國際要聞
- 在中美首腦本周即將赴日本G-20會晤之際，美國商務部將五家涉及超級計算機發展的中國實體列入禁止出口的黑名單。此外，白宮貿易顧問納瓦羅表示，中國正在操縱本幣以抵消美國關稅的影響
- 《人民日報》 周六發表社論稱，如果美方強行違背民意選擇繼續打貿易戰，中國將不得不奉陪到底，中國既能扛得住，也能耗得起
- 《環球時報》主編胡錫進發表推文稱，中國不會接受一項讓美國保留部分關稅的協議
- 特朗普政府計劃周一宣布更多對伊朗的制裁措施，不過，特朗普也表示，他準備在沒有任何先決條件的情況下與伊朗領導人舉行會談
- 特朗普否認他曾以降職威脅美聯儲主席鮑威爾，但強調自己有權這麼做，並重申了對鮑威爾的批評
- 美聯儲副主席Clarida表示，在美國經濟遭遇逆流，不確定性升溫的情況下，降息理由近來有所增多。明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari表示，他在上周的政策會議上主張降息半個百分點
- 美聯儲理事Brainard表示，自5月初以來政策不確定性帶來的「交叉亂流」日益加劇，這對全球增長前景構成壓力，促使各國央行採取更加寬鬆的貨幣政策立場
- 美國周五經濟數據：5月份二手房銷售升至三個月最高水平，而6月份製造業PMI跌至九年新低
- 知情人士透露，歐洲央行行長德拉吉對歐盟領導人表示，如果經濟沒有改善，而且通脹面臨無法持續保持在央行目標水平的威脅，將需要額外的刺激措施
- 歐盟正在謀劃如何應對鮑里斯·約翰遜成為英國首相的局面，目標是儘可能久地不與他接觸。約翰遜承諾若他下月成為首相，將馬上開始著手重新談判脫歐協議，以便在10月31日按時脫歐
- 在美聯儲最新進行的第一輪壓力測試中，高盛和摩根士丹利的測試結果較去年有所改善，這表明他們可以更靈活的提高派息
- 比特幣約15個月來首次升破10,000美元，超過了歷史最高價的一半。據悉全球最大的加密貨幣算力晶元公司比特大陸恢復IPO計劃
- 朝中社報道稱，朝鮮領導人金正恩收到了特朗普的親筆信，金正恩「滿意地」表示，親筆信中包含「良好的內容」
大中華新聞
- 中國央行上調廣發證券、國泰君安和中信證券等大型券商待償還短期融資券餘額上限。另據《證券時報》報道，央行共調整了十家頭部券商的餘額上限，估算十家券商的餘額上限或不低於2800億元
- 據彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場無資金到期。分析師稱月末流動性料無虞，非銀機構的流動性也會繼續改善
- 華為起訴美國商務部，要求歸還被扣押將近兩年的電信設備。此外，聯邦快遞拒絕了一個從英國寄往美國的華為手機包裹
- 《華爾街日報》：特朗普政府正在考慮要求美國國內使用的5G通信設備必須在中國以外的地區設計和生產
- 前聯邦調查局局長科米：特朗普政府針對華為的行動，是源於「基於事實的情報方面的關切」，而不僅僅是對華貿易戰的一部分
- 中國駐英國大使館公使馬輝對《每日電訊報》表示，如果英國在其新5G網路中排除華為，則與中國達成的貿易協議可能面臨危險
- 高盛稱，人民幣和許多其他貨幣在強端迎接G-20峰會，意味著是時候重建對沖了，推薦做空離岸人民幣、台幣或韓元，加之做多在岸人民幣利率
- 香港金管局稱，滬港通和深港通北向通的投資者可用人民幣在岸價結算
- 香港修例爭議持續，抗議人士一度封阻警察總部大樓15小時，要求撤銷修例，並撤銷針對與警方發生衝突的示威者的所有指控
- 中信國安未償付25億元債權投資計劃，擔保人北京銀行代償全部本息
- 知情人士透露，瑞銀與中國監管層會面，試圖化解「中國豬」事件不利影響
- 《華爾街日報》援引未具名消息人士報道，包括Blackstone、Brookfield在內的約六家投資者集團正在競購安邦酒店資產，出價從大約55億美元到58億美元不等
- 蘇寧易購擬以現金48億元人民幣收購家樂福中國80%股份
歐美市場一覽
- 美國股市：美股上周五觸及歷史新高後收盤下跌，因為美國與伊朗的緊張局勢升級導致由鴿派央行引發的風險資產上漲行情降溫
- 標普500指數下跌0.1%，報2950.46點
- 道瓊斯工業平均指數下跌0.1%，報26719.13點
- 納斯達克綜合指數下跌0.2%，報8031.707點
- 美國債市：美債收益率曲線大幅變陡，短端收益率基本保持不變，長端收益率上漲最高5個基點；不過在股市持穩和油價維持漲勢的情況下，收益率上行空間受限
