國際要聞
- 美聯儲自2008年金融危機以來首次緊急降息，50個基點的幅度亦創十餘年來最大。主席鮑威爾表示，冠狀病毒的傳播帶來了新的挑戰和風險。
- 華爾街對3月17-18日聯儲會議進一步降息的預期升溫，並提高對年底前再降息50個基點的押注
- 緊急降息未能平息對經濟前景的擔憂，美股重挫，10年期美債收益率史上首次跌破1%
- 克利夫蘭聯儲行長Mester表示，疫情將至少在上半年令美國經濟承壓。
- 美國新冠病毒死亡總數達到9例。紐約出現第二例病例，患者無外國旅行史，其孩子所在學校被關閉。
- 特朗普稱，政府行動超前於疫情，未必無法避免病毒在美國蔓延，沒有考慮因病毒而限制國內旅行。運輸安全管理局局長表示，美國將對更多國家發布旅行限制
- 英國政府擬定抗疫緊急計劃，估計高峰期全英恐有兩成員工缺勤。英國央行行長卡尼表示，央行將採取一切必要措施支持經濟
- 據七國集團(G-7)周二的聯合聲明，G-7財長準備好採取行動，包括在必要情況下動用財政工具，應對疫情威脅。但並未透露將會採取哪些具體舉措
- 美聯儲降息令歐元區、日本、英國等經濟體央行壓力倍增，鑒於有的國家利率下調空間有限，分析師預計他們可能採取除利率行動外的其他措施。交易員還加大了對巴西降息的押注
- 阿聯酋和沙特央行追隨美聯儲決定，雙雙降息50基點
- OPEC+聯合技術委員會建議OPEC+在本周會議上考慮進一步減產60萬-100萬桶/日，阿聯酋稱OPEC+在減產方面「不應反應過度」
- 標普進一步下調對全球增長的預測，預計冠狀病毒疫情將拖累中國今年GDP增速降至4.8%，全球增速比其12月預測的3.3%降低0.5個百分點
- 歐洲央行官員Villeroy稱，政府應該設法緩衝疫情對經濟的衝擊，歐洲央行的貨幣政策已經「非常寬鬆」
- 美國財長：因市場興趣寥寥，將擱置50年期國債發行計劃
- 摩根大通測試應急計劃，要求數千名員工在家工作。福特汽車自周二起限制所有國際和國內商務旅行，直到3月27日
- 國際貨幣基金組織和世界銀行宣布，原定4月中旬在華盛頓召開的春季會議將採用「虛擬形式」
大中華新聞
- 國務院常務會議指出，將及時出台有力有效的應對措施，保持全年經濟在合理區間，支持快遞等物流業恢複發展
- 中國將完善對環境治理體系的金融扶持，統一國內綠色債券標準
- 美國財長姆努欽：特朗普政府目前沒有在考慮因應對冠狀病毒疫情而降低對華現有關稅
- 中國外交部就美方限制中國媒體在美記者人數向美方提出嚴正交涉。《環球時報》總編胡錫進表示，據悉中國考慮反制行動，美媒在中國的分支機構可能將陷入困境
- 伊拉克2月份對中國石油出口激增，疫情時期海灣地區幾個產油大國對華石油出口水平提高
- UPS看到始發中國的航空貨運需求出現復甦跡象，預示疫情引起的供應鏈中斷可能正在緩解
- 道瓊斯：軟銀對中國房地產市場完成兩筆各10億美元的投資，對象分別是貝殼找房和自如
歐美市場一覽
- 美國股市：美股大跌，標普500指數在九天之內第八次下跌。美聯儲主席鮑威爾警告疫情爆發將在一段時間「壓制」經濟活動
- 標普500指數下跌2.8%，報3003.37點
- 道瓊斯工業平均指數下跌2.9%，報25917.41點
- 納斯達克綜合指下跌3.0%，報8684.09點
- 美國債市：國債勁升，短債領漲，美聯儲降息0.5個百分點，推動10年期收益率首次跌破1%
- 2年期國債收益率下跌20.38個基點，報0.6991%
- 5年期國債收益率下跌19.88個基點，報0.7431%
- 10年期國債收益率下跌16.42個基點，報0.9990%
- 30年期國債收益率下跌10.68個基點，報1.6145%
- 外匯市場：在美聯儲緊急降息50個基點後，日元兌G-10貨幣普漲，與美元匯率普跌形成鮮明對比。加元表現落後，加拿大央行周三料降息
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.4%, 報1,200.2
- 歐元/美元上漲0.35%，報1.1173美元
- 美元/日元下跌1.11%，報107.1300日元
- 英鎊/美元上漲0.45%，報1.2811美元
- 澳元/美元上漲0.72%，報0.6584美元
- 歐元/英鎊下跌0.1%，報0.8721英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.2%，報6.9490元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.2%，報6.9761元
