國際要聞
- OPEC+聯盟談判破裂，俄羅斯拒絕沙特提出的減產建議。據悉沙特計划下個月將石油產量提高到遠超每日1000萬桶的水平，開啟全麵價格戰
- 布倫特原油亞洲早盤一度重挫逾31%；挪威克朗兌美元跌至至少1985年以來最低，領跌大宗商品貨幣；標普500指數期貨重挫逾3%
- 新冠肺炎疫情蔓延至全球半數國家和地區，感染總數超10萬；義大利封鎖米蘭及周邊地區，四分之一人口受影響；美國紐約州宣布進入緊急狀態
- 疫情蔓延令美國醫療體系承壓，而特朗普宣稱白宮制定了高度協調的完美應對方案；兩位總統高級助手也稱病毒「得到遏制」
- 新冠疫情陰霾之下，G-20財長和央行行長周末承諾，將採用適當的財政和貨幣措施支持全球經濟
- 白宮經濟顧問庫德洛對實施有限財政激勵措施打開大門，但拒絕使用規模龐大的，廣泛激勵措施
- 歐盟經濟與金融事務專員：歐盟國家需要對疫情影響採取協同的財政應對
- 義大利財政刺激計劃獲得歐盟批准，不計入財政合規考量
- 多位美聯儲決策者周五表示，如有必要，美聯儲願意再次採取行動，幫助經濟抵禦疫情衝擊
- 波士頓聯儲行長Rosengren：如果降息和購買債券不足以防止經濟衰退，美聯儲應被允許購買範圍更廣的資產
- 紐約聯儲行長Williams：新冠疫情將衝擊需求併產生溢出效應
- 30年期美債收益率周五創出2009年以來最大盤中跌幅，並再創紀錄新低；交易員押注美聯儲大幅降息；前美聯儲主席格林斯潘預計30年期收益率或跌破零
- 德意志銀行表示，全球央行沒有行動空間來應對由冠狀病毒爆發引起的危機，將出現政策失靈
- 新冠病毒將成為比美中爭端更大的全球貿易壁壘。據Euler Hermes計算，疫情造成的全球一季度貿易損失將相當於把全球進口關稅提高0.7個百分點
- 《紐約時報》報道，沙特對反對王儲穆罕默德·本·薩勒曼的王室成員的鎮壓周六進一步擴大，第四名王子被捕，此前沙特薩勒曼國王的侄子，兄弟和前王儲已被捕
- 周五美國經濟數據：2月非農就業增加27.3萬，創2018年5月以來最大增幅；1月份貿易逆差收窄，進口下降
- 印度國家銀行將購買Yes Bank 49%的股份，挽救這家陷入困境的銀行
大中華新聞
- 中國1-2月以美元計出口同比下降17.2%，降幅超預期，因疫情導致停工停產延長，打擊了貿易。進口下降4%
- 中國1月銀行代客結匯9139億元人民幣，售匯8566億元，結售匯順差573億元，創1年來最大凈結匯水平
- 中國2月末外匯儲備環比減少87.79億美元，至3.1067萬億美元；黃金儲備報6264萬盎司，與1月末持平
- 據彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場無逆回購到期，分析師預計逆回購難重啟，或有MLF注資
- 中國銀保監會表示，受疫情影響，銀行總體不良貸款會出現一定程度的上升，對此已有充分估計
- 中國證監會降低證券公司的投資者保護基金繳納比例，以緩解疫情影響
- 國家衛健委科技發展中心主任鄭忠偉表示，預計4月份部分新冠疫苗有望進入臨床研究或者應急使用
- 知情人士透露，中國石化、中糧集團等國企巨頭，以及規模較小的進口商，已經申請對進口美國商品減免關稅，或者減免關稅的申請已經獲得批准
- 特朗普政府對一系列從中國進口的醫療產品豁免關稅，包括口罩和醫用手套
- 據彭博計算，2月末中國銀行間市場債券槓桿率上升至1.08倍；其中，除銀行機構降低槓桿外，其餘機構均增加槓桿
- 台灣2月份消費物價較上年同期跌0.21%，今年前兩月合計增長0.81%
- 中原地產報告，香港最近一周二手房價格指數創2016年3月以來最大跌幅
- 當地政府稱，中國泉州一家定點隔離酒店周六晚上7點左右坍塌，共有71人被困。據新華社報道，事故導致至少7人死亡，36人被救出
- 中國寶武鋼鐵集團表示，由於疫情打擊需求，預計還要兩個月的時間，庫存才能從目前的歷史高位降至正常水平
- 桑德環境債券置換要約獲得標的債八成持有人參與；上清所稱，截至3月6日只收到了桑德環境2017年度第一期中期票據的利息資金
- 新華聯控股10億元人民幣中票宣告違約，疫情衝擊下民企融資難上加難
歐美市場一覽
- 美國股市：美股上周五收盤前最後一個小時大幅反彈，盤中4%的跌幅收窄了一半。由於擔心新冠疫情蔓延將拖累全球經濟增長，股市過去一周表現猶如坐上過山車
- 標普500指數下跌1.7%，報2972.37點
- 道瓊斯工業平均指數下跌1.0%，報25864.78點
- 納斯達克綜合指數下跌1.9%，報8575.618點