- 2年期國債收益率下跌0.97個基點，報1.7678%
- 5年期國債收益率上漲0.96個基點，報1.7906%
- 10年期國債收益率上漲2.56個基點，報2.0540%
- 30年期國債收益率上漲4.4個基點，報2.5841%
- 外匯市場：美元上周五連續第四個交易日走低，創出16個月以來的最大周跌幅，交易員關注重點放在今年降息前景增強之上。歐元升至3個月最高水平
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.2%
- 歐元/美元上漲0.67%，報1.1369美元
- 美元/日元上漲0.02%，報107.32日元
- 英鎊/美元上漲0.28%，報1.2737美元
- 澳元/美元上漲0.04%，報0.6926美元
- 歐元/英鎊上漲0.36%，報0.8922英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.06%，報6.8653元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.22%，報6.8675元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤下跌0.08%，報31.1500元台幣
- 歐洲股債：德國國債下跌，德國的製造業和服務業PMI數據超過中值預估，並且5y5y通貨膨脹掉期利率邁向7年半以來的最大單周漲幅。義大利國債基本持平，西班牙債券弱於大盤，成交清淡
- 斯托克歐洲600指數下跌0.4%，報384.76點
- 英國富時100指數下跌0.2%，報7,407.50點
- 法國CAC 40指數下跌0.1%，報5,528.33點
- 德國DAX指數下跌0.1%，報12,339.92點
- 英國10年期國債收益率上漲3.9個基點，報0.845%
- 德國10年期國債收益率上漲3.3個基點，報-0.285%
- 法國10年期國債收益率上漲3.4個基點，報0.048%
- 義大利10年期國債收益率上漲0.4個基點，報2.149%
- 能源：原油期貨創下兩年多以來的最大周漲幅，伊朗緊張局勢面臨更多不確定性
- WTI原油期貨上漲0.6%，報57.43美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲1.2%，報65.20美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲3.9%，報1.8561美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲1.7%，報1.9158美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨基本持平，報2.1860美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金再度受到投資者追捧，刺激金價在本月飆升，並且自2013年以來首次突破每盎司1,400美元；銅價收窄近三個月最大周漲幅，對貿易戰的擔憂捲土重來
- COMEX期金上漲0.2%，報1,400.10美元/盎司
- COMEX期銀下跌1.3%，報15.3700美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.7%，報811.00美元/盎司
- LME期銅基本持平，報5,971.00美元/噸
- LME期鋁下跌0.8%，報1,767.50美元/噸
- LME期鋅下跌1.4%，報2,433.00美元/噸
- COMEX期銅下跌0.3%，報2.7040美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 16:00：台灣5月工業產值同比（預估為-1.52%，前值為1.04%）
- 16:00：台灣5月失業率（預估為3.7%，前值為3.73%）
- 16:00：德國6月Ifo企業信心指數（預估為97.4，前值為97.9）
- 20:30：美國5月芝加哥聯儲全美活動指數（預估為-0.05，前值為-0.45）
- 22:30：美國6月達拉斯聯儲製造業指數（預估為-2，前值為-5.3）
央行和政府動態（北京時間）
- 07:30：澳大利亞央行行長Lowe講話
