香港保險公司股價
香港保誠保險（02378）收報188.00，跌幅3.04%
香港友邦保險（01299）收報67.40， 跌幅3.16%
香港宏利保險（00945）收報146.30，跌幅1.22%
大都會人壽（MET）收報45.73，跌幅1.93%
重點關注
特朗普稱將很快宣布新貿易協議，但未指明具體國家。美聯儲主席鮑威爾稱漸進加息的理由依然「強大」。有跡象顯示OPEC達成石油增產協議的可能性上升。中國國務院常務會議確定將運用定向降准等貨幣政策工具，增強小微信貸供給能力。中國家庭債務率料續創新高。摩根士丹利大幅下調中港股市前景預期。台灣和英國央行今日將公布利率決策，料按兵不動。
國際要聞
- 白宮發布措辭嚴厲報告，指責中國竊取知識產權，並實施威脅美國經濟和國家安全的產業政策
- 白宮貿易顧問納瓦羅：如果特朗普決定對中國實施投資限制，將阻止中國收購「矽谷」的公司，特朗普的關稅旨在保護美國的人工智慧和機器人技術
- 新華微博：美國對中國的極限施壓和訛詐決不會得逞，中方將做出強有力反制
- 美國總統特朗普稱將很快宣布新貿易協議，但其未指明具體國家
- 特朗普簽署行政令，允許非法跨越美國邊界的父母與子女不用被強制分離
- 美聯儲主席鮑威爾稱，漸進加息的理由依然「強大」，經濟持續強勁可能對通脹和金融穩定構成風險
- 鮑威爾：聯邦基金利率可能比中性利率低100個基點
- 鮑威爾：對貿易政策的擔憂可能會令企業推遲投資與招聘
- 俄羅斯4月份拋售近半美國國債，持續購買黃金。丹斯克銀行經濟學家預計如果貿易戰太激烈，中國可能也會效仿
- OPEC達成石油產量協議的可能性上升，伊朗逐漸放棄否決任何增產協議的威脅
- 英國《金融時報》：沙特據悉計劃在OPEC會議上尋求增產60萬-80萬桶/日
- 特里莎·梅贏得了議會關於英國脫歐法案的一次重要投票，從而限制了國會議員指導她與歐盟進行談判的能力
- 匿名歐元區官員透露，歐洲央行明年或至少將1,600億歐元的到期債券重新投入債市，並可能考慮放寬再投資規則，緩衝QE結束帶來的影響
- 歐洲央行官員Nowotny：歐元將因美聯儲和歐洲央行的政策路徑差異而貶值
- 路透社：歐洲央行據稱擔心貿易戰可能導致經濟復甦脫軌
- 巴西央行維持基準利率在6.5%，符合市場預期
- 美國5月份二手房摺合年率銷量意外下降，缺乏庫存和賣家要價高令需求受到打壓
- 惠譽：新興市場如今面臨的外部挑戰比2013年「減碼恐慌」時更為嚴峻，積極緊縮貨幣政策已經啟動，美元有升值壓力
- 迪士尼收購福克斯的交易據稱接近獲得美國當局批准，司法部最早或在兩周內批准該交易
- 德意志銀行同意支付2.05億美元，以了結紐約州對其外匯交易問題的調查
- 美國國防部長馬蒂斯稱下周將訪問中國
大中華新聞
- 中國國務院常務會議確定將運用定向降准等貨幣政策工具，增強小微信貸供給能力
- 中國央行主管雜誌《中國金融家》：中央結算公司總監宗軍建議擇機適度降低存准率
- 樓市高溫下中國居民槓桿熱度難降。彭博根據中國央行數據計算顯示，5月末住戶貸款餘額繼續刷新紀錄新高，同比增速仍超19%
- 台灣央行周四將舉行貨幣政策會議，市場普遍認為新總裁楊金龍在貨幣政策溝通方面較彭淮南時期更明確，經濟學家們對台灣6月不升息有高度共識
- 中國財政部：1-5月財政經濟實現良性循環，積極財政政策有效落實，PPI漲幅等拉動財政增收
- 中國審計署將推動整治「金融亂象」，打擊金融領域違法犯罪
- 中國審計署：9家大型國有銀行違規提供房地產融資360.87億元
- 中國將連續第二個月暫不公布部分大宗商品及能源的貿易數據
- 摩根士丹利大幅下調恒生指數目標位，稱香港股市的拋售遠未結束
- 摩根士丹利：滬深300指數將跌進熊市並且未來12個月都無法翻身，2019年6月的目標點位從4,200點被下調至3,500點
- 野村：香港未來三年面臨「金融危機」的風險甚於其他地區，香港的紅色警戒訊號甚至比1997-98年亞洲金融危機高峰期更為顯著
- 調研公司Rhodium數據顯示，今年上半年中國公司對美直接投資較2017年同期下降逾90%，為七年來最低水平
- 美國商務部初步裁定中國、印度等四國大口徑焊管出口獲補貼，將向進口商收取現金保證金
- 有跡象表明中國的大豆買家已經針對關稅問題進行了行為調整，巴西經紀公司Cerealpar表示，中國對8月、9月乃至10月交付的巴西大豆需求增長
- 小米香港IPO據悉吸引到中國移動和高通，或在香港籌資最高61億美元
- 華爾街日報：中國數據集成公司極光據悉正籌劃今年下半年赴紐約IPO
- 財新：美團點評據稱計劃於6月22日提交香港上市申請
- 西藏發展控股股東4.5億元信託貸款違約
- 韓聯社：中國據悉擬將放寬或取消對朝鮮制裁的決定與朝鮮無核化進展掛鉤
歐美市場一覽
- 美國股市：科技股帶動大盤走高，貿易戰擔憂有所平息
- 標普500指數上漲0.2%，報2767.32點
- 道瓊斯工業平均指數下降0.2%，報24657.8點
- 納斯達克綜合指數上漲0.7%，報7781.515點
- 美國債市：國債在下午盤承壓走低，包括160億美元沃爾瑪債券在內的投資級債券發行看來給長期國債帶來壓力
- 2年期國債收益率上漲2.07個基點，報2.5659%
- 5年期國債收益率上漲3.75個基點，報2.8077%
- 10年期國債收益率上漲4.22個基點，報2.9389%
