國際要聞
- 美國總統特朗普說，美國在簽署中美部分貿易協議上的進度快於計劃日 程。他重申有可能在智利簽署中美第一階段協議；受由此引發的樂觀情緒 提振，美國股市創下紀錄新高
- 美國貿易代表在聲明中稱，對在去年12月一 輪對華加征關稅中的部分排除加征案例，考慮給予最長12個月的排除延 期。當時這輪關稅涉及340億美元中國商品
- 英國首相鮑里斯·約翰遜的提前 大選動議周一晚間遭議會否決，他旋即表示將再次嘗試。早些時候，約翰 遜接受了歐盟給英國三個月時間，延期到1月31日脫離歐盟的方案
- 知情人 士說，英國議會將在周二辯論首相約翰遜提出的只有一行字、旨在提前舉 行大選的法案；法案將在周二引入並進行二讀，政府仍尋求在12月12日舉 行選舉
- 美國眾議院議長南希·佩洛西表示，眾議院將進行第一次投票，以 支持正在對總統特朗普進行的彈劾調查；一位資深民主黨助手稱，投票定 於周四進行
- 美國聯邦通信委員會將於11月19日就防止美國政府補貼被用於 採購華為設備的提案進行投票，從而可能加劇對這家中國企業的壓力
- 谷歌 前首席執行官、五角大樓現任首席技術顧問埃里克·施密特周一稱，美國 對從中國聘請人才及與該國共享科技的限制適得其反
- 英國首相約翰遜的發 言人James Slack稱，英國政府尚未就是否允許華為進入英國5G移動網路 做決定；預計本周不會對此做出聲明，仍有望在秋季做出決定
- 美國9月份商品進出口雙雙跌至一年多來最低水平，是總統特朗普的加征關稅正在打 擊美國經濟的最新跡象；由於進口降幅更大，9月份商品貿易逆差意外收窄
- 德拉吉在卸任歐洲央行行長的儀式上，最後一次呼籲歐元區為經濟提供 財政支持；他表示，低利率帶來的刺激程度不如過去。為了讓貨幣政策加 快實現其目標並減少副作用，需要其他政策來加強效果
- 比特幣價格周 一大漲，自周四以來累計漲幅達到26%，之前中國政府表態支持這個數字 貨幣背後的分散式賬本技術；中概區塊鏈股在紐約接力大漲，迅雷一度飆 升42%
- Alphabet Inc.的季度盈利受到其在雲計算業務上的巨額投資衝擊；第三季凈利潤為71億美元，合每股10.12美元，低於去年同期及分析師的 預估
- 星巴克的數字資產消費者App預計於2020年上半年推出。洲際交易所 周一表示，將在2020年上半年與其合作夥伴星巴克公司開始測試其數字資 產消費者應用程序
- 印尼禁止鎳礦石出口，立即生效。此前印尼計劃從明年 初開始禁止鎳礦石出口，導致市場急於在截止期限前出貨
- 特朗普政府將對 要求其提交穆勒調查報告材料的裁決提出上訴，上訴通知書已於周一提交 華盛頓聯邦法院
- 知情人士透露，摩根大通目前正考慮把數千名僱員搬出紐 約地區，在經濟可能出現下行之前控制成本
- 德國政府即將公布一項雲服務 計劃，以便歐洲公司避免在美國或亞洲的競爭對手，例如亞馬遜、阿里巴 巴的雲服務上存儲數據
大中華新聞
- 據知情人士透露，中國財政部計劃於11月發行離岸歐元債和美元債；中國 財政部暫未回復彭博尋求置評的傳真
- 中國外匯局總會計師孫天琦在上海外灘金融峰會上表示，提供跨境金融服務的公司（包括數字貨幣公司）必須 獲得牌照；Libra和其他數字貨幣在中國將被視為外匯交易，必須遵守中 國的外匯監管框架
- 人民日報評論：應防止利用區塊鏈發行虛擬貨幣、炒作 空氣幣等行為
- 中國今日將面臨2500億元人民幣逆回購資金到期，在10年國 債收益率創出5個月新高之際，央行是否加碼注資來挽救頹勢引人關注， 市場對其再次動用定向中期借貸便利(TMLF)也充滿期待
- 彭博亞洲首席經濟 學家舒暢和彭博經濟學家曲天石撰文稱，中美貿易談判的積極信號並不意 味著人民幣單向升值。貿易戰風險有所降低，中國政策放鬆進程放緩為人 民幣提供支撐，而疲軟的經濟前景則阻礙了上行空間，意味著近期任何方 向上的大幅波動空間都有限
- 青山控股集團表示公司在購買精鍊鎳，供其在 中國的不鏽鋼廠使用，因預計明年中國的鎳生鐵供應吃緊。這是該公司首 次公開置評，解釋其最近為何大量從倫敦金屬交易所的倉庫提取鎳庫存
- 據新加坡交易所公告，中國民生投資向其附屬公司Boom Up的2020年債券持 有人發出通知，預計在2020年3月底前和2020年6月底前分別贖回該票據本 金3000萬美元和本金1億美元，並分別支付應計和未付利息
- 英國《金融時 報》援引兩位不具名知情人士報道稱，位元組跳動正在考慮最早明年第一季 度於香港首發上市
- 蔚來汽車周一表示，首席財務官謝東螢因個人原因提交 辭呈，該公司開始尋找接任者
歐美市場一覽
- 美國股市：周一創出紀錄新高，因市場對美中達成貿易協議的樂觀情緒增 強，且企業財報表現穩健，美聯儲料將降息
- 標普500指數上漲0.6%， 報3039.42點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.5%，報27090.72點
- 納斯達克綜 合指數上漲1.0%，報8325.985點
