重點關注
美國對土耳其和俄羅斯強硬的外交政策，引發兩國貨幣重挫，土耳其里拉創紀錄新低，俄羅斯盧布跌至2016年以來最低。美國7月份PPI環比持平，弱於預期，關注今天將公布的CPI數據，或指引美聯儲加息路徑。中國央行最快今日公布7月份信貸數據，社融增量和新增人民幣貸款均料低於6月。中國金融機構間同業借貸利率近三年來首次低於7天逆回購利率。中國A股上市公司定增交易數目較上年同期銳減四成。據悉特斯拉因為馬斯克的私有化聲明面臨SEC廣泛審查。
國際要聞
- 土耳其里拉跌至歷史最低水平，土耳其政府阻止市場崩潰的計劃未能抵消投資者對美土關係惡化和通脹失控的擔心
- 俄羅斯威脅要對美國宣布的新一輪制裁實施報復，盧布一度跌至2016年以來最低水平
- 芝加哥聯儲行長Evans：美聯儲可能需要採取適度緊縮的貨幣政策，2018年「還可能進一步加息一到兩次」
- 英國央行官員McCafferty表示，英國央行需要更多加息，因薪資增幅可能達到4%
- 知情人士透露，特斯拉因為馬斯克的私有化聲明面臨SEC廣泛審查，這增加了馬斯克面臨的壓力
- CNBC報道，特斯拉董事會計划下周就私有化問題與財務顧問會面，並可能要求董事長馬斯克在他們進行評估時自我迴避
- 美國財政部周四進行的有史以來最大一筆30年期國債發行獲得市場積極響應，中標收益率3.09%，發行規模180億美元，投標倍數為2.27，略低於前四次國債再融資招標的平均水平
- 美國7月生產者價格指數（PPI）環比持平，因服務成本年內首次下降；預估為上漲0.2%
- 美國消費者信心升至17年新高，民眾對經濟和個人財務狀況更加樂觀
- 美國上周首次申領失業救濟人數減少6,000至21.3萬，預估為22萬
- 惠譽：美國與最大貿易夥伴之間的貿易衝突可能會使全球經濟增速減少半個百分點
- 朝中社：朝鮮外務省表示，儘管朝鮮表現出善意姿態，包括結束核試驗和拆除核試驗場，但一些美國高級官員加強了對朝鮮的國際制裁和壓力。美國的行為可能不利於半島無核化
- 韓聯社：朝鮮據悉準備於9月9日舉行閱兵，在平壤機場發現約1萬名士兵和軍事裝備，但沒有發現洲際彈道導彈發射車輛或戰鬥機
- 三星電子發布Galaxy Note 9，希望這款大屏手機能提振旗艦產品線的銷售，並抵禦蘋果即將發布的新iPhone手機。6.4英寸屏幕的Note 9起價999.99美元，最高售價為1,249.99美元
- 駿利亨德森集團首席執行官：比爾·格羅斯的表現令人失望，他需要花些時間來扭轉虧損和贖回局面
- 義大利債券期貨未平倉合約數量自7月以來首次減少，可能表明交易員的空頭頭寸已經減少
- 摩根士丹利對晶元股發出警告，稱目前美國半導體行業的風險回報比例為3年來最糟
- 菲律賓央行把關鍵利率上調50個基點至4%，符合多數經濟學家預期
大中華新聞
- 中國央行最快今日公布7月份信貸數據，社融增量料達1.1萬億元人民幣，略低於6月的1.18萬億元。新增人民幣貸款料為1.25萬億元，低於6月的1.84萬億元
- 中國金融機構間的同業借貸利率近三年來首次低於7天逆回購利率，貨幣市場融資成本顛倒料試探中國央行態度
- 8.11匯改三周年到來之際，人民幣年初大漲之後又大跌，波動之快甚至超過三年前匯改後的行情。中國金融40人論壇高級研究員管濤認為，市場並沒有產生新的、過度的恐慌，資本流動可能不會發生像2016年底那樣恐慌性的大規模流出
- 嚴監管疊加弱市環境，雙重夾擊下中國A股定向增發再滑坡。彭博彙總數據顯示，截止8月9日，A股上市公司定增交易數目共117筆，較去年同期銳減41%
- 據中國證監會近日公開的的五項重點工作，滬倫通，支持A股納入富時羅素國際指數等榜上有名，但萬眾矚目的CDR意外缺席
- 錦江國際將收購海航集團控股的麗笙酒店集團51.15%股權，還將從海航集團的瑞典子公司收購另外18.5%的麗笙股權
- 海航集團擁有的位於紐約第三大道850號的大樓引起美國外國投資委員會關注，因該樓臨近特朗普大廈
- 路透：中國海關留置在美國生產的梅賽德斯-賓士SUV。戴姆勒稱已被告知這些車輛存在潛在制動問題，正與有關當局合作解決
- 美中貿易全國委員會：美國公司將部分生產從中國轉移到其他地區，受影響的行業包括資本商品和農業設備生產商
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數兩連跌，工業股和金融股承壓，投資者評估中美貿易戰進一步升級以及美國對俄羅斯新的制裁措施
- 標普500指數下降0.1%，報2853.58點
- 道瓊斯工業平均指數下降0.3%，報25509.23點
- 納斯達克綜合指數持平，報7891.782點
- 美國債市：因美國PPI數據弱於預期，美國國債周五早盤即攀升，在30年期國債發行後，國債維持漲勢至收盤
- 2年期國債收益率下降2.25個基點，報2.6452%
- 5年期國債收益率下降2.37個基點，報2.8075%
- 10年期國債收益率下降3.42個基點，報2.9258%
- 30年期國債收益率下降3.86個基點，報3.0717%
