重點關注
中美貿易戰硝煙再起，中國公布擬加征關稅的600億美元美國商品清單，特朗普表示強硬貿易立場是「我的風格」，庫德洛稱特朗普不會在對華貿易戰中退縮。中國央行宣布重啟20%的外匯風險準備金率，再度釋放強烈維穩信號，人民幣急貶走勢有望暫緩。英國國際貿易大臣預計英國無協議脫歐的可能性達60%。美國上周五公布的經濟數據顯示就業增長放緩，服務業增速降至11個月低點，貿易逆差4個月來首次擴大。台積電因遭電腦病毒攻擊而停工，預計周一恢復。
國際要聞
- 面對特朗普可能將2000億美元中國商品擬加徵稅率提高到25%的威脅，中國周五晚間公布了擬加征關稅的600億美元美國商品清單。特朗普則表示，在貿易問題上立場強硬是「我的風格」，美國佔據上風
- 中國商務部：中方差別化關稅理性而剋制，保留繼續出台反制措施權利；敦促美國採取切實措施放寬對華出口管制
- 《人民日報》評論文章：中國經濟的活力和韌性，為從容應對貿易戰提供了更廣空間
- 白宮經濟顧問庫德洛：特朗普不會在對華貿易戰中退縮；美中恢復了部分「最高層級」的溝通
- 英國央行行長卡尼稱，英國在未達成協議的情況下脫離歐盟的可能性「高得令人不安」；一年加息一次「是一條不錯的經驗法則」
- 英國國際貿易大臣Liam Fox表示，英國無協議脫歐的可能性達60%
- 美國6月份貿易逆差463億美元，較5月修正後的432億美元擴大7.3%，這是4個月來首次擴大
- 美國7月非農就業人數增加15.7萬，低於預期中值19.3萬；失業率如預期降至3.9%；平均時薪同比增幅維持在2.7%
- 美國7月份ISM非製造業指數從59.1下降至55.7，顯示服務業增速放緩至11個月低點，受訂單和商業活動急劇下滑拖累，表明經濟正在降溫
- 摩根大通首席執行官Dimon表示，投資者應該對美國10年期國債收益率升破5%做好準備
- 知情人士透露，高盛接近任命Jim Esposito擔任全球交易部門的聯席負責人
- 美國國務卿蓬佩奧警告俄羅斯和中國不要違反對朝鮮的制裁，此前有報道稱金正恩已在繼續推進核武器計劃
- 美國將向亞太地區國家提供近3億美元安全援助資金，其中一部分資金將用於確保在南中國海與中國存在領土爭端的國家的海上自由
大中華新聞
- 在人民幣連跌周數創下歷史記錄，就要衝破關鍵防線「7」之際，中國央行宣布將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從零調整為20%，以支撐人民幣匯率
- 中國央行：對遠期售匯徵收風險準備金屬於透明、非歧視性、價格型的逆周期宏觀審慎政策工具，並非資本管制
- 白宮經濟顧問庫德洛：人民幣下跌的部分原因是資金撤離中國，因為這是一項「糟糕的投資」
- 根據彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場沒有到期。經濟學家預計央行繼續暫停公開市場操作，周三到期的1200億元國庫現金定存大概率會續作
- 中國人民銀行參事盛松成在《中國證券報》撰文稱，未來中國宏觀槓桿率有望進一步趨穩
- 中國今天將公布第二季度經常項目差額數據，德銀分析師預計上半年可能錄得約150億美元的經常項目逆差，將是1998年以來首次錄得半年度經常項目逆差
- 台積電的工廠周五晚間因遭電腦病毒攻擊而停工。台積電預計周一可完全恢復，並表示，病毒攻擊將造成出貨延遲和額外費用；估計對第三季度營收的影響約為3%，毛利率將受到約1個百分點的影響
- 知情人士透露，谷歌正在與騰訊控股、浪潮集團等中國公司就在內地推出谷歌雲服務進行商談
- 華為上半年手機出貨量超過9500萬部，同比增長約30%。華為消費者業務主管余承東表示，希望到明年第四季度華為成為全球最大智能手機廠商，市場份額超過20%
- 樂視網：受公司經營、資金鏈緊張影響，未能如期兌付應於8月3日兌付的「15樂視01」債券本息共計8030萬元；截止8月底逾18億元債務將到期
- 永泰能源：已劃付「13永泰債」部分利息；大多持有人同意延長兌付期限
- 上海電氣終止向保利協鑫能源收購江蘇中能51%股權的交易
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數上周連續第五周走高，受業績利好提振
- 標普500指數上漲0.5%，報2840.35點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.5%，報25462.58點
