重点关注
特朗普对中美贸易协议前景发出乐观信号，但经济顾问库德洛和政策观察人士对此持怀疑态度。在美国对华商品贸易逆差再创纪录新高之际，首届中国国际进口博览会今天在上海开幕，关注习近平致辞是否会发出有利贸易紧张关系缓解的信号。美国强劲的就业数据为特朗普本周备战中期选举带来好消息，同时也巩固了美联储继续加息的理由。美国对伊朗的石油制裁周一生效，将暂时豁免八个伊朗原油进口国。中国央行预期明年经济金融政策更具前瞻性、灵活性，并界定海航、恒大等为可能构成系统性风险的金融控股公司。
国际要闻
- 美国总统特朗普表示，会与中国达成一个对双方都公平的贸易协议；中国必须向美国公司开放市场
- 白宫经济顾问库德洛：不要指望特朗普和习近平的会晤达成具体的贸易协议，中美达成协议仍会是一个漫长的过程
- 政策观察人士对中美本月晚些时候能否达成贸易协议表示怀疑，部分人士暗示特朗普的乐观表态可能旨在影响本周中期选举
- 美国9月份商品和服务贸易逆差环比增长1.3%，至540亿美元，超过预期并创下7个月高点；对中国的商品贸易逆差达到创纪录的402亿美元
- 美国10月新增非农就业人数达到25万，远超预期中值的20万。私营部门平均时薪同比上升3.1%，创2009年以来的最大增幅，失业率维持在48年低点3.7%
- 美国对伊朗的石油制裁周一生效。美国国务卿蓬佩奥表示，美国将暂时豁免8个国家，允许它们继续进口伊朗原油
- 英国央行行长卡尼警告称，无协议脱欧可能引发罕见的供给侧冲击，其程度之大二三十年才会出现一次，这将推高通胀率，进而支持收紧货币政策
- 英国首相特里莎·梅事实上的副手David Lidington称，英国和欧盟“非常接近”就爱尔兰边境问题达成一致。该问题正是脱欧谈判陷入僵局的症结
- 欧洲央行管委Olli Rehn称，经济可能需要一定程度的货币政策支持，以便以可持续的方式向持续的物价稳定靠拢
- 巴菲特第三季度净买入股票126亿美元，创下逾四年来最高，并且罕见地回购了自己公司的股票
- 柏克夏第三季度运营利润68.8亿美元，上年同期为34.4亿美元
- 朝鲜加大对美国牵头制裁的抨击，威胁如果不取消制裁措施，将恢复其核计划
大中华新闻
- 中国央行发布金融稳定报告，预期明年经济金融政策更具前瞻性、灵活性；考虑将系统重要性货币市场基金纳入宏观审慎管理框架
- 中国央行界定明天系、海航集团、复星国际、恒大集团为可能构成系统性风险的金融控股公司，并称金融控股公司“惊人的扩张速度”对监管机构构成挑战
- 中国国家主席习近平重申中国政府承诺“毫不动摇”地支持民营经济，要求落实减税降负、解决融资难等多项政策举措
- 中国证监会将支持更多机构参与信用保护工具试点，支持民企融资
- 中国证券业启动255亿元人民币支持民营企业发展系列资产管理计划
- 上海将建立规模为100亿元人民币的上市公司纾困基金，增加区域内产业龙头、就业大户、战略新兴产业等关键重点民营企业流动性
- 根据彭博汇总中国央行数据显示，周一有4035亿元人民币MLF到期。分析师称，本周公开市场可能会继续暂停逆回购，MLF料大概率仍会续作，资金利率料将持稳
- 硅谷银行资深外汇策略师，2018年迄今对主要货币走势判断最准确的预测人士Scott Petruska预测年底前人民币将持稳于6.85附近
- 根据中国债券信息网披露的债券托管数据，境外机构10月增持托管在中央结算公司的中国债券2.5亿元人民币，创20个月来最小
- 根据彭博汇编的数据，10月份中国房地产公司所发美元债券的认购倍数只有1.7倍，创出了至少2016年4月以来最低水平
- 阿里巴巴第二财季每股收益为9.60元人民币，远高于分析师预期的7.43元，但以宏观经济状况为由下调全年营收预估多达6%
- 中国将允许四年前被摘牌的长航油运重新上市，包括《上海证券报》在内的官方媒体将此举称为首例
- 《海峡时报》援引新加坡贸易工业部长的话报道称，新加坡可能会在本月晚些时候与中国签署升级版的自由贸易协定
欧美市场一览
- 美国股市：美股上周五下跌，投资者权衡美国和中国是否能够缓解贸易紧张局势；苹果公司乏善可陈的业绩预测打击科技股
- 标普500指数下跌0.6%，报2723.06点
- 道琼斯工业平均指数下跌0.4%，报25270.83点
- 纳斯达克综合指数下跌1%，报7356.994点
- 美国债市：国债上周五承受抛压，因美国就业报告强劲，且美中贸易谈判出现转机
- 2年期国债收益率上涨5.9个基点，报2.9034%