- 外匯市場：美元升至7月20日以來新高，新興市場承壓提振避險貨幣。彭博美元即期匯率指數創本月最大漲幅
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上升0.5%,報1183.1
- 歐元/美元下降0.71%，報1.1527美元
- 美元/日元上漲0.09%，報111.08日元
- 英鎊/美元下降0.45%，報1.2824美元
- 澳元/美元下降0.78%，報0.7373美元
- 歐元/英鎊下降0.27%，報0.8988英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.3%，報6.8460元
- 美元/在岸人民幣夜盤下降0.2%，報6.8180元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.03%，報30.6260元台幣
- 歐洲股債：在美國PPI數據未達到預期後，德國國債擴大漲幅，英國國債跟隨上漲；義大利國債又經歷一個波動交易日
- 斯托克歐洲600指數持平，報390.05點
- 英國富時100指數下降0.4%，報7741.77點
- 法國CAC 40指數持平，報5502.25點
- 德國DAX指數上漲0.3%，報12676.11點
- 英國10年期國債收益率下降1.7個基點，報1.296%
- 德國10年期國債收益率下降2.3個基點，報0.375%
- 法國10年期國債收益率下降1.8個基點，報0.712%
- 義大利10年期國債收益率下降1.6個基點，報2.898%
- 能源：油價跌至七周最低位，市場對中美貿易戰恐削弱全球能源需求的擔憂蓋過了對伊朗石油出口命運的擔心
- NYMEX西德州中質原油期貨下跌0.2%，報66.81美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌0.3%，報72.07美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌1%，報1.9999美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.2%，報2.1119美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲0.2%，報2.955美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金未能充分抓住避險需求以實現捲土重來，SPDR黃金持倉跌至兩年低位。銅價反彈，有猜測認為中國將採取措施支撐需求
- COMEX期金持平，報1220.00美元/盎司
- COMEX期銀上升0.2%，報15.4600美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上升0.6%，報834.50美元/盎司
- LME期銅上升0.8%，報6225.00美元/噸
- LME期鋁下跌1.3%，報2078.00美元/噸
- LME期鋅持平，報2614.50美元/噸
- COMEX期銅上升0.5%，報2.7635美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本7月批發價格同比（預估為2.9%，前值為2.8%）
- 07:50：日本第二季度GDP環比初值（預估為0.3%，前值為-0.2%）
- 16:30：英國6月貿易餘額（預估為-25億英鎊，前值為-27.9億英鎊）
- 16:30：英國6月工業產值環比（預估為0.3%，前值為-0.4%）
- 16:30：英國6月製造業產值環比（預估為0.3%，前值為0.4%）
- 16:30：香港第二季度GDP同比（預估為3.9%，前值為4.7%）
- 16:30：香港第二季度GDP環比（預估為0.2%，前值為2.2%）
- 16:30：英國第二季度GDP環比初值（預估為0.4%，前值為0.2%）
- 20:30：加拿大7月就業人數增減（預估為增17000，前值為增31800）
- 20:30：美國7月消費價格環比（預估為0.2%，前值為0.1%）
- 20:30：加拿大7月失業率（預估為5.9%，前值為6%）
- 10-15日：中國7月貨幣供應量M1同比（預估為6.6%，前值為6.6%）
- 10-15日：中國7月貨幣供應量M2同比（預估為8.2%，前值為8%）
- 10-15日：中國7月貨幣供應量M0同比（預估為4.3%，前值為3.9%）
- 10-15日：中國7月社會融資規模增量（預估為11000億元人民幣，前值為11800億元人民幣）
- 10-15日：中國7月新增人民幣貸款（預估為12500億元人民幣，前值為18400億元人民幣）
- 10-18日：中國7月實際使用外資金額同比（前值為0.3%）
- 11日02:00：美國7月預算報告（預估為-760億美元，前值為-429億美元）
央行和政府動態（北京時間）
- 09:30：澳大利亞央行季度貨幣政策報告