- 據台北外匯，美元/台幣收盤下跌0.12%，報30.0870元台幣
- 歐洲股債：歐元區非核心債券是美聯儲計劃外降息50個基點的最大受益者，市場對歐洲央行放鬆政策和信貸條件改善的預期提升
- 斯托克歐洲600指數上漲1.4%，報381.13點
- 英國富時100指數上漲1.0%，報6,718.20點
- 法國CAC 40指數上漲1.1%，報5,393.17點
- 德國DAX指數上漲1.1%，報11,985.39點
- 英國10年期國債收益率下跌1.6個基點，報0.390%
- 德國10年期國債收益率下跌0.1個基點，報-0.625%
- 法國10年期國債收益率率下跌2.6個基點，報-0.324%
- 義大利10年期國債收益率下跌14.7個基點，報0.989%
- 能源：油價連續第二天上漲，OPEC+的聯合技術委員會建議大幅減產，以抵消因冠狀病毒蔓延而造成的需求下降
- WTI原油期貨上漲0.9%，報47.18美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌0.1%，報51.86美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.5%，報1.5313美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲0.3%，報1.5330美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲2.5%，報1.8000美元/百萬英熱單位
- 金屬：受美聯儲緊急降息50基點影響，黃金價格取得8年多來最大兩日漲幅。不過，由於投資者擔心這不足以抵消疫情對經濟的影響，銅價下跌
- COMEX期金上漲3.1%，報1,644.40美元/盎司
- COMEX期銀上漲2.7%，報17.1880美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲1.2%，報869.30美元/盎司
- LME期銅下跌0.6%，報5,666.50美元/噸
- LME期鋁上漲0.3%，報1,722.00美元/噸
- LME期鋅下跌2.3%，報1,975.50美元/噸
- COMEX期銅下跌0.8%，報2.5730美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 08:30：澳大利亞第四季度GDP環比（預估為0.4%，前值為0.4%）
- 08:30：澳大利亞第四季度GDP同比（預估為2%，前值為1.7%）
- 08:30：香港2月PMI（前值為46.8）
- 08:30：日本2月服務業PMI終值（初值為46.7）
- 09:45：中國2月財新綜合PMI（前值為51.9）
- 09:45：中國2月財新服務業PMI（預估為48，前值為51.8）
- 15:00：德國1月零售銷售環比（預估為0.9%，前值為-2%）
- 16:45：義大利2月Markit服務業PMI（預估為51.3，前值為51.4）
- 16:50：法國2月Markit服務業PMI終值（預估為52.6，初值為52.6）
- 16:55：德國2月Markit服務業PMI終值（預估為53.3，初值為53.3）
- 17:00：歐元區2月Markit服務業PMI終值（預估為52.8，初值為52.8）
- 17:00：義大利第四季度GDP環比終值（預估為-0.3%，初值為-0.3%）
- 17:30：英國2月Markit服務業PMI終值（預估為53.3，初值為53.3）
- 18:00：歐元區1月零售銷售環比（預估為0.6%，前值為-1.6%）
- 20:00：美國上周MBA抵押貸款申請指數環比（前值為1.5%）
- 21:15：美國2月ADP就業人數變動（預估為增17萬，前值為增29.1萬）
- 22:45：美國2月Markit服務業PMI終值（預估為49.4，初值為49.4）
- 23:00：美國2月ISM非製造業活動指數（預估為54.9，前值為55.5
央行和政府動態（北京時間）
- 07:30：美國芝加哥聯儲行長Evans講話
- 22:15：英國央行候任行長Bailey在議會講話
- 23:00：加拿大央行基準利率（預估為1.5%，現值為1.75%）
- 5日02:00：英國央行副行長Ben Broadbent講話
- 5日03:00：美聯儲褐皮書報告
