國際要聞
- 美聯儲將聯邦基金利率目標區間下調1個百分點至零水平附近，並將增加債券持有規模7000億美元，以幫助美國經濟抵禦新冠病毒疫情的衝擊
- 鮑威爾：周日的聯邦公開市場委員會會議替代了本周二和周三的會議；不認為負利率在美國是合適的政策
- 美聯儲降息後，美國股指期貨大跌約5%；美元走低；布倫特原油期貨重挫約5%
- 加拿大和挪威央行均緊急降息0.5個百分點；紐西蘭央行緊急降息75個基點至0.25%，並將維持在該水平至少12個月
- 全球新冠病毒感染數已超16萬，美國進入國家緊急狀態，紐約學校將關閉；英國稱可能需要60%的人口感染病毒以建立群體免疫；據報法國最糟情況下恐有多達50萬人死於疫情；西班牙周一起實施為期兩周的全國大封鎖
- 特朗普表示，美國將把臨時旅行限制的適用範圍擴大至英國和愛爾蘭
- 眾議院通過了特朗普支持的抗疫經濟救助計劃，包免費病毒檢測、兩周帶薪病假等
- 美國財長姆努欽不認為美國經濟會因冠狀病毒陷入衰退，並表示將竭盡所能在病毒蔓延時保持金融市場開放，並與美聯儲保持溝通以確保流動性
- 歐盟委員會表示，病毒危機會導致歐盟和歐元區經濟今年陷入深度衰退，預計2020年歐盟GDP萎縮約1%
- 紐約聯儲周五買進各期限合計370億美元國債，幾乎達到其未來一個月計劃購買規模的一半，前期加快買進，以緩解流動性緊張局面
- 流動性緊縮衝擊美國長期國債，國債波動指數升至金融危機來最高
- 據塔斯社報道，俄羅斯能源部長Novak表示，俄羅斯不認為當前情況下能達成新的OPEC+協議；油價可能在下半年上漲至40-45美元
- 特朗普在上周油價暴跌後指示能源部「大量」購買石油作為戰略儲備
- 日本首相安倍晉三表示，目前無須因為疫情而宣布緊急狀態，同時承諾採取經濟措施應對疫情；執政黨資深議員世耕弘成表示，減稅是選項之一
- 美國銀行根據研究機構EPFR Global的數據得出結論稱，在截至3月11日的5天中，投資者向現金類資產投入創紀錄的1,370億美元，向政府債券轉入創紀錄的140億美元
- 花旗表示，從風險資產出逃的時間可能已經結束了，下一個大型交易機會將是買入風險資產，包括新興市場貨幣，而不是出售
- 微軟聯合創始人兼技術顧問比爾·蓋茨從董事會卸任，將更多時間用於他的慈善事業
- 路透：據悉日本正在更認真考慮取消奧運會的可能性
大中華新聞
- 中國周一將公布1-2月工業增加值、零售及固定投資數據，預計受疫情影響將出現空前收縮
- 李克強：中國發展的外部環境更加嚴峻複雜，因疫情拖累全球經濟
- 中國央行周五宣布的定向降准措施今天生效，釋放長期資金5500億元人民幣。分析師指出，降准旨在緩解疫情衝擊，且亦在前瞻性預防未來海外流動性短缺或對國內造成的影響
- 據彭博彙總中國央行數據，本周公開市場無逆回購到期。央行可能會在例行的MLF操作和最新的LPR中再次下調利率
- 中國央行貨幣政策司司長孫國峰表示，將保持流動性合理充裕，引導貸款成本降低
- 習近平致電慰問韓、伊朗、意及歐盟領導人，願提供幫助合作抗擊疫情。據新華社報道，習近平稱要加快科研進度，儘快攻克疫情防控重點難點
- 中國商務部：國際市場的風雲變幻再次表明，中國可能是世界上投資避險最佳區域；外貿履約率下降且進口需求不足，但有信心穩住外貿基本盤
- 人民網：北京市要求自下周起所有境外入京人員集中自費隔離14天
- 海航集團與部分債權銀行座談，就流動性困難和債務化解進行坦誠溝通
- 知情人士稱，過去一周中國買家至少購買了兩批美國大豆，因巴西港口出貨延遲
- 中國證監會: 今年4月1日起取消證券公司外資股比限制
- 知情人士透露，香港高端連鎖超市City』super多數股權的出售交易吸引了華潤集團和永輝超市等公司的初步興趣
歐美市場一覽
-
美國股市：美股創2008年以來最大漲幅，特朗普加入全球行動大潮，加大力度保護經濟免受冠狀病毒影響 -
標普500指數上漲9.3%，報2711.02點 -
道瓊斯工業平均指數上漲9.4%，報23185.62點 -
納斯達克綜合指數上漲9.3%，報7874.875點
-
美國債市：美債結束多年難得一見的狂野交易周。隨著流動性危機到來，30年期國債收益率從歷史低點反彈 -
2年期國債收益率上漲0.93個基點，報0.4903% -
