重點關注
特朗普威脅對所有中國進口商品加征關稅，並指責中國和歐盟「操縱貨幣和利率走低」，美國財長努欽則表示不存在爆發貨幣戰的可能性。G-20財長和央行行長警告貿易緊張局勢威脅全球經濟增長。據報日本央行可能討論修改其收益率曲線控制政策，以減輕政策副作用。中國發布規範商業銀行理財業務的規則草案，繼續防控影子銀行風險。長生生物疫苗違規事件發酵，中國總理要求徹查疫苗產銷全鏈條。
國際要聞
- 美國總統特朗普表示，他已準備好對價值5,000億美元的中國進口商品加征關稅，聲稱美國被佔便宜太長時間了。5,000億美元的規模大體相當於去年中國對美出口商品的總額
- 20國集團（G-20）財長和央行行長會議公報警告稱，貿易緊張局勢威脅全球經濟增長。公報未提及避免競爭性貨幣貶值的承諾
- 德國總理默克爾：汽車關稅進逼，全球貿易「處境嚴峻」；將繼續推動多邊主義，尋求說服特朗普採取共贏方式
- 特朗普發表推文指責中國和歐盟「操縱貨幣和利率走低」，並表示美元走強和利率上升正在削弱美國的競爭優勢
- 美國財長努欽在接受路透社採訪時表示，人民幣的疲軟讓中國在全球貿易方面獲得優勢，美國正在密切關注人民幣是否存在政府操縱跡象
- 努欽在G-20會議期間表示，不存在爆發貨幣戰的可能性；特朗普完全支持美聯儲的獨立性，美國不干預外匯市場
- 日本央行行長黑田東彥：美國利率可能會繼續上升，預計美元將因此而上漲，這反映了美國經濟的強勢
- 聖路易斯聯儲行長Bullard表示，美債收益率曲線存在短期內倒掛的風險，出現這一現象歷來暗示經濟即將陷入衰退
- Bullard：特朗普的表態不會影響FOMC利率決定；按照全球標準，美國利率在高水平
- 朝日新聞未說明消息來源報道稱，日本央行可能會考慮採取措施以減輕其貨幣刺激措施帶來的副作用，包括討論修改其收益率曲線控制政策
- 知情官員稱，目前而言，日本央行7月31日會議致使收益率曲線控制或資產購買計劃發生較大變化的可能性很小
- 英國新任脫歐大臣Dominic Raab表示，英國需要為無協議脫歐做好準備，不排除與歐盟貿易安排談判破裂的可能性，不過仍預計會與歐盟達成協議
- 知情人士透露，美國國會議員們將允許特朗普政府保持與中興通訊達成的協議，放棄在國防政策法案中恢復對中興通訊更嚴厲制裁的努力
大中華新聞
- 中國銀保監會發布商業銀行理財業務監督管理辦法徵求意見稿表示，銀行發行理財產品應控制槓桿，加強流動性風險管控；新規將於2020年底生效
- 中國央行發布進一步明確規範金融機構資產管理業務指導意見有關事項的通知
- 中國證監會就有關證券公司、基金公司、期貨公司及各自子公司經營機構私募資管業務規則草案公開徵求意見，旨在增加規則彈性，確保業務「平穩過渡」
- 新華社發表評論文章稱，當前中國槓桿率上升勢頭已明顯放緩，仍需要通過「有力但有序」的措施，使槓桿率逐步回落到「合理水平」
- 中國銀保監會：下半年將穩步推進整治市場亂象，在保持國民經濟平穩運行的基礎上精準「拆彈」，堅決守住不發生系統性金融風險的底線
- 根據彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場共有3700億元人民幣逆回購到期；分析師稱央行料結束凈投放
- 中國央行：6月末個人住房貸款餘額同比增速放緩至18.6%
- 中國總理就疫苗事件作出批示，要求國務院立刻派出調查組，對所有疫苗生產、銷售等全流程全鏈條進行徹查。另據《人民日報》報道，長生生物疫苗違規事件後，相關問題必須一查到底
- 中國財政部發布新聞稿稱，金磚國家財長和央行行長同意進一步在G-20框架下加強宏觀經濟政策協調，共同反對貿易保護主義，促進全球經濟強勁、可持續、平衡、包容增長
- 經濟觀察網引述未具名上市公司高管報道稱，滬深兩市交易所向下轄部分上市公司調查上市公司對美貿易的銷售情況
- 香港電台：財政司司長陳茂波稱，貿易戰目前對香港外匯市場的影響有限
- 台灣6月外銷訂單金額403.1億美元，同比下降0.1%，主因科技產業訂單增長減緩
- 知情人士透露，中國石化減少進口美國原油，受WTI-布倫特價差收窄影響；若中國對美國石油加征關稅，聯合石化可能將停止進口
- 知情人士透露，高瓴資本和淘寶中國等10家基石投資者同意認購總計14億美元的中國鐵塔香港IPO股份，IPO籌資規模可能高達80億美元左右，有望成為近四年來全球最大規模的IPO
- 天空新聞援引消息人士報道稱，阿里巴巴、騰訊和華人文化集團公司正在就收購WPP中國約20%的股權進行初步探討
歐美市場一覽
- 美國股市：美股上周五小幅收低，特朗普最新一系列言論使投資者擔心全球貿易戰升級