- 納斯達克綜合指數上漲0.1%，報7812.015點
- 美國債市：國債攀升，中期國債領漲，受美國ISM非製造業數據疲軟和貿易戰疑慮支撐
- 2年期國債收益率下跌2個基點，報2.6432%
- 5年期國債收益率下跌4.2個基點，報2.8125%
- 10年期國債收益率下跌3.7個基點，報2.9488%
- 30年期國債收益率下跌3個基點，報3.0886%
- 外匯市場：美元上周五下跌，縮窄周漲幅，美中貿易摩擦升溫，同時疲軟的美國就業數據鞏固漸進加息預期
- 彭博美元即期匯率指數下跌0.13%
- 歐元/美元下跌0.15%，報1.1568美元
- 美元/日元下跌0.37%，報111.25日元
- 英鎊/美元下跌0.12%，報1.3001美元
- 澳元/美元上漲0.6%，報0.7404美元
- 歐元/英鎊基本持平，報0.88981英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.8461元，較上日紐約尾盤下跌0.51%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.8288元，較上日夜盤結束時下跌0.14%
- 據台北外匯，美元/台幣上漲0.08%，報30.706元台幣
- 歐洲股債：德國國債上周五走高，義大利開始預算案討論前，市場對義大利政局的擔憂提振了德債需求
- 斯托克歐洲600指數上漲0.7%，報389.16點
- 英國富時100指數上漲1.1%，報7659.1點
- 法國CAC 40指數上漲0.3%，報5478.98點
- 德國DAX指數上漲0.6%，報12615.76點
- 英國10年期國債收益率下跌4.8個基點，報1.329%
- 德國10年期國債收益率下跌5.2個基點，報0.408%
- 法國10年期國債收益率下跌4.2個基點，報0.74%
- 義大利10年期國債收益率上漲1.4個基點，報2.927%
- 能源：原油期貨上周五下跌，美中日益加劇的關稅威脅引發了對原油需求的擔憂
- NYMEX西德州中質原油期貨下跌0.7%，報68.49美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌0.3%，報73.21美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.1%，報2.0655美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.2%，報2.1269美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲1.3%，報2.853美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金期貨上周五上漲，因美國7月就業增長放緩，且隨著中美貿易爭端日益加劇，中國採取措施支撐人民幣。銅價反彈，中國央行力挺人民幣之後，美元走低
- COMEX期金上漲0.3%，報1223.2美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.5%，報15.462美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲1.1%，報836.9美元/盎司
- COMEX期銅上漲1%，報2.7635美元/磅
- LME期銅上漲1.1%，報6206美元/噸
- LME期鋁下跌0.4%，報2028美元/噸
- LME期鎳上漲1.7%，報13550美元/噸
- LME期鋅上漲2.7%，報2631美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 09:00：澳大利亞7月墨爾本研究所通脹指數環比（前值為0%）
- 09:30：澳大利亞7月ANZ招聘廣告環比（前值為-1.7%）
- 14:00：德國6月工廠訂單環比（預估為-0.5%，前值為2.6%）
- 16:20：台灣7月外匯儲備（前值為4571.2億美元）
- 6日：中國第二季度經常帳戶餘額初值（前值為-341億美元）
央行和政府動態（北京時間）
- 無重大安排
