重點關注
美聯儲主席鮑威爾在參院作證時重申將繼續漸進加息，並對貿易風險提出警告；鮑威爾周三將出席眾議院聽證會。特朗普接受美國情報機構有關俄羅斯干預2016年美國大選的結論。據悉美國財長努欽在G-20會議期間無意與中國雙邊會談。中國5月美債持有量近持平，仍是美國最大外國債權人。違約衝擊波下中國基金「另闢蹊徑」避險，中國地方債6月成交激增。
國際要聞
- 美聯儲主席鮑威爾在參院聽證會上表示，漸進加息是「目前」的最佳路徑，在美國就業市場強勁的情況下，將繼續逐步加息以保持通脹接近目標；經濟走軟或走強的風險「大致平衡」
- 鮑威爾：至少在未來兩年內稅法案將支撐經濟
- 鮑威爾：人們關注收益率曲線的長期利率信號，「真正重要的是中性利率水平是多少」
- 鮑威爾：保護主義可能會損害經濟增長並削弱薪資。目前的貿易形勢過去「沒有先例」
- Pimco全球經濟顧問：如果3個月/10年期美債收益率曲線出現倒掛，美聯儲可能會發出暫停加息信號
- 特朗普表示，他接受美國情報機構有關俄羅斯干預2016年美國大選的結論，並承認自己在赫爾辛基峰會上講錯了話
- 美國眾議院議長：俄羅斯正在試圖破壞民主本身，非常樂意考慮進一步制裁俄羅斯
- 美銀美林的7月份全球基金經理調查顯示，60%受訪者認為，圍繞保護主義問題進行的對峙是市場面臨的最大威脅，貿易戰成為已知的最主要不確定因素
- 日本和歐盟周二在東京簽署貿易協定，以降低商品和服務貿易壁壘，抗衡美國保護主義舉措
- 知情人士透露，歐盟委員會主席容克下周在與特朗普會晤時，將探討是否有可能就幾個主要貿易夥伴削減汽車關稅的事宜開始談判
- 英國首相特里莎·梅在下議院以307票對301票的微弱優勢勝出，成功阻止了親歐派試圖在退歐後保留關稅同盟選項的企圖
- 墨西哥駐美大使：有機會在年底前完成北美自由貿易協定的談判，接下來的高層部長級談判將在幾周後而不是幾個月後進行
- 美國6月份製造業產值創四個月來最大增幅，並且連續第三個季度增長
- CNBC：若在7月25日前無法獲得中國對收購恩智浦半導體交易的批准，高通將接受現實
- 高盛第二季度交易業務收入反彈程度不及預期。David Solomon將於10月1日起接替Blankfein擔任首席執行官，後者將於年底卸任公司董事長，屆時Solomon還將接任董事長一職
- 英國3-5月份的就業人數升至紀錄高點，市場預期央行距離升息更近一步
- 朝中社：朝鮮和韓國關係的改善及朝鮮半島和平有著明顯好轉的趨勢
大中華新聞
- 不願具名的美國財政部官員稱，美國財長努欽無計劃在阿根廷舉行的20國集團會議期間與中國官員進行雙邊會談
- 中國5月份美國國債持有量近持平，達1.18萬億美元，仍是美國最大外國債權人。美國5月份跨境投資流入總額為699億美元
- 中國央行金融研究所所長孫國峰暗示，中國有空間來放鬆信貸政策，以便擴大貸款來抵消影子銀行收縮帶來的影響
- 《中國證券報》報道，中國國資委強調嚴控債務風險，保持現金流充裕，做好應對困難局面的準備
- 《新京報》報道，中國監管機構或於7-8月落實180餘條的網貸備案驗收細則，這是針對P2P網貸平台的最新監管動向
- 彭博彙總2010年以來的市場公開信息顯示，截至7月17日，年內發布回購公告或已實施回購的中國上市公司已有至少109家，創下了2010年以來年內預告或實施回購公司家數的新高
- 中國債券信息網數據顯示，6月地方政府債在銀行間市場交易量激增近1.3倍至1685億元，上半年交易量同比增近46%。中金稱，隨著信用風險事件迭出，地方債不失為避險的優選之一
- 《華爾街日報》：美國預計中國將購買其他國家因美國制裁威脅而不會購買的大部分伊朗石油
- 知情人士透露，納斯達克上市的中國生物技術公司百濟神州考慮在香港二次上市
- 旅遊巨頭Booking Holdings將向滴滴出行投資5億美元
- 《中國經營報》：中國中車的子公司中車租賃約60個項目逾期，逾期應收款約60億元，平均每個項目損失約為1億元
- 中融新大稱沒有對永泰集團存續擔保，永泰集團對公司的擔保餘額為6.6億元人民幣
歐美市場一覽
- 美國股市：美股收漲，納斯達克綜合指數創紀錄新高，科技股回升鼓舞投資者，並且美聯儲主席鮑威爾重申對經濟的樂觀評估
- 標普500指數上漲0.4%，報2809.55點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.2%，報25119.89點
- 納斯達克綜合指數上漲0.6%，報7855.118點
- 美國債市：國債市場的波動主要出現在較短期品種，鮑威爾國會證詞表明美聯儲仍維持在兌現其政策利率預期的軌道之上。短期國債相對於長期國債走低，使得2年-10年期國債收益率差跌至新的多年低點
