重點關注
傑克遜霍爾全球央行年會北京時間周五將拉開帷幕，關注美聯儲主席鮑威爾的發言。美國兩位重要參議員暗示特朗普可在中期選舉後更換司法部長塞申斯，此舉或為解僱穆勒掃清障礙。中美貿易談判進入第二天，新關稅如期開徵，各方不報破局希望。彭博分析顯示，本輪人民幣貶值行情中，個人購匯意願沒有大幅躥高，央行從容應對貶值的底氣更足。中國境內城投債面臨萬億級到期洪峰。澳大利亞執政黨內鬥不止，今日或決定總理特恩布爾的命運。
國際要聞
- 美國堪薩斯城聯儲行長和達拉斯聯儲行長均贊成進一步加息，堅稱特朗普批評加息不會影響利率決策
- 美聯儲內部研究人員：美聯儲官員不應忽視低失業率，需要適當考慮持續緊縮的勞動力市場的前景，這種前景會導致更高的通貨膨脹或其他失衡
- 美國兩位關鍵的共和党參議員立場軟化，為特朗普在中期選舉後更換司法部長塞申斯打開大門，這將為特朗普解僱特別檢察官穆勒或限制他對通俄門的調查掃清道路
- 美國參議院暗示有意調查特朗普前私人律師科恩對特朗普的指控，參議院司法委員會主席想與科恩律師LannyDavis談一下
- 特朗普：國會沒有理由彈劾自己，如果真的遭到彈劾，美股將會崩潰，美國人會更窮
- 摩根大通和貝萊德預計，陷入困境的特朗普可能會讓新興市場遭殃，總統可能會進一步押寶通過海外來分散國內疑慮的策略，例如推進對華2000億美元商品加征關稅的計劃
- 據歐洲央行7月份會議紀要，央行對利率指引表示滿意，決策者擔憂貿易爭端風險，但無視義大利的政治麻煩
- 德國央行行長Weidmann：歐洲央行是時候退出非常擴張性的貨幣政策了
- 澳大利亞執政的自由黨內鬥不止，今日可能再度舉行黨首投票，決定總理特恩布爾的命運。澳元兌美元料跌向兩年低點0.70美元
- 美國新建住宅銷量跌至九個月最低，住宅供應增多，增加了樓市降溫的跡象
- 美國上周首次申領失業救濟人數連續第三周下降，並保持在近50年來最低水平附近，表明就業市場緊俏
- 路透：美國或於下周一公布120億美元農業補貼計劃細節
大中華新聞
- 中美貿易談判進入第二天，各方不報破局希望。據悉中國代表團本周沒有表現出任何重大妥協的跡象，依然認為增加對美採購以減少美國對華貿易逆差是最好的策略
- 美國全國零售協會呼籲否決美國對華2000億美元商品加征關稅計劃，研究發現對包括傢具、旅行用品在內的中國商品加征關稅措施將導致美國消費者每年損失近60億美元
- 彭博對相關數據分析顯示，本輪人民幣貶值行情中，個人購匯意願沒有大幅躥高，而是延續了2016年以來震蕩下行的趨勢，使中國央行得以避免面對更大的外流壓力和輿論掣肘
- 中國境內城投債面臨萬億級到期洪峰。彭博彙總數據顯示，自今年三季度起，在岸城投債到期規模將會連四個季度超過3000億元，季度均值達到3436億元，較2017年季度平均水平增長約40%，並在明年一季度達到記錄峰值
- 《中國金融》：中國央行武漢分行行長王玉玲稱應適時考慮退出棚改貨幣化，房價上漲並非棚改貨幣化單方面因素造成，但棚改貨幣化安置政策是造成房地產價格上漲的重要因素
- 離岸人民幣跌向1美元兌6.9元人民幣，受累於美元走強及貿易不確定性。交易員稱，市場似乎認為短期內不會有任何貿易方面的利好消息
- 中國央行數據顯示，結構性存款7月末的總額達到9.71萬億元人民幣，環比增長5.4%，同比增幅則高達51.5%，這意味著8月份結構性存款增幅只要超過2900億元，整體規模就將突破10萬億元
- 香港金管局買入17.66億港元本幣，以捍衛聯繫匯率制度
- 中國四川省上調大部分地區二套房首付比例至50%
- 攜程為首的財團贏得針對一嗨租車的仲裁案，擁有可阻止一嗨租車私有化的投票權
- 知情人士：美團的IPO申請獲得香港交易所批准，融資規模或超過40億美元
- 阿里巴巴第二季度收入增長61%，因為新投資帶來新收入；同期凈利潤下滑41%，但高於預期水平
- 知情人士透露，螞蟻金服計劃結束與趣店的戰略合作。趣店將無法通過支付寶的應用界面接觸潛在借款人，也無法利用芝麻信用評分系統對客戶進行分析
- 交通銀行第二季度凈利潤增長5%，不良貸款率略微下降至1.49%
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數兩日連跌，因美中貿易爭端毫無緩和跡象。同時，美元六日來首升並創兩周最大漲幅，打壓大宗商品價格重挫，拖累原材料和能源股下跌
- 標普500指數下降0.2%，報2856.98點
- 道瓊斯工業平均指數下降0.3%，報25656.98點
