國際要聞
- 美國股市最長牛市或以史上最快速度落入熊市。標普500指數周一開盤後不久觸發熔斷機制，收盤重挫逾7.5%，創金融危機以來最大跌幅。投資者爭相出逃，但尋找流動性成了大難題，各個市場都出現流動性枯竭
- 義大利、德國、法國等歐洲多國股市周一集體邁入熊市，基準指數創下金融危機以來最大單日跌幅。加拿大股市創1987年以來最大跌幅，巴西股市創20年來最大跌幅
- 美債收益率曲線歷史上首次全線跌破1%，美元兌日元匯率跌至2016年以來的最低水平。市場預期美聯儲料在數月內降息至零，高盛預計美聯儲將在3月和4月政策會議上分別降息50個基點
- 世衛組織稱新冠疫情接近發展為全球大流行。義大利總理孔特稱將把出行禁令擴大到全國，西班牙關閉馬德里地區所有學校。瑞典央行副行長Floden感染新冠病毒，另據報法國文化部長病毒檢測結果呈陽性
- 中國衛健委高級別專家組組長鍾南山估計全球新冠疫情至少延續至6月份
- 特朗普表示，政府將與參議院討論下調薪資稅的可能性，為受疫情打擊的經濟尋求「極具實質性的紓困措施」，並稱周二將就「力度非凡」的經濟舉措舉行新聞發布會
- IMF首席經濟學家呼籲採取「大規模、有針對性的」措施來對抗冠狀病毒
- 國際能源署料今年原油需求將出現2009年以來首次下降。沙特發動的油價戰恐令OPEC+三年取得的成果在1個月內化為烏有。據悉俄羅斯國有石油公司Rosneft準備從4月份開始增加石油產量
- 美國財長姆努欽告訴俄羅斯大使，美國希望石油市場「有序」
- 美聯儲宣布加大本周隔夜和定期回購操作的規模，面臨採取更多行動的壓力，其他潛在行動或包括將每月購買600億美元美國國庫券的計劃延長至6月以後
- 全球兩大資產管理公司貝萊德和先鋒領航集團稱，美聯儲可能需要出手幫助應對危機
- 墨西哥將外匯對沖工具上限從200億美元提高至300億美元以支持比索
- 英國計劃在下次與歐盟談判之前擬定自由貿易協議草案，這標誌著英國政府可能正在準備向歐盟提出一份「要麼接受要麼放棄」的提議
- 蘋果2月份在中國的iPhone出貨量暴跌60%
大中華新聞
- 中國總理李克強主持的會議要求加強出入境防疫的國際合作，並指出當前國內疫情防控形勢持續向好，但形勢依然複雜。外交部成立防範境外疫情輸入風險應急中心
- 北京市稱新冠疫情外防輸入壓力陡增，將在京外籍人士納入社區健康管理
- 世衛組織：中國已經度過了一個疫情高峰，但沒有放鬆警惕的空間
- 中國央行據悉進一步收緊結構性存款管理，以降低銀行負債成本。知情人士透露，央行下發通知明確將結構性存款保底收益率納入自律管理範圍，並將存款類金融機構執行存款利率管制規定和自律要求情況納入MPA
- 牛津經濟研究院等經濟學家再次修訂對本季度中國GDP的預測，目前對同比增速的預測中值為4.0%，為30年來最低
- 彭博對多個行業、地區的進出口企業採訪顯示，中國製造面臨新冠病毒二次打擊，境內供應鏈自救努力被海外疫情拖後腿
- 彭博數據顯示，外資周一凈賣出A股逾143億元人民幣，創深港通以來紀錄新高
- 博鰲亞洲論壇因新冠肺炎疫情推遲舉行2020年年會
- 乘聯會下調中國2020年乘用車零售銷量預測，料將較上年下滑8%
- 上清所：16中信國安MTN001未能按期足額償付利息，已構成實質性違約
- 中國證券業專家建議防止短期過度刺激，引導國際資本加大A股價值投資
- 台灣金管會：如果台股發生非理性下跌，必要時將採取穩定措施
- 中國信通院：2月份國內手機市場出貨量同比銳減56%
- 英國《金融時報》：中國敬業集團將尋求收購英國鋼鐵公司在法國的工廠
歐美市場一覽
- 美國股市：美股創金融危機以來最大跌幅，全面石油價格戰讓已經面臨冠狀病毒疫情的金融市場雪上加霜
- 標普500指數下跌7.6%，報2746.56點
- 道瓊斯工業平均指數下跌7.8%，報23851.02點
- 納斯達克綜合指數下跌7.3%，報7950.676點
- 美國債市：美國國債維持漲勢，收益率曲線牛市展平，各期限收益率下跌13至40個基點不等，市場預期美聯儲料在數月內降息至零
- 2年期國債收益率下跌12.52個基點，報0.3810%
- 5年期國債收益率下跌13.21個基點，報0.4772%
- 10年期國債收益率下跌22.16個基點，報0.5407%
- 30年期國債收益率下跌29.21個基點，報0.9953%
- 外匯市場：日元升至三年多高位，油價暴跌引發的衝擊波橫掃全球。瑞郎兌美元升至四年多來的最高水平，而挪威、墨西哥和加拿大等石油出口國貨幣受到重創
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.3%, 報1,191.0
- 歐元/美元上漲1.47%，報1.1450美元
- 美元/日元下跌2.88%，報102.36日元
- 英鎊/美元上漲0.53%，報1.3117美元
- 澳元/美元下跌0.74%，報0.6587美元