- 30年期國債收益率上漲4.52個基點，報3.0775%
- 外匯市場：日元等與美債市場緊密連動的貨幣下跌，在巨額投資級公司債發行，美股上漲和主要央行行長發表評論之際，美國國債收益率走高
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數持平,報1188.1
- 歐元/美元下降0.16%，報1.1572美元
- 美元/日元上漲0.27%，報110.36日元
- 英鎊/美元下降0.02%，報1.3172美元
- 澳元/美元下降0.18%，報0.7368美元
- 美元/加元上漲0.18%，報1.331加元
- 歐元/英鎊下降0.13%，報0.8784英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.06%，報6.4811元
- 美元/在岸人民幣夜盤下降0.12%，報6.4750元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤下降0.05%，報30.1700元台幣
- 歐洲股債：市場缺乏方向，德國國債收益率曲線陡化
- 斯托克歐洲600指數上漲0.3%，報384.29點
- 英國富時100指數上漲0.3%，報7627.40點
- 法國CAC 40指數下降0.3%，報5372.31點
- 德國DAX指數上漲0.1%，報12695.16點
- 英國10年期國債收益率上漲1.4個基點，報1.297%
- 德國10年期國債收益率上漲0.4個基點，報0.377%
- 法國10年期國債收益率上漲0.8個基點，報0.711%
- 義大利10年期國債收益率下降0.8個基點，報2.549%
- 能源：紐約原油創出一周多來最大漲幅，OPEC各國部長們正在幕後加緊努力，試圖彌合在產量方案上的分歧
- NYMEX西德州中質原油期貨上漲1.3%，報65.71美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌0.5%，報74.74美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.7%，報2.0235美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.7%，報2.1071美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲2.2%，報2.964美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金正在失去避風港的傳統角色；銅價連續第五天下跌，創去年8月來最長頹勢，因美中貿易緊張局勢使這兩個最大金屬消費國的需求前景黯淡
- COMEX期金下跌0.3%，報1274.5美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.1%，報16.309美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲1.1%，報874.1美元/盎司
- COMEX期銅下跌0.3%，報3.062美元/磅
- LME期銅下跌1%，報6773美元/噸
- LME期鋁下跌0.2%，報2166美元/噸
- LME期鎳上漲2.2%，報14975美元/噸
- LME期鋅下跌0.2%，報2995美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 14:00：日本5月機床訂單同比終值（初值為14.9%）
- 16:00：台灣5月外銷訂單同比（預估為8.6%，前值為9.8%）
- 16:30：香港5月整體消費物價同比（預估為2.1%，前值為1.9%）
- 20:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為22萬，前值為21.8萬）
- 20:30：美國6月費城聯儲製造業指數（預估為29，前值為34.4）
- 21:00：美國4月FHFA房價指數環比（預估為0.5%，前值為0.1%）
- 21:45：美國上周彭博消費者舒適度指數（前值為55.8）
- 22:00：美國5月世界大型企業研究會領先指數（預估為0.4%，前值為0.4%）
- 22:00：歐元區6月消費者信心指數初值（預估為0，前值為0.2）
- 21日：澳門5月消費價格同比（前值為2.88%）
央行和政府動態（北京時間）
- 09:30：日本央行政策委員布野幸利講話
- 15:00：歐洲央行管委、法國央行行長Villeroy講話
- 17:45：歐洲央行管委、德國央行行長Weidmann講話
- 19:00：英國央行基準利率（預估為0.5%，現值為0.5%）
- 19:00：英國央行資產購買目標（預估為4350億英鎊，現值為4350億英鎊）
- 21:00：美國明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari講話
- 21:30：歐洲央行管委、奧地利央行行長Nowotny講話
- 21日：台灣央行基準利率（預估為1.375%，現值為1.375%）
- 22日04:15：英國央行行長卡尼講話
