重點關注
美國與墨西哥達成雙邊協議，特朗普宣布將終止《北美自貿協定》並呼籲加拿大儘快加入。特朗普同時指出，美國與中國進行貿易談判的時機未到。據彭博經濟研究，早期指標顯示中國經濟擴張步伐連續第四個月放緩。彭博數據顯示，中國約800億元違約信用債目前兌付不足兩成，處置結果差異大。據悉蘋果將推出保留iPhone X設計的新款大屏手機。中國銀行、農業銀行、建設銀行今天將公布業績。
國際要聞
- 特朗普宣布與墨西哥達成貿易協議，終止《北美自貿協定》(Nafta)，並呼籲加拿大儘快加入協議，否則可能被排除在外。加拿大總理特魯多稍後表示，與特朗普就Nafta進行了「建設性」通話
- 白宮經濟顧問庫德洛：如果加拿大拒絕貿易協議，美國可能會使用汽車關稅
- 墨西哥外長：如果美加無法達成一致，墨西哥可以接受雙邊協定
- 舊金山聯儲發現，無論造成曲線倒掛的原因是低期限溢價，還是較低的短期收益率預期壓低了長期收益率，曲線倒掛都釋放了很高的衰退風險信號
- 美國農業部表示，美國農民將獲得47億美元的初始農業援助，申請大豆等作物的援助付款從9月4日開始
- 彭博調查：美國上周原油庫存下降149萬桶
- 知情人士透露，蘋果公司將在9月份推出保留iPhoneX設計的三款大屏手機，最大屏幕尺寸約為6.5英寸
- WTO：美國就與加拿大的紙張關稅爭議提起上訴，WTO一個專家組此前做出了有利於加拿大的判定
- 路透社：美國據稱阻止WTO四名上訴法官中的一位在下月重新得到任命
- 美國國務卿蓬佩奧在平壤之行取消當天致電日本與韓國外長，稱將繼續施壓朝鮮
大中華新聞
- 特朗普表示，他拒絕了中國的談判嘗試，因為想與中國達成一個不那麼「單方面」的貿易政策。現在不是開始談判的好時機
- 中國金融穩定發展委員會: 政府正在密切關注網路借貸行業和上市公司股票質押風險的情況
- 據彭博彙總的公開信息，自2014年第一起公募債券違約至今，中國境內信用債市場已有超過80隻公募債券違約，未兌付本息和略超800億元，截至目前已公告確認兌付的總金額接近140億元，處置結果差異大
- 據彭博經濟研究，早期指標顯示中國經濟本月擴張步伐連續第四個月放緩，突顯出政府落實促增長政策的壓力
- 離岸人民幣在6.80附近企穩，美元指數跌破50日均線。在中國央行上周五宣布重新引入人民幣中間價逆周期因子之後，分析師對人民幣的前景存在分歧
- 摩根士丹利建議做空美元/離岸人民幣，目標價下調至6.6
- 香港金管局捍衛聯繫匯率而買入的本幣金額增至67.2億港元
- 規模47億美元的iShares安碩中國大型股ETF，在五天內吸引資金流入超過4.15億美元，為自2015年5月以來最多
- 日本財務相麻生太郎本周晚些時候將前往北京與中國財長劉昆會晤，預計將討論重啟和擴大貨幣互換協議
- 中國發改委副主任寧吉喆：將客觀看待針對「一帶一路」倡議的批評。一些國家債務上升與「一帶一路」倡議沒有關係
- 新華社：人大常委會決定草案擬將個稅基本減除費用標準確定為每年6萬元，即每月5000元，決定擬自2019年1月1日起施行
- 上海清算所：「17永泰能源CP005」8月27日未足額劃付付息兌付資金
- 新華社：河北省政府計划到2020年鋼鐵產能控制在2億噸以內
- 華為在與Optis Wireless的專利案中被判賠1060萬美元。華為否認侵犯專利，並認為這些專利無效
- 馬來西亞總理馬哈蒂爾禁止外國人購買碧桂園在馬來西亞的森林城市地產項目，也不會就該項目居住權向外國人發放簽證
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數創紀錄新高，特朗普政府宣布與墨西哥達成雙邊貿易協議
- 標普500指數上漲0.8%，報2896.74點
- 道瓊斯工業平均指數上漲1.0%，報26049.64點
- 納斯達克綜合指數上漲0.9%，報8017.895點
- 美國債市：國債下跌，因美股攀升，部分受到美國和墨西哥達成貿易協議消息影響
- 2年期國債收益率上漲2.1個基點，報2.6412%
- 5年期國債收益率上漲2.9個基點，報2.7412%
- 10年期國債收益率上漲3.61個基點，報2.8459%
- 30年期國債收益率上漲3.47個基點，報2.9936%
- 外匯市場：美元兌所有G-10對手貨幣走弱，美墨貿易談判進展提振了風險偏好和加元
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.4%,報1176.2
- 歐元/美元上漲0.48%，報1.1678美元
- 美元/日元下降0.14%，報111.08日元
- 英鎊/美元上漲0.36%，報1.2892美元
- 澳元/美元上漲0.3%，報0.7351美元
- 歐元/英鎊上漲0.15%，報0.9058英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下降0.18%，報6.7936元
- 美元/在岸人民幣夜盤下降0.04%，報6.8160元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤下降0.04%，報30.7720元台幣
- 歐洲股債：德國國債收益率曲線熊市陡化，美國股市上漲加劇了德國強勁數據的影響。義大利債券恢復下跌
- 斯托克歐洲600指數上漲0.5%，報385.57點
- 法國CAC 40指數上漲0.9%，報5479.10點
- 德國DAX指數上漲1.2%，報12538.31點
- 英國10年期國債收益率持平，報1.278%
- 德國10年期國債收益率上漲3.1個基點，報0.376%
- 法國10年期國債收益率上漲2.6個基點，報0.713%
- 義大利10年期國債收益率上漲0.4個基點，報3.156%
- 能源：原油價格收於近三周高點，倫敦休市，又恰逢夏末流動性清淡的時候，油價主要受美元走勢影響
- NYMEX西德州中質原油期貨上升0.3%，報68.92美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上升0.6%，報76.30美元/桶
- NYMEX汽油期貨上升0.5%，報2.0892美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上升0.7%，報2.2184美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌1.4%，報2.8760美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金和其他貴金屬上漲，因美國和墨西哥達成貿易協議，削弱了避險需求，導致美元下跌
- COMEX期金上升0.3%，報1217.50美元/盎司
- COMEX期銀上升0.5%，報14.9700美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上升1.7%，報803.10美元/盎司
- COMEX期銅上升0.3%，報2.7300美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 20:30：美國7月批發庫存環比初值（預估為0.2%，前值為0.1%）
- 21:00：美國6月標普CoreLogic凱斯席勒20城房價同比（預估為6.4%，前值為6.51%）
- 22:00：美國8月里士滿聯儲製造業指數（預估為17，前值為20）
- 22:00：美國8月世界大型企業研究會消費者信心指數（預估為126.6，前值為127.4）
央行和政府動態（北京時間）
- 歐洲央行官員Peter Praet發表講話
