香港保險公司股價
香港保誠保險（02378）收報205.80，漲幅0.59%
香港友邦保險（01299）收報72.00， 漲幅0.42%
香港宏利保險（00945）收報152.20，跌幅0.20%
大都會人壽（MET）收報47.78，跌幅0.83%
重點關注
中美貿易休戰，兩國停止互相加征關稅，中國承諾大幅增加美國商品進口。美國財長努欽稱特朗普不介意等到下一屆國會再通過Nafta協議。義大利民粹主義政黨達成可能增加財政壓力的聯合組閣協議，並就總理人選達成共識，義大利股債重挫。中國4月銀行代客凈結匯創近四年最高，人民幣貶值月帶動企業拋匯。中國證監會查獲利用滬港通操縱滬股案，將堅決打擊跨境操縱。
國際要聞
- 中美達成不打貿易戰的共識，停止互相加征關稅。白宮表示，中國將大幅增加購買美國商品，但兩國聯合聲明隻字未提中國要減少2000億美元的對美貿易順差
- 中國官方媒體對中美經貿磋商作出積極評論，稱不打貿易戰對於兩國而言是雙贏結果
- 白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，中興通訊必須改組管理層來換取美國放鬆制裁
- 美國財長努欽表示，特朗普不介意等到下一屆國會再通過Nafta協議，總統更決心要一個好的協議，而不是擔心任何期限問題
- 歐盟、日本和印度告訴世界貿易組織，他們打算向美國實施報復性貿易關稅，應對特朗普的鋼鋁關稅
- 克利夫蘭聯儲行長Mester表示，美國經濟接近實現就業最大化和價格穩定這兩項貨幣政策目標
- 標普預計美國財政赤字到2020年將擴大至9910億美元，經常賬戶赤字將達到7000億美元
- 義大利民粹主義政黨達成可能增加財政壓力的聯合組閣協議，義大利股債大跌。法國警告義大利不要威脅歐元區的穩定
- Corriere della Sera：聯盟黨和五星運動黨同意提名佛羅倫薩大學教授Giuseppe Conte為總理
- 德國財長表示，德國未來4年將投資560億歐元改善基礎設施、提高寬頻速度
- 《紐約時報》報道稱，高盛首席執行官Blankfein或在12月卸任，總裁David Solomon可能接任CEO
- 管理千億美元資產的Aegon Asset Management認為美元的好日子要到頭了，堅持看漲新興市場。摩根資產管理公司也表示新興市場的形勢好於2008年危機時
- 羅傑斯警告稱，不要因貿易緊張局勢緩解而太過放鬆，債券收益率將在全球範圍內大幅走高
- 印尼央行與政府協調解決印尼盾重挫問題。央行指出，印尼盾重挫至31個月新低是由美債收益率升高以及美聯儲加息預期所造成
- 巴西主權債違約風險急升，違約對沖成本創下8個月高點
- 俄羅斯億萬富翁Deripaska辭去En+ Group的董事職務，並不會尋求連任俄鋁董事，為贏得美國放鬆制裁而邁出第一步
- 希爾頓確認Blackstone出售其所持的希爾頓股份
- 勞埃德銀行擬作價40億英鎊，將愛爾蘭住房抵押貸款組合售予巴克萊
- 美國國防部表示，從未打算在美韓「超級雷霆」軍演中出動B-52轟炸機
大中華新聞
- 中國4月份銀行代客結售匯為順差924億元人民幣，創近四年最高，人民幣貶值月帶動企業拋匯
- 據彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場共有3200億元人民幣逆回購到期；交易員稱央行料延續維穩資金基調
- 中國打擊影子銀行收縮了小型銀行相對於大型銀行的估值，給排隊上市的地區性銀行前景蒙上陰影
- 美債收益率飆漲，中資公司高評級美元債發行接連受阻。中原豫資和中國海外宏洋集團上周均未能成功發行美元債
- 新能源汽車電池生產商堅瑞沃能陷入債務困境，銀行選擇不斷貸
- 海航集團因資金障礙第四次推遲1.05億美元債券贖回計劃
- 中國住建部重申堅持房地產調控力度不放鬆，堅決遏制投機炒房
- 中國央行發布通知稱，境外人民幣業務清算行和參加行可開展同業拆借等業務
- 中國證監會查獲利用滬港通操縱滬股案，將堅決打擊跨境操縱
- 證監會：將全面從嚴加強市場監管，加大對欺詐發行、虛假披露等行為的打擊力度
- 證監會：注意到債券違約現象，要求加強風險排查和預警
- 中國銀保監會副主席陳文輝稱，引入外資要堅持穩妥有序平等互利等原則
- 中國強化上市公司國有股權監管，統籌股權變動避免衝擊股市
- 據《證券時報》報道，上海證券交易所稱正在抓緊CDR業務技術流程準備
- 香港金管局買入59.9億港元以捍衛聯繫匯率
- 據《華爾街日報》報道，螞蟻金服的投資者必須同意不得入股或增持騰訊、京東等競爭對手控股的公司
- 從微軟加盟百度的陸奇在任職百度總裁兼首席運營官僅14個月後，已經退出所有的積極管理職務
- 旗下擁有地中海俱樂部的復星國際正尋求通過收購兼并的方式在北美旅遊和休閑市場獲得更大的立足點
