重點關注
美聯儲十年來首次重啟回購操作以應對貨幣市場利率飆升，周三將再度出手干預。市場預計美聯儲周三將降息25個基點，有可能再度調整IOER，鮑威爾記者會料透露更多利率路徑線索。沙特部分恢復受損的石油產能，完全復產需到9月底。五角大樓準備在48小時內公開沙特遇襲事件的證據。白宮經濟顧問庫德洛對美中談判前景發表樂觀評論。中國7月持有美債略有下降。美國國會議員尋求在香港問題上加大施壓。
國際要聞
- 美聯儲將在當地時間周三下午公布利率決定，普遍預計降息25個基點，有可能再度調整超額準備金利率(IOER)；如果美聯儲表現出的鴿派程度較低，技術圖表預示歐元或試探今年低點
- 周二美國貨幣市場隔夜回購利率連續第二天飆升，早盤突破至8%以上。為遏制短期利率大幅升高，美聯儲十年來首次重啟回購操作，投放數百億美元，並表示願在周三繼續開展回購操作
- 路透：DoubleLine Capital首席執行官Gundlach稱，回購市場的利率飆升將使美聯儲更有可能「很快」恢復其資產負債表的擴張，預計可能會啟動「輕度量化寬鬆」
- 美國財政部數據顯示，7月份中國的美債持有量略有下降，日本仍是全球最大的美國國債外國持有者，持有規模升至兩年多高點
- 白宮經濟顧問庫德洛：風中有一種樂觀氣氛，美中貿易談判代表將於周四和周五在華盛頓舉行會談，更高級別會談將於10月中旬舉行
- 特朗普表示，可能很快與中國達成協議，也可能要等到2020大選後
- 美國國防部官員表示，五角大樓準備在48小時內公開沙特遇襲事件的證據。此前據哥倫比亞廣播公司報道，美國已確定伊朗南部發射20多架無人機和巡航導彈的地點
- 半島台：葉門胡塞武裝組織稱，所有捲入衝突的國家都將成為目標
- 特朗普：不想下周在紐約的聯合國大會期間與伊朗總統魯哈尼見面
- 沙特阿美CEO：Abqaiq工廠已重新啟動生產，目前恢復了41%受破壞的原油產能，預計到9月底時，產能將恢復到襲擊前每天約490萬桶的水平
- 據悉沙特阿美已通知至少4個客戶部分10月初交付的原油將延遲到當月晚些時候，但是它們仍將按照合同全額獲得供應
- 沙特阿美董事長：主要原油設施遇襲事件不會導致該公司放慢IPO準備工作
- 《金融時報》：如果英國推遲脫歐，英國央行行長卡尼有可能被要求再次延長任期
- 法國央行行長Villeroy：歐洲央行在即將進行的戰略評估中沒有理由改變通脹目標。歐元區國家應利用財政空間支持經濟增長
- 隔夜美國經濟數據：9月份住宅建築商信心升至11個月高位，進一步顯示抵押貸款利率下降給全行業帶來提振。8月製造業產出增幅高於預期，表明製造業可能開始企穩
- 據悉日本央行認為，如果未來數月降低目前的負利率，不會在金融市場產生事與願違的影響，因為投資者已意識到這種可能性
- 世界銀行行長馬爾帕斯表示，全球經濟減速程度勢將超出此前的估計，大量負收益率債券表明未來增長將放緩
- 美國財政部公布外國投資審查改革法規草案，旨在更好地應對某些外國投資和房地產交易引發的國家安全關切
- 由於代理首相佩德羅·桑切斯未能獲得留任所需的足夠支持，西班牙將於11月舉行幾年來的第四次大選
大中華新聞
- 美國議員試圖通過威脅香港的特殊貿易地位，向港府施加壓力。國會及行政當局中國委員會主席McGovern預測，國會能夠通過包括香港人權民主法案在內的兩個有關香港抗議活動的法案
- 據交易員和分析師透露，沙特能源設施遇襲後可能限制對亞洲的液化石油氣出口，中國將首當其衝
- 美國聯邦通訊委員會官員：華為和其他中國製造商生產的設備存在嚴重的安全漏洞，美國「可能」必須移除通信網路中的華為裝置
- 日經：NTT Docomo已決定將華為排除在即將推出的5G手機服務之外
- 中國國務院發布關於促進全民健身和體育消費，推動體育產業高質量發展的意見，推動體育產業成為國民經濟支柱性產業
- 中國海關總署宣布允許符合相關要求的阿根廷豆粕進口
- 今年回報率近60%的長安基金投資總監徐小勇看好未來3-5年的A股市場，認為消費和科技創新是未來的重點投資方向，成長股的機會更大，尤其是5G、物聯網和人工智慧主題
- 百威英博重啟亞太子公司IPO，將按每股27-30港元的價格推介約12.6億股百威亞太股票，料最多籌資48億美元，約為早先目標的一半
歐美市場一覽
- 美國股市：在美聯儲公布政策決議前夕，美股小幅收漲。信息技術板塊漲幅居前。伴隨油價回落，能源板塊領跌
- 標普500指數上漲0.3%，報3005.7點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.1%，報27110.8點
- 納斯達克綜合指數上漲0.4%，報8186.016點
- 美國債市：美債上漲，長期債領漲，短期債表現活躍，貨幣市場利率連續第二天出現極端波動，促使市場預計周三的FOMC決策將包括再度調整超額準備金利率(IOER)
- 2年期國債收益率下跌3.45個基點，報1.7248%
- 5年期國債收益率下跌4.15個基點，報1.6576%
- 10年期國債收益率下跌4.54個基點，報1.8013%
