香港保險公司股價
香港保誠保險（02378）收報180.40，漲幅0.00%
香港友邦保險（01299）收報67.65， 漲幅0.97%
香港宏利保險（00945）收報140.30，跌幅1.20%
大都會人壽（MET） 收報43.73， 漲幅0.39%
重點關注
美國國務卿蓬佩奧稱平壤談判卓有成效，但將繼續對朝鮮實施制裁直到實現徹底無核化，而朝鮮則表示美方「強盜性」的無核化要求是「惡性腫瘤」。中美貿易戰大豆成靶子，中國取消多批美國大豆採購計劃。中國央行今天將公布6月外儲數據，料連續第三個月小幅下降，主因強美元估值因素。中國計劃允許更多外國人交易A股。小米股票今天在香港掛牌上市。騰訊建議分拆在線音樂業務在美國獨立上市。
國際要聞
- 美國國務卿蓬佩奧表示，平壤談判卓有成效、令人鼓舞，但單單這些進展並不能成為放鬆制裁的理由，美國將繼續對朝鮮實施制裁直到實現徹底無核化
- 朝鮮外務省發言人稱，美國單方面提出強盜性的無核化要求，要求「徹底、可核查、不可逆轉的無核化」，「違背新加坡峰會精神」
- 法國經濟部長Le Maire稱，將不晚於年底或明年初對美國科技巨頭徵稅；如果美國對歐盟汽車等行業加征關稅，那麼歐洲必須團結起來、強力回應
- 俄羅斯對部分美國商品徵收25%-40%的進口關稅，以報復美國金屬關稅措施
- 美國5月份貿易逆差431億美元，收窄到2016年10月份以來最低水平。在面臨報復性關稅威脅之際，美國大豆和飛機出口大增
- 美國6月份非農就業人數上升21.3萬，高於預估中值19.5萬；但失業率從18年低點升至4%，薪資增幅不及預期，表明勞動力市場仍在吸納閑置產能
- 英國脫歐大臣David Davis從特里莎·梅政府辭職
- 美銀美林稱，完全切斷伊朗石油出口會令局面難以控制，並可能導致油價飆升至120美元/桶以上
- 面對貿易衝突升級與美國利率上行，互換市場交易員回撤對中國、韓國、馬來西亞和台灣的加息預期。相比之下，印尼、印度和菲律賓進一步加息追隨美聯儲政策收緊步伐的可能性更高
- 據參與彭博調查的26位銀行業人士和分析師中的13人表示，本月亞洲發債人的美元債券發行量可能會降至不足100億美元，拖累因素包括中美貿易戰、美聯儲加息周期以及中國公司債違約隱憂
- 德國商業雜誌《WirtschaftsWoche》報道稱，據悉中國工商銀行和摩根大通考慮收購德意志銀行股份。隨後，摩根大通否認了關於其有意收購德銀部分股份的報道
大中華新聞
- 中國總理呼籲中德共同「捍衛基於規則的多邊秩序」，並表示貿易戰不會有贏家
- 新華社：中國堅決反擊貿易霸凌主義，中國必定會贏得勝利
- 中國商務部：中國在世貿組織就美國對華301調查項下正式實施的徵稅措施追加起訴
- 大豆成為中美貿易戰的靶子。美國農業部數據顯示，一些原定發往中國的大豆被改道運往巴基斯坦和孟加拉國，中國將未來一年的美國大豆計劃採購量減少了6.6萬噸
- 根據彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場及定向操作工具共有1200億元人民幣逆回購和1885億元MLF到期；分析師預計央行會繼續凈回籠
- 央視：中央深改委會議要求增強消費對經濟發展的基礎性作用
- 中國證券網：中國銀保監會副主席周亮表示，截至5月銀行業撥備覆蓋率178%，銀行業整體運行穩健，風險總體可控
- 中國證監會就《證券登記結算管理辦法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關規定的修改草案公開徵求意見，計劃允許在境內工作的外國人和在境外工作、成為股權激勵對象的境內上市公司外籍員工開立A股證券賬戶
- 香港財政司司長陳茂波稱，如果受老年人歡迎、獲得超額認購，那麼香港政府的年金計劃首次發行額將由原定的100億港元加碼到200億港元
- 小米股票今天在香港掛牌上市。董事長雷軍致函員工稱，小米智能手機業務排在全球第四，將力爭儘快沖入世界三強，儘早實現海外市場佔全部收入的一半以上
- 騰訊控股公告稱，計劃分拆在線音樂娛樂業務，並通過公開發售在美國的交易所獨立上市，該業務由附屬公司騰訊音樂經營
- 中遠海控旗下子公司、東方海外與美國相關部門簽訂協議，承諾向第三方出售東方海外持有的美國長灘集裝箱碼頭的運營實體，換得美國外國投資委員會批准收購東方海外的交易
- 美國法官裁定，華銳風電因竊取風能技術企業美國超導公司的商業機密，需向超導公司支付5,900萬美元
- 《星期日泰晤士報》報道，中廣核提議收購八座英國核電站不超過49%的股份，並展開初步談判，這部分股份價值不超過40億英鎊
- 知情人士透露，中國科學院全資子公司中科建設開發總公司6月29日到期的10.5億元人民幣3年期銀團貸款出現違約
- 永泰能源計劃向現有債券持有人折價發行新債券並出售其子公司華晨電力的煤炭開採業務，以幫助償付債務
歐美市場一覽
- 美國股市：美股上周五在清淡的交投中上漲，科技股強勢上揚