- 5年期国债收益率上涨7.7个基点，报3.033%
- 10年期国债收益率上涨8.2个基点，报3.2121%
- 30年期国债收益率上涨7.8个基点，报3.454%
- 外汇市场：在市场对美中贸易协议的猜测中，加之美国非农就业数据好于预期，美元上周五扩大周涨幅
- 彭博美元即期汇率指数上涨0.08%
- 欧元/美元下跌0.18%，报1.1388美元
- 美元/日元上涨0.43%，报113.2日元
- 英镑/美元下跌0.32%，报1.297美元
- 澳元/美元下跌0.18%，报0.7193美元
- 欧元/英镑上涨0.09%，报0.87797英镑
- 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.8981元，较上日纽约尾盘下跌0.27%
- 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.887元，较上日夜盘结束时下跌0.48%
- 据台北外汇，美元/台币下跌0.61%，报30.738元台币
- 欧洲股债：意大利债券上周五上涨，受贸易方面的消息和有关欧洲央行考虑新TLTRO的媒体报道的支持。避险需求降低，导致德国国债下跌
- 斯托克欧洲600指数上涨0.3%，报364.08点
- 英国富时100指数下跌0.3%，报7094.12点
- 法国CAC 40指数上涨0.3%，报5102.13点
- 德国DAX指数上涨0.4%，报11518.99点
- 英国10年期国债收益率上涨3.9个基点，报1.494%
- 德国10年期国债收益率上涨2.9个基点，报0.428%
- 法国10年期国债收益率上涨2.5个基点，报0.785%
- 意大利10年期国债收益率下跌6个基点，报3.321%
- 能源：油价上周五跌至6个月低点，因美国放松对伊朗出口的打压力度，且美国库存增长，缓解了对即将出现的供应短缺的担忧
- WTI原油期货下跌0.9%，报63.14美元/桶；全周下挫6.3%，为2月初以来最大周跌幅
- 布伦特原油期货下跌0.1%，报72.83美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌0.5%，报1.7083美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌1.3%，报2.1728美元/加仑
- NYMEX天然气期货上涨1.5%，报3.284美元/百万英热单位
- 金属：黄金五周来首次录得周跌幅，就业增长强化了美联储加息预期；铜价上涨，有迹象显示美国有望与中国达成贸易协议
- COMEX期金下跌0.4%，报1233.3美元/盎司
- COMEX期银下跌0.1%，报14.756美元/盎司
- NYMEX铂金期货上涨1.5%，报875.7美元/盎司
- COMEX期铜上涨3.1%，报2.807美元/磅
- LME期铜上涨3.2%，报6283美元/吨
- LME期铝上涨0.4%，报1973美元/吨
- LME期镍上涨1.2%，报11930美元/吨
- LME期锌上涨0.5%，报2552.5美元/吨
经济数据日程（北京时间）
- 08:00：澳大利亚10月墨尔本研究所通胀指数环比（前值为0.3%）
- 08:30：日本10月日经服务业PMI（前值为50.2）
- 08:30：香港10月日经PMI（前值为47.9）
- 08:30：澳大利亚10月ANZ招聘广告环比（前值为-0.8%）
- 09:45：中国10月财新综合PMI（前值为52.1）
- 09:45：中国10月财新服务业PMI（预估为52.8，前值为53.1）
- 16:20：台湾10月外汇储备（前值为4604.亿美元）
- 17:30：英国10月Markit服务业PMI（预估为53.3，前值为53.9）
- 22:45：美国10月Markit服务业PMI终值（预估为54.6，初值为54.7）
- 23:00：美国10月ISM非制造业活动指数（预估为59.1，前值为61.6）
- 5日：中国第三季度经常帐户余额初值（前值为顺差53亿美元）
央行和政府动态（北京时间）
- 07:50：日本央行政策会议纪要
- 09:00：日本央行行长黑田东彦讲话
- 21:00：欧洲央行副行长De Guindos讲话
- 21:25：加拿大央行行长Poloz讲话
- 5日：中国国际进口博览会在上海开幕，习近平致词