5年期國債收益率上漲11.33個基點，報0.7168% -
10年期國債收益率上漲15.61個基點，報0.9603% -
30年期國債收益率上漲8.94個基點，報1.5293%
-
外匯市場：美元升至3年高點，眾議長佩洛西說她與特朗普政府接近就疫情應對法案達成協議。日元兌G-10貨幣全線下跌。在挪威央行降息50個基點後，挪威克朗從歷史低點反彈 -
衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲1.1%, 報1,233.8 -
歐元/美元下跌0.7%，報1.1107美元 -
美元/日元上漲2.85%，報107.62日元 -
英鎊/美元下跌2.33%，報1.2278美元 -
澳元/美元下跌0.53%，報0.6203美元 -
歐元/英鎊上漲1.52%，報0.9034英鎊 -
美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.08%，報7.0225元 -
美元/在岸人民幣夜盤下跌0.27%，報7.0088元 -
據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.2%，報30.2100元台幣
-
歐洲股債：歐洲債券暴跌，因德國宣布有關財政支出的計劃，全球股市反彈。長期債券領跌。義大利國債未能維持漲勢，此前歐洲央行官員表示央行可以提前實施刺激方案中的購債計劃 -
斯托克歐洲600指數上漲1.4%，報299.16點 -
英國富時100指數上漲2.5%，報5,366.11點 -
法國CAC 40指數上漲1.8%，報4,118.36點 -
德國DAX指數上漲0.8%，報9,232.08點 -
英國10年期國債收益率上漲14.8個基點，報0.413% -
德國10年期國債收益率上漲19.7個基點，報-0.544% -
法國10年期國債收益率上漲11.7個基點，報0.018% -
義大利10年期國債收益率上漲2.5個基點，報1.785%
-
能源：油價創2008年以來最大周跌幅，主要產油國在冠狀病毒打擊需求的情況下大幅增產。但在特朗普表示美國將填補戰略石油儲備後，油價反彈 -
WTI原油期貨上漲0.7%，報31.73美元/桶 -
ICE布倫特原油期貨上漲1.9%，報33.85美元/桶 -
NYMEX汽油期貨上漲0.2%，報0.8992美元/加侖 -
NYMEX柴油期貨下跌1.9%，報1.1374美元/加侖 -
NYMEX天然氣期貨上漲1.5%，報1.8690美元/百萬英熱單位
-
金屬：多數基本金屬上周五走高，有跡象表明世界各地的決策者正在加緊努力抗擊冠狀病毒帶來的經濟影響；套現壓力之下金價創2011年以來最大周跌幅，美元走強也降低了黃金吸引力 -
COMEX期金下跌4.6%，報1,516.70美元/盎司 -
COMEX期銀下跌9.4%，報14.5000美元/盎司 -
NYMEX鉑金期貨下跌4.8%，報743.90美元/盎司 -
LME期銅上漲0.4%，報5,460.00美元/噸 -
LME期鋁上漲1.5%，報1,680.50美元/噸 -
LME期鋅上漲2.4%，報1,985.00美元/噸 -
COMEX期銅下跌0.3%，報2.4640美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
-
07:50：日本1月核心機械訂單環比（預估為-1%，前值為-12.5%） -
09:30：中國2月70城新建商品住宅價格環比（前值為0.27%） -
10:00：中國1-2月社會消費品零售總額同比（預估為-4%） -
10:00：中國1-2月工業增加值同比（預估為-3%） -
10:00：中國1-2月不含農戶固定資產投資同比（預估為-2%） -
10:00：中國2月調查失業率 -
17:00：義大利2月歐盟調和消費價格同比終值（預估為0.3%，初值為0.3%） -
20:30：美國3月紐約州製造業指數（預估為4.9，前值為12.9） -
17日04:00：美國1月長期投資組合證券凈流入額
央行和政府動態（北京時間）
-
10:00：中國國家統計局就1-2月份國民經濟運行情況舉行發布會 -
16:00：中國國新辦就新冠肺炎重症的科學救治舉行新聞發布會
