國際要聞
- 新冠肺炎疫情在中國境外加速蔓延。韓國將傳染病警報提高到「紅色」的最高等級，過去五天確診病例數量飆升20倍達到逾602例。義大利病例數增至132，政府叫停威尼斯嘉年華等公共活動；世衛組織警告伊朗病例迅速增加令人擔憂
- 隨著疫情衝擊供應鏈，美國2月份Markit綜合PMI顯示企業活動出現2013年以來首次萎縮。數據公布後，聯邦基金期貨顯示美聯儲今年料降息50個基點，30年期美債收益率創下歷史新低
- G-20財長和央行行長表示，全球經濟增長的下行風險持續存在，並在新冠病毒爆發破壞全球供應鏈之際已就「各種政策選項」達成共識
- 日本央行行長黑田東彥表示，貨幣政策當局將「做好充分準備」，以便在需要時採取行動以應對冠狀病毒對經濟的影響
- 美聯儲官員們周五表示，冠狀病毒對美國經濟的影響應該是短暫的，可能不需要降息應對
- 美聯儲副主席Clarida：央行沒有盲從金融市場對貨幣政策的預期
- 歐洲央行首席經濟學家Lane表示，基本情景是冠狀病毒對經濟產生V形影響；寬鬆政策措施帶來更低的貸款利率和持續的信貸增長，表明歐元區目前沒有陷入反轉利率
- 白宮經濟顧問庫德洛表示，白宮計劃與華為的競爭對手舉行會議，尋求加速發展價格實惠具有競爭力的5G技術
- 桑德斯在周六內華達州舉行的民主黨總統初選中大勝，在民主黨總統提名爭奪中領先
大中華新聞
- 湖北省衛健委將2月19日核減的病例數重新加回到確診病例，當日新增病例數由349例更正為775例；此前還上修了2月20日的新增病例數，因納入遺漏的監獄病例
- 中國國家主席習近平2月21日主持召開政治局會議，要求穩健的貨幣政策更加靈活適度，積極的財政政策更加積極有為；另據央視，習近平23日指出疫情形勢仍嚴峻複雜，要加大政策調節力度
- 點擊閱讀疫情下中國民企的生死考：現金流承壓、再融資不易、救助杯水車薪
- 中國央行副行長劉國強表示，央行將繼續保持流動性合理充裕，推進LPR改革促進貸款實際利率水平明顯下降，並將適時適度調整存款基準利率
- 央行副行長陳雨露：疫情過後中國經濟增長會出現快速反彈回升；人民幣不會出現大幅貶值或升值
- 中國央行：2020年要促進房地產市場平穩運行，徹底化解互聯網金融風險
- 據彭博彙總央行數據顯示，本周公開市場共有3000億逆回購到期；分析師預計繳稅壓力下央行或重啟資金投放
- 國家發改委：煤電油氣供應總體充足，大部分煤炭、煉油企業已復工復產；將降低企業的電力和天然氣成本
- 彭博數據顯示目前已有逾190家A股公司更改並延後2019年年報披露。機構交易決策受影響，且IPO、企業融資等活動亦可能因此而延期
- 中國國債期貨市場首度向商業銀行和保險機構開放，五家國有大行成首批試點
- 中國政府結束對安邦保險為期兩年的接管。銀保監會公告稱，大家保險集團正積極引進戰略投資者，已基本鎖定社會投資人
- 中國批准首家兩岸合資券商金圓統一證券，其中廈門市政府旗下的金圓集團持股51%，統一綜合證券持股49%
- 新華聯控股減持多家上市公司股權，中國又一家千億級民企拉響債務警報
- 知情人士稱，中國建築集團有限公司牽頭的中國財團在參與競購葡萄牙高速公路運營商Brisa。該交易可能成為今年歐洲規模最大的基礎設施交易之一
- 恒生指數公司公布季度指數檢討結果，恒生中國企業指數將剔除中國人保、中國中車，納入海螺創業控股、舜宇光學科技；3月9日生效
- 上海清算所公告，2月21日是北大方正集團超短融19方正SCP002的付息兌付日，截至日終仍未收到付息兌付資金，無法代理髮行人進行付息兌付。
- 《南華早報》援引知情人士報道，由於新型冠狀病毒疫情，原定於3月24至27日舉辦的博鰲亞洲論壇將被推遲
歐美市場一覽
- 美國股市：美股上周五下跌，隨著新冠病毒在中國以外地區蔓延，市場對疫情的經濟影響越來越擔憂
- 標普500指數下跌1.1%，報3337.75點
- 道瓊斯工業平均指數下跌0.8%，報28992.41點
- 納斯達克綜合指數下跌1.8%，報9576.59點
- 美國債市：國債周五攀升，PMI數據顯示美國企業活動出現萎縮，令疫情對全球經濟影響的擔憂加劇。30年期國債收益率一度跌至歷史最低1.884%
- 2年期國債收益率下跌3.49個基點，報1.3543%
- 5年期國債收益率下跌4.11個基點，報1.3224%
- 10年期國債收益率下跌4.39個基點，報1.4713%
- 30年期國債收益率下跌4.59個基點，報1.9147%