- 納斯達克綜合指數下降0.1%，報7878.458點
- 美國債市：國債收益率曲線大幅度趨平，短債領跌；股市回吐盤初升幅以及貿易爭端和政治風險給國債提供一些支撐
- 2年期國債收益率上漲2.5個基點，報2.6162%
- 5年期國債收益率上漲1.86個基點，報2.7225%
- 10年期國債收益率上漲0.72個基點，報2.8261%
- 30年期國債收益率下降0.39個基點，報2.9802%
- 外匯市場：美元延續盤中漲勢，美聯儲官員為他們不受政治力量影響的獨立性辯護。美聯儲主席鮑威爾周五將在傑克遜霍爾會議上講話
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上升0.7%,報1186.8
- 歐元/美元下降0.49%，報1.1540美元
- 美元/日元上漲0.66%，報111.29日元
- 英鎊/美元下降0.77%，報1.2811美元
- 澳元/美元下降1.36%，報0.7248美元
- 歐元/英鎊上漲0.31%，報0.9009英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.68%，報6.8939元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.53%，報6.8749元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.2%，報30.7900元台幣
- 歐洲股債：德債期貨和收益率曲線近持平，義大利債券則縮減因避險情緒所引發的一些跌幅
- 斯托克歐洲600指數下降0.2%，報383.38點
- 英國富時100指數下降0.1%，報7563.22點
- 法國CAC 40指數持平，報5419.33點
- 德國DAX指數下降0.2%，報12365.58點
- 英國10年期國債收益率下降0.2個基點，報1.270%
- 德國10年期國債收益率下降0.5個基點，報0.339%
- 法國10年期國債收益率下降0.9個基點，報0.678%
- 義大利10年期國債收益率上漲2.7個基點，報3.088%
- 能源：原油價格小幅走低，因美元攀升降低以美元計價大宗商品的吸引力
- NYMEX西德州中質原油期貨持平，報67.84美元/桶
- ICE布倫特原油期貨持平，報74.75美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.4%，報2.0605美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上升0.4%，報2.1770美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上升0.5%，報2.9700美元/百萬英熱單位
- 金屬：銅價第二天下跌，因美元上漲和美中關稅生效，突顯了貿易衝突對需求的威脅。黃金期貨五個交易日以來首次下跌，美聯儲不懼特朗普的批評而繼續加息的跡象推動美元反彈
- COMEX期金下跌1.0%，報1191.80美元/盎司
- COMEX期銀下跌1.8%，報14.5800美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌2.1%，報776.70美元/盎司
- LME期銅下跌0.3%，報5986.50美元/噸
- LME期鋁上升0.5%，報2075.00美元/噸
- LME期鋅持平，報2468.50美元/噸
- COMEX期銅下跌1.0%，報2.6675美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:30：日本7月整體消費物價同比（預估為1%，前值為0.7%）
- 07:30：日本7月核心消費物價同比（預估為0.9%，前值為0.8%）
- 14:00：德國第二季度GDP環比終值（預估為0.5%，初值為0.5%）
- 16:20：台灣7月貨幣供應量M2同比（前值為4.1%）
- 20:30：美國7月耐用品訂單環比初值（預估為-1%，前值為0.8%）
央行和政府動態（北京時間）
- 22:00：美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾發表講話
- 24-26日：傑克遜霍爾年度央行會議
- 25日04:15：加拿大央行行長Poloz接受CNBC採訪