- 美國債市：美債上周五大漲，30年期國債收益率跌至歷史新低，收益率曲線變平，資金市場壓力備受關注
- 2年期國債收益率下跌9.11個基點，報0.5062%
- 5年期國債收益率下跌6.86個基點，報0.6093%
- 10年期國債收益率下跌14.97個基點，報0.7623%
- 30年期國債收益率下跌25.33個基點，報1.2874%
- 外匯市場：美元創兩年多來最大周跌幅，日元和瑞郎上漲，因為隨著全球冠狀病毒病例數超過10萬，激發了對避險資產的需求
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.3%, 報1,194.0
- 歐元/美元上漲0.42%，報1.1284美元
- 美元/日元下跌0.73%，報105.39日元
- 英鎊/美元上漲0.73%，報1.3048美元
- 澳元/美元上漲0.33%，報0.6636美元
- 歐元/英鎊下跌0.29%，報0.8647英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.13%，報6.9324元
- 美元/在岸人民幣夜盤下跌0.04%，報6.9342元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.27%，報30.0400元台幣
- 歐洲股債：美國國債大漲之下，德國國債上漲，10年期和30年期國債收益率創歷史新低
- 斯托克歐洲600指數下跌3.7%，報366.80點
- 英國富時100指數下跌3.6%，報6,462.55點
- 法國CAC 40指數下跌4.1%，報5,139.11點
- 德國DAX指數下跌3.4%，報11,541.87點
- 英國10年期國債收益率下跌9.5個基點，報0.236%
- 德國10年期國債收益率下跌2.4個基點，報-0.710%
- 法國10年期國債收益率上漲0.7個基點，報-0.343%
- 義大利10年期國債收益率上漲0.5個基點，報1.073%
- 能源：由於全球產油國聯盟出現破裂跡象，布倫特原油期貨周五創出2008年以來最大跌幅
- WTI原油期貨下跌10.1%，報41.28美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌9.4%，報45.27美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌8.7%，報1.3890美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌6.9%，報1.3852美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌3.6%，報1.7080美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金期貨創下逾四年最大周漲幅，而銅等工業金屬周五大多下跌，新冠病毒擴散的擔憂加劇
- COMEX期金上漲0.3%，報1,672.40美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.7%，報17.2630美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲3.5%，報896.40美元/盎司
- LME期銅下跌1.2%，報5,607.00美元/噸
- LME期鋁下跌2.0%，報1,685.00美元/噸
- LME期鋅下跌1.3%，報1,984.00美元/噸
- COMEX期銅下跌0.5%，報2.5605美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本1月經常項目餘額（預估為6235億日元，前值為5240億日元）
- 07:50：日本第四季度GDP環比終值（預估為-1.7%，初值為-1.6%）
- 15:00：德國1月貿易餘額（預估為153億歐元，前值為152億歐元）
- 15:00：德國1月工業產值環比（預估為1.7%，前值為-3.5%）
- 16:00：台灣2月貿易餘額（預估為44.3億美元，前值為34.6億美元）
- 16:00：台灣2月出口同比（預估為2.2%，前值為-7.6%）
- 16:00：台灣2月進口同比（預估為5.6%，前值為-17.7%）
- 20:15：加拿大2月新宅開工年率（預估為20.65萬，前值為21.32萬）
- 20:30：加拿大1月建築許可環比（預估為-3%，前值為7.4%）