- 30年期國債收益率下跌5.03個基點，報2.2680%
- 外匯市場：美元下挫，因在短期融資市場出現失衡後，美聯儲周二採取措施加大美元流動性。英鎊和歐元在G-10貨幣中漲幅居前
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.2%
- 歐元/美元上漲0.65%，報1.1073美元
- 美元/日元上漲0.01%，報108.13日元
- 英鎊/美元上漲0.56%，報1.2500美元
- 澳元/美元上漲0.01%，報0.6866美元
- 歐元/英鎊上漲0.07%，報0.8858英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.34%，報7.0858元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.32%，報7.0912元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.11%，報31.0350元台幣
- 歐洲股債：義大利債券價格下跌，在歐元區非核心國債中領跌，因在前總理倫齊脫離民主黨之後，政府不穩定的前景升溫
- 斯托克歐洲600指數下跌0.1%，報389.33點
- 英國富時100指數基本持平，報7,320.40點
- 法國CAC 40指數上漲0.2%，報5,615.51點
- 德國DAX指數下跌0.1%，報12,372.61點
- 英國10年期國債收益率上漲0.3個基點，報0.697%
- 德國10年期國債收益率上漲0.6個基點，報-0.474%
- 法國10年期國債收益率上漲1.9個基點，報-0.179%
- 義大利10年期國債收益率上漲7.8個基點，報0.921%
- 能源：油價從3個月半高點回落，有跡象顯示沙特在關鍵石油設施遇襲後正在恢復生產
- WTI原油期貨下跌5.7%，報59.34美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌6.5%，報64.55美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌4.4%，報1.6751美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌4.5%，報1.9896美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.5%，報2.6680美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金期貨兩連漲，在美聯儲公布利率決定前夕，金價單日波幅為近一個月來最窄。鎳價連續第三天下挫，基本金屬延續跌勢，中國房價數據凸顯了該國經濟降溫隱憂
- COMEX期金上漲0.1%，報1,513.40美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.6%，報18.1400美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.5%，報944.20美元/盎司
- LME期銅下跌0.8%，報5,821.00美元/噸
- LME期鋁下跌0.1%，報1,792.00美元/噸
- LME期鋅下跌0.7%，報2,349.00美元/噸
- COMEX期銅下跌0.5%，報2.6270美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本8月貿易餘額（預估為逆差3654億日元，前值為逆差2507億日元）
- 07:50：日本8月出口同比（預估為-10%，前值為-1.5%）
- 08:30：澳大利亞8月西太平洋銀行領先指數環比（前值為0.14%）
- 16:00：義大利7月工業訂單環比（前值為-0.9%）
- 16:30：英國8月消費價格環比（預估為0.5%，前值為0%）
- 16:30：英國8月生產價格環比（預估為0.2%，前值為0.3%）
- 17:00：歐元區8月消費價格同比終值（預估為1%，初值為1%）
- 19:00：美國上周MBA抵押貸款申請指數環比（前值為2%）
- 20:30：美國8月新宅開工年率（預估為125萬套，前值為119.1萬套）
- 20:30：美國8月建築許可年率（預估為130萬套，前值為131.7萬套）
- 20:30：加拿大8月消費價格同比（預估為1.9%，前值為2%）
央行和政府動態（北京時間）
- 10:00：中國發改委發布宏觀經濟運行情況並答記者問
- 18:45：西班牙央行行長Hernandez de Cos講話
- 18:50：歐洲央行副行長De Guindos講話
- 23:15：歐洲央行管委Villeroy講話
- 19日02:00：美國聯邦公開市場委員會利率決策（預估為1.75%-2.00%，現值為2.00%-2.25%）
- 19日02:30：美聯儲主席鮑威爾記者會