- 知情人士透露，中國華能集團要求其業務部門遊說當局放寬煤炭進口限制
- 德國總理默克爾表示，本周訪華將再次努力爭取中國成為自由貿易盟友
歐美市場一覽
- 美國股市：美股上周五在清淡交投中下跌，科技股下滑，應用材料公布的業績表現疲弱
- 標普500指數下跌0.3%，報2712.97點
- 道瓊斯工業平均指數基本持平，報24715.09點
- 納斯達克綜合指數下跌0.4%，報7354.339點
- 美國債市：美國國債上周五在德債帶動下攀升，中長期國債領漲
- 2年期國債收益率下跌1.8個基點，報2.5467%
- 5年期國債收益率下跌4.8個基點，報2.8881%
- 10年期國債收益率下跌5.5個基點，報3.0559%
- 30年期國債收益率下跌4.9個基點，報3.1974%
- 外匯市場：避險貨幣上周五走強，新興市場貨幣下挫；美元連續第五周攀升
- 彭博美元即期匯率指數上漲0.27%
- 歐元/美元下跌0.2%，報1.1772美元
- 美元/日元基本持平，報110.78日元
- 英鎊/美元下跌0.35%，報1.3469美元
- 澳元/美元基本持平，報0.7511美元
- 歐元/英鎊上漲0.14%，報0.87391英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.3648元，較上日紐約尾盤上漲0.11%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.3767元，較上日夜盤結束時上漲0.19%
- 據台北外匯，美元/台幣基本持平，報29.912元台幣
- 歐洲股債：義大利債券上周五再次大跌，意德10年期息差突破160個基點
- 斯托克歐洲600指數下跌0.3%，報394.67點
- 英國富時100指數下跌0.1%，報7778.79點
- 法國CAC 40指數下跌0.1%，報5614.51點
- 德國DAX指數下跌0.3%，報13077.72點
- 英國10年期國債收益率下跌6.3個基點，報1.5%
- 德國10年期國債收益率下跌6個基點，報0.579%
- 法國10年期國債收益率下跌3.9個基點，報0.832%
- 義大利10年期國債收益率上漲11.3個基點，報2.229%
- 能源：布倫特原油期貨上周五下跌，仍取得連續第六個周漲幅，創2011年以來最長周連漲
- NYMEX西德州中質原油期貨下跌0.3%，報71.28美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌1%，報78.51美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.4%，報2.2333美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.7%，報2.2655美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.4%，報2.847美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價上周五上漲，但仍創12月8日以來最大周跌幅，美元強勢抑制金價表現；鎳價連續第三周上漲，創今年來最長周連漲
- COMEX期金上漲0.2%，報1291.3美元/盎司；周跌幅達2.2%
- COMEX期銀下跌0.2%，報16.455美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.6%，報886.5美元/盎司
- COMEX期銅下跌0.8%，報3.0635美元/磅
- LME期銅下跌0.4%，報6855美元/噸
- LME期鋁下跌1%，報2270美元/噸
- LME期鎳上漲1.1%，報14750美元/噸
- LME期鋅上漲0.1%，報3099.5美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本4月貿易餘額（預估為4400億日元，前值為7970億日元）
- 07:50：日本4月出口同比（預估為8.7%，前值為2.1%）
- 16:00：台灣4月外銷訂單同比（預估為7.1%，前值為3.1%）
- 16:30：香港4月整體消費物價同比（前值為2.6%）
- 20:30：美國4月芝加哥聯儲全美活動指數（預估為0.48，前值為0.1）
央行和政府動態（北京時間）
- 15:00：歐洲央行管委Nowotny講話
- 22日00:15：亞特蘭大聯儲行長Bostic講話
- 22日02:05：費城聯儲行長Harker講話
- 22日05:30：明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari講話