- 美國債市：國債下跌，長期債領跌，導 致收益率曲線趨陡，因全球股市上漲、標普500指數創新高。投資級公司 債發行計劃巨大，包括至少兩筆30年期債券，加大了長期國債的壓力。
- 2 年期國債收益率上漲2.59個基點，報1.6435%
- 5年期國債收益率上漲4.26個 基點，報1.6618%
- 10年期國債收益率上漲4.77個基點，報1.8420%
- 30年期國 債收益率上漲4.69個基點，報2.3339
- 外匯市場：日元兌美元跌至三個月 低點，美國總統特朗普關於美中貿易協議的樂觀言論提振風險偏好情緒。英鎊兌其它G-10貨幣全線上漲，因英國首相約翰遜接受歐盟給出的英國延 期脫歐時間
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.1%, 報1,199.1
- 歐元/美元上漲0.18%，報1.1100美元
- 美元/日元上漲0.26%， 報108.95日元
- 英鎊/美元上漲0.28%，報1.2863美元
- 澳元/美元上漲0.22%， 報0.6838美元
- 歐元/英鎊下跌0.08%，報0.8630英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤 較前一交易日紐約尾盤上漲0.19%，報7.0642元
- 美元/在岸人民幣夜盤上 漲0.04%，報7.0672元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤下跌0.07%，報30.5720 元台幣
- 歐洲股債：義大利領跌歐洲債市，之前標準普爾維持該國債信評 級不變、評級展望為負面，且薩爾維尼領導、排斥歐盟的聯盟黨在地方選 舉中獲勝；歐洲股市上漲，受美中貿易積極跡象的提振
- 斯托克歐洲600指 數上漲0.2%，報398.99點
- 英國富時100指數上漲0.1%，報7,331.28點
- 法國CAC 40指數上漲0.1%，報5,730.57點
- 德國DAX指數上漲0.4%， 報12,941.71點
- 英國10年期國債收益率上漲4.0個基點，報0.722%
- 德國10年 期國債收益率上漲3.0個基點，報-0.332%
- 法國10年期國債收益率上漲3.1個基點，報-0.029%
- 義大利10年期國債收益率上漲5.2個基點，報1.004%
- 能源：原油價格一周以來首次下跌，因為美國再度出現庫存不斷增加的跡 象
- WTI原油期貨下跌1.5%，報55.81美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下 跌0.7%，報61.57美元/桶
- NYMEX汽油期貨基本持平，報1.6728美元/加 侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.9%，報1.9618美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上 漲6.3%，報2.4460美元/百萬英熱單位
- 金屬：鈀金周一升穿1800美元，創 出紀錄新高，因環保法規收緊背景下，對這種用於製造車輛污染控制設備 的金屬的需求升溫；銅價上漲，因智利抗議引發供應疑慮
- COMEX期金下 跌0.6%，報1,495.80美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.3%，報17.8760美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌1.5%，報919.00美元/盎司
- LME期銅下跌0.3%， 報5,908.00美元/噸
- LME期鋁上漲0.5%，報1,737.00美元/噸
- LME期鋅上 漲1.3%，報2,543.50美元/噸
- COMEX期銅上漲0.3%，報2.6830美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 15:00：英國10月全國房價環比（預估為0%，前值為-0.2%）
- 15:45：法 國10月消費者信心指數（預估為104，前值為104）
- 17:00：義大利9月生產 價格環比（前值為-0.5%）
- 17:30：英國9月住房貸款批准數（預估 為65.0k，前值為65.5k）
- 21:00：美國8月標普CoreLogic凱斯席勒20城房 價同比（預估為2.1%，前值為2%）
- 22:00：美國10月世界大型企業研究會 消費者信心指數（預估為128，前值為125.1）
- 22:00：美國9月二手房銷售 簽約量環比（預估為0.8%，前值為1.6%）
央行和政府動態（北京時間）
- 14:45：澳大利亞央行行長Lowe講話
- 18:30：歐洲央行主要再融資操作結 果
- 19:00：歐洲央行Hernandez de Cos在馬德里講話
- 29-31日：中國共產黨中央委員會全體會議