- 2年期國債收益率上漲1.88個基點，報2.6154%
- 5年期國債收益率上漲1.03個基點，報2.7625%
- 10年期國債收益率上漲0.18個基點，報2.8600%
- 30年期國債收益率上漲0.78個基點，報2.9694%
- 外匯市場：美元創下近一周最大漲幅，鮑威爾國會證詞重申了對經濟的樂觀評估，同時表示漸進加息是「目前」的最佳路徑
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上升0.4%,報1182.1
- 歐元/美元下降0.43%，報1.1661美元
- 美元/日元上漲0.53%，報112.88日元
- 英鎊/美元下降0.91%，報1.3115美元
- 澳元/美元下降0.4%，報0.7389美元
- 歐元/英鎊上漲0.47%，報0.8891英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.28%，報6.7220元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.17%，報6.7035元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤下降0.19%，報30.5160元台幣
- 歐洲股債：由於投資者進行夏季套利交易，義大利10年期國債收益率自5月份以來首次跌破2.50%。在美聯儲主席鮑威爾發表講話之前，德債期貨交易價格繼續在清淡交投中走高
- 斯托克歐洲600指數上漲0.2%，報384.98點
- 英國富時100指數上漲0.3%，報7626.33點
- 法國CAC 40指數上漲0.2%，報5422.54點
- 德國DAX指數上漲0.8%，報12661.54點
- 英國10年期國債收益率下降2.2個基點，報1.258%
- 德國10年期國債收益率下降1.7個基點，報0.346%
- 法國10年期國債收益率下降2.2個基點，報0.628%
- 義大利10年期國債收益率下降10.9個基點，報2.468%
- 能源：原油價格從低點反彈，投資者關注焦點轉向美國庫存下降
- NYMEX西德州中質原油期貨基本持平，報68.08美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲0.5%，報72.16美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲1.2%，報2.0261美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲0.8%，報2.0701美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.7%，報2.74美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價跌至一年最低，因美元走強並且鮑威爾表示美聯儲將繼續逐步加息。銅價連續第三天下跌
- COMEX期金下跌1.0%，報1227.40美元/盎司
- COMEX期銀下跌1.4%，報15.5900美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.9%，報818.80美元/盎司
- LME期銅下跌0.6%，報6152.00美元/噸
- LME期鋁下跌1.1%，報2032.00美元/噸
- LME期鋅上升1.5%，報2512.00美元/噸
- COMEX期銅下跌0.7%，報2.7445美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 08:30：澳大利亞6月西太平洋銀行領先指數環比（前值為-0.22%）
- 16:30：英國6月消費價格環比（預估為0.2%，前值為0.4%）
- 16:30：英國6月生產價格環比（預估為0.3%，前值為0.4%）
- 17:00：歐元區6月消費價格同比終值（預估為2%，初值為1.9%）
- 19:00：美國上周MBA抵押貸款申請指數環比（前值為2.5%）
- 20:30：美國6月新宅開工年率（預估為132萬套，前值為135萬套）
- 20:30：美國6月建築許可年率（預估為133萬套，前值為130.1萬套）
央行和政府動態（北京時間）
- 22:00：美聯儲主席鮑威爾出席眾議院金融服務委員會的聽證會
- 19日02:00：美聯儲褐皮書報告