- 標普500指數下跌0.1%，報2801.83點
- 道瓊斯工業平均指數基本持平，報25058.12點
- 納斯達克綜合指數下跌0.1%，報7820.198點
- 美國債市：國債上周五下挫，長債領跌，導致收益率曲線陡化，受特朗普評論和日債下挫影響
- 2年期國債收益率上漲0.2個基點，報2.5931%
- 5年期國債收益率上漲3.1個基點，報2.7645%
- 10年期國債收益率上漲5.5個基點，報2.8931%
- 30年期國債收益率上漲6.7個基點，報3.0258%
- 外匯市場：美元上周五創4個月最大跌幅，特朗普在推特中稱中國與歐洲操縱匯率
- 彭博美元即期匯率指數下跌0.76%
- 歐元/美元上漲0.7%，報1.1724美元
- 美元/日元下跌0.94%，報111.41日元
- 英鎊/美元上漲0.94%，報1.3136美元
- 澳元/美元上漲0.73%，報0.7415美元
- 歐元/英鎊下跌0.23%，報0.89252英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.7809元，較上日紐約尾盤下跌0.16%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.7864元，較上日夜盤結束時上漲0.1%
- 據台北外匯，美元/台幣上漲0.27%，報30.716元台幣
- 歐洲股債：歐洲債券上周五下跌，追隨日本國債期貨走勢，此前有報道稱，日本央行將啟動一項全面調查，以減輕其收益率曲線控制政策對銀行盈利能力和政府債券交易的副作用
- 斯托克歐洲600指數下跌0.2%，報385.62點
- 英國富時100指數下跌0.1%，報7678.79點
- 法國CAC 40指數下跌0.4%，報5398.32點
- 德國DAX指數下跌1%，報12561.42點
- 英國10年期國債收益率上漲4.7個基點，報1.232%
- 德國10年期國債收益率上漲4個基點，報0.37%
- 法國10年期國債收益率上漲5.2個基點，報0.68%
- 義大利10年期國債收益率上漲8.4個基點，報2.589%
- 能源：原油期貨上周連續第三周下跌，沙烏地阿拉伯保證不會讓全球原油市場供應過多，未能抵消油價周初重挫4.2%的影響
- NYMEX西德州中質原油期貨基本持平，報68.26美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲0.7%，報73.07美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲1.3%，報2.069美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲0.7%，報2.1044美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.4%，報2.757美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金期貨上周五創下逾兩周來最大升幅，特朗普抨擊美聯儲加息，導致美元指數下跌；銅價反彈
- COMEX期金上漲0.6%，報1231.1美元/盎司
- COMEX期銀上漲1%，報15.549美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲2.9%，報829.5美元/盎司
- COMEX期銅上漲2.2%，報2.756美元/磅
- LME期銅上漲1.4%，報6147.5美元/噸
- LME期鋁上漲1.4%，報2029美元/噸
- LME期鎳上漲1.4%，報13530美元/噸
- LME期鋅上漲1.2%，報2575美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 16:00：台灣6月工業產值同比（預估為4.75%，前值為7.05%）
- 16:00：台灣6月失業率（預估為3.71%，前值為3.69%）
- 16:30：香港6月整體消費物價同比（預估為2.2%，前值為2.1%）
- 20:30：美國6月芝加哥聯儲全美活動指數（預估為0.25，前值為-0.15）
- 22:00：歐元區7月消費者信心指數初值（預估為-0.7，前值為-0.5）
- 22:00：美國6月二手房銷量年率（預估為545萬，前值為543萬）
- 23日：澳門6月入境旅客數同比
央行和政府動態（北京時間）
- 24日01:00：英國央行副行長Broadbent講話