- 歐元/英鎊上漲0.82%，報0.8718英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.3%，報6.9529元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.2%，報6.9480元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.3%，報30.1300元台幣
- 歐洲股債：歐洲多國股市集體邁入熊市，基準指數創下金融危機以來最大單日跌幅。德國國債全線飆漲，德國兩年期和五年期國債收益率跌至-1%。義大利國債收益率飆漲，2年期至10年期國債收益率上漲30個基點
- 斯托克歐洲600指數下跌7.4%，報339.50點
- 英國富時100指數下跌7.7%，報5,965.77點
- 法國CAC 40指數下跌8.4%，報4,707.91點
- 德國DAX指數下跌7.9%，報10,625.02點
- 英國10年期國債收益率下跌7.7個基點，報0.159%
- 德國10年期國債收益率下跌14.6個基點，報-0.856%
- 法國10年期國債收益率下跌4.0個基點，報-0.383%
- 義大利10年期國債收益率上漲35.1個基點，報1.424%
- 能源：原油價格創29年來最大跌幅，沙特和俄羅斯誓言增產以爭奪更多市場份額，正值冠狀病毒爆發導致石油需求下降之際
- WTI原油期貨下跌24.6%，報31.13美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌24.1%，報34.36美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌18.1%，報1.1369美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌16.0%，報1.1629美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲4.1%，報1.7780美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金投資者正在迎接巨大的市場焦慮，金價波動率升至四年高點；銅價觸及三年低點
- COMEX期金上漲0.2%，報1,675.70美元/盎司
- COMEX期銀下跌1.2%，報17.0540美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌3.7%，報862.80美元/盎司
- LME期銅下跌1.3%，報5,535.00美元/噸
- LME期鋁上漲0.1%，報1,687.00美元/噸
- LME期鋅下跌0.3%，報1,979.00美元/噸
- COMEX期銅下跌2.0%，報2.5105美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本2月貨幣供應M2同比（預估為2.8%，前值為2.8%）
- 09:30：中國2月工業生產者出廠價格同比（預估為-0.3%，前值為0.1%）
- 09:30：中國2月居民消費價格同比（預估為5.2%，前值為5.4%）
- 14:00：日本2月機床訂單同比初值（前值為-35.6%）
- 15:45：法國1月工業產值環比（預估為1.8%，前值為-2.8%）
- 15:45：法國1月製造業產值環比（預估為1.7%，前值為-2.6%）
- 17:00：義大利1月工業產值環比（預估為1.6%，前值為-2.7%）
- 18:00：美國2月NFIB中小企業樂觀程度指數（預估為102.8，前值為104.3）
- 18:00：歐元區第四季度GDP環比終值（預估為0.1%，初值為0.1%）
- 18:00：歐元區第四季度GDP同比終值（預估為0.9%，初值為0.9%）
- 10日：澳門1月失業率（前值為1.7%）
- 10-15日：中國2月社會融資規模增量（預估為15855億元，前值為50674億元）
- 10-15日：中國2月貨幣供應量M0同比（預估為7%，前值為6.6%）
- 10-15日：中國2月貨幣供應量M1同比（預估為0.7%，前值為0%）
- 10-15日：中國2月貨幣供應量M2同比（預估為8.5%，前值為8.4%）
- 10-15日：中國2月新增人民幣貸款（預估為11200億元，前值為33400億元）
- 10-15日：中國2月社會融資規模增量（預估為15855億元人民幣，前值為50674億元）
- 10-20日：中國2月實際使用外資金額同比（前值為4%）
央行和政府動態（北京時間）
- 09:00：紐西蘭央行行長Adrian Orr講話
- 10:00：中國國新辦就參與疫情防控，服務復工復產有關情況舉行發布會
- 10-13日：東盟經濟部長會議在越南峴港召開