- 標普500指數上漲0.9%，報2759.82點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.4%，報24456.48點
- 納斯達克綜合指數上漲1.3%，報7688.387點
- 美國債市：國債上周五小幅上漲，短期國債領漲，對就業數據反應平淡
- 2年期國債收益率下跌1.4個基點，報2.5365%
- 5年期國債收益率下跌1個基點，報2.7178%
- 10年期國債收益率下跌0.7個基點，報2.8217%
- 30年期國債收益率下跌1.6個基點，報2.9293%
- 外匯市場：美元錄得3月以來最大周跌幅，美國6月失業率和工資數據不及預期，緩解了通脹擔憂，此外貿易摩擦進一步加劇
- 彭博美元即期匯率指數下跌0.36%；周跌幅達0.72%
- 歐元/美元上漲0.47%，報1.1746美元
- 美元/日元下跌0.15%，報110.47日元
- 英鎊/美元上漲0.46%，報1.3283美元
- 澳元/美元上漲0.58%，報0.743美元
- 歐元/英鎊基本持平，報0.8843英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.6638元，較上日紐約尾盤上漲0.08%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.6489元，較上日夜盤結束時上漲0.18%
- 據台北外匯，美元/台幣下跌0.13%，報30.5元台幣
- 歐洲股債：歐元區中期國債上周五上漲，收益率曲線至10年期部分走平，疲軟的美國工資數據對收益率曲線提供了短暫的刺激
- 斯托克歐洲600指數上漲0.2%，報382.36點
- 英國富時100指數上漲0.2%，報7617.7點
- 法國CAC 40指數上漲0.2%，報5375.77點
- 德國DAX指數上漲0.3%，報12496.17點
- 英國10年期國債收益率上漲0.9個基點，報1.267%
- 德國10年期國債收益率下跌0.7個基點，報0.292%
- 法國10年期國債收益率下跌0.2個基點，報0.642%
- 義大利10年期國債收益率下跌1.5個基點，報2.715%
- 能源：原油期貨上周五上漲，供應短缺迫在眉睫的前景，超過了中美貿易衝突升級帶來的影響
- NYMEX西德州中質原油期貨上漲1.2%，報73.8美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌0.4%，報77.11美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌1%，報2.1085美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.5%，報2.1684美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲0.7%，報2.858美元/百萬英熱單位
- 金屬：銅價上周五下跌，受貿易戰拖累連跌四周，損失為2011年以來最重；金價下跌，美國6月新增非農就業人數超過市場預期，令美聯儲保持在加息的軌道上
- COMEX期金下跌0.2%，報1255.8美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.2%，報16.069美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.9%，報848.6美元/盎司
- COMEX期銅下跌0.1%，報2.824美元/磅
- LME期銅下跌1%，報6282美元/噸
- LME期鋁基本持平，報2080美元/噸
- LME期鎳下跌1.8%，報13945美元/噸
- LME期鋅上漲1.3%，報2735美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本5月經常項目餘額（預估為12660億日元，前值為18451億日元）
- 14:00：德國5月貿易餘額（預估為202億歐元，前值為201億歐元）
- 16:00：台灣6月貿易餘額（預估為50.3億美元，前值為44.1億美元）
- 16:00：台灣6月出口同比（預估為8.9%，前值為14.2%）
- 16:00：台灣6月進口同比（預估為15.4%，前值為12%）
- 9日：中國6月外匯儲備（預估為3.1018萬億美元，前值為3.11062萬億美元）
- 9-18日：中國6月實際使用外資金額同比（前值為7.6%）
央行和政府動態（北京時間）
- 08:30：日本央行行長黑田東彥講話
- 18:30：中國總理與德國總理默克爾在柏林主持中德政府磋商
- 19:00：歐洲央行管委Nowotny講話
- 21:00：歐洲央行行長德拉吉講話