- 外匯市場：美國PMI指標顯示企業活動萎縮，拖累美元兌所有G-10貨幣下跌。日元從10個月低點反彈，但仍創出2018年以來的最大周跌幅
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.4%, 報1,214.2
- 歐元/美元上漲0.57%，報1.0847美元
- 美元/日元下跌0.44%，報111.61日元
- 英鎊/美元上漲0.64%，報1.2964美元
- 澳元/美元上漲0.18%，報0.6627美元
- 歐元/英鎊基本持平，報0.8371英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.14%，報7.0366元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.05%，報7.0265元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.49%，報30.4030元台幣
- 歐洲股債：德國債券持穩，因冠狀病毒引起的避險買盤被強於預期的德國製造業數據所抵消
- 斯托克歐洲600指數下跌0.5%，報428.07點
- 英國富時100指數下跌0.4%，報7,403.92點
- 法國CAC 40指數下跌0.5%，報6,029.72點
- 德國DAX指數下跌0.6%，報13,579.33點
- 英國10年期國債收益率下跌0.3個基點，報0.573%
- 德國10年期國債收益率上漲1.3個基點，報-0.431%
- 法國10年期國債收益率上漲1.5個基點，報-0.201%
- 義大利10年期國債收益率上漲0.5個基點，報0.911%
- 能源：原油期貨周五下跌，新冠病毒加速在中國以外的地區蔓延，加劇了對經濟受到影響的擔憂
- WTI原油期貨下跌0.9%，報53.38美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌1.4%，報58.50美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌1.1%，報1.6506美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.6%，報1.6866美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.8%，報1.9050美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價大漲，疫情將破壞全球增長的擔憂提振避險需求；銅價錄得近兩個月來最長周連漲，美元走軟導致該工業金屬對持有其他貨幣的投資者更具吸引力
- COMEX期金上漲1.7%，報1,648.80美元/盎司
- COMEX期銀上漲1.1%，報18.6130美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.3%，報976.10美元/盎司
- LME期銅上漲0.6%，報5,765.00美元/噸
- LME期鋁上漲0.1%，報1,713.50美元/噸
- LME期鋅上漲0.1%，報2,115.00美元/噸
- COMEX期銅上漲0.8%，報2.6160美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 16:00：台灣1月工業產值同比（預估為-4.3%，前值為5.99%）
- 16:00：台灣1月失業率（預估為3.71%，前值為3.72%）
- 16:20：台灣1月貨幣供應量M2同比（前值為4.12%）
- 17:00：德國2月Ifo企業信心指數（預估為95.3，前值為95.9）
- 21:30：美國1月芝加哥聯儲全美活動指數（預估為-0.16，前值為-0.35）
- 23:30：美國2月達拉斯聯儲製造業指數（預估為0，前值為-0.2）
- 24日：澳門第四季度零售銷售同比（前值為-0.5%）
央行和政府動態（北京時間）
- 10:00：中國國新辦就統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作情況舉行發布會
- 24日：全國人大常委會會議審議關於推遲召開全國人大會議的議案
- 24-25日：美國總統特朗普訪問印度
- 25日02:30：英國央行首席經濟學家Haldane講話
- 25日04:00：美國克利夫蘭聯儲行長Mester講話
