預估為-0.6%，前值為0.7%）
- 22:00：美國7月耐用品訂單環比終值（預估為-1.7%，初值為-1.7%）
央行和政府動態（北京時間）
- 09:30：日本央行政策委員片岡剛士講話
- 19:45：歐洲央行執委Lautenschlaeger講話
- 22:00：美國紐約聯儲行長Williams講話
