國際要聞
- 隨著關稅戰威脅美國經濟前景，債券交易員對美聯儲今年降息的預期增強。10年期美債收益率上周五觸及2.145%，創2017年9月以來最低；聯邦基金利率期貨顯示市場預期今年將降息超過0.5個百分點
- 明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari表示，尚不認為美聯儲有降息必要，而摩根大通首席美國經濟學家Feroli和前美聯儲理事Meyer均預計今年會降息
- 全球收益率曲線警報此起彼伏，美國3個月期和10年期收益率曲線倒掛程度周五達到2007年以來最大。德國、英國和加拿大的收益率曲線走勢也令人擔憂
- 特朗普終止印度的發展中國家普惠制待遇地位，對印度出口至美國的近2,000種商品取消免關稅待遇
- 特朗普稱若不就非法移民問題採取行動，墨西哥可能會失去汽車產業。而美國汽車製造商團體稱，對墨西哥加征關稅將給美國汽車業帶來巨大成本
- 美國周五經濟數據：4月份個人支出和收入增長高於預期，美聯儲青睞的核心通脹指標上升；5月密歇根大學消費者信心終值低於初值
- 白宮高級顧問Conway表示，特朗普可能會指示財長姆努欽本周在日本G-20財長會議期間與中國官員舉行會晤。此外，美國代理國防部長淡化美中爭端，認為雙方最終會達成協議
- 美國國務卿蓬佩奧敦促德國對中國的腐敗、間諜和不公平貿易行為採取行動，否則可能停止情報分享
- 五角大樓發布《印度太平洋戰略報告》，抨擊中國試圖通過利用軍事現代化、影響力行動和掠奪性經濟來強迫其他國家，重新建立該地區的秩序以有利於其自身
- 安莎社報道稱，義大利將告訴歐盟委員會，將降低福利成本，以避免因未能減輕公共債務負擔而受到紀律處分
- 特朗普周一開始訪問英國。據《太陽報》報道，特朗普表示鮑里斯·約翰遜如果成為下一任英國首相，將會「非常出色」
- 知情人士透露，美國司法部準備對Alphabet Inc.旗下的谷歌展開反壟斷調查
大中華新聞
- 中國宣布將把嚴重損害中國企業正當權益的外國企業列入「不可靠實體清單」，相關機構已決定立案調查聯邦快遞涉嫌損害中國用戶合法權益
- 中國對美國的關稅報復行動於北京時間周六正式生效，隨後發表白皮書稱，經貿磋商受挫的責任完全在美國政府，中國不會在極限施壓下屈服讓步；中國不想與美國打貿易戰，但也不怕打
- 農業農村部副部長韓俊：如果美國不取消全部加征關稅，中美農產品雙邊貿易，包括大豆貿易就不可能恢復正常；美國一旦失去中國農產品市場，很難重新獲得份額
- 中國央行稱包商銀行接管完全是個案，目前沒有打算接管其他機構，當前金融市場流動性總體充裕，金融風險總體可控
- 知情人士透露，包商銀行承兌匯票保障方案出爐，同一持票人持有5000萬元以上的，存款保險基金管理有限責任公司將對承兌金額提供80%的保障
- 受包商銀行被接管事件的影響，中國商業銀行同業存單發行規模上周大幅下降，令市場人士擔憂在6月大量到期之時，中小銀行面臨巨大的再融資壓力
- 彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場有近萬億元逆回購與MLF到期；分析師預計央行可能採取定向降准操作予以對沖，也可以續做MLF，並通過逆回購進一步調節
- 中國證監會主席易會滿接受央視採訪表示，中美經貿摩擦對資本市場影響客觀存在，但程度可控；中國資本市場的韌性在增強，抗風險能力在提高
- 財新網：前中國央行行長周小川稱「7」不見得要當做人民幣匯率底線
- 《21世紀經濟報道》：中國央行和證監會將收緊部分房企的公開市場融資，包括暫停其債券和資產證券化(ABS)產品融資渠道
- 中原地產上周五公布的數據顯示，香港房價連續第16周上漲，突破了去年8月份創下的紀錄高點，這使得去年中到今年1月份的房價回調看起來只是曇花一現
- 香港4月份零售銷售額同比下降4.5%，預估為下降0.2%
- 澳門幸運博彩毛收入在5月份恢復增長，同比增長1.8%，增幅低於預期，顯示澳門仍面臨來自地區競爭和貿易戰不確定性等阻力因素
- 馬鋼股份公告稱，寶武鋼鐵集團將獲得馬鋼集團51%股權，這是政府加快產能過剩行業兼并重組的重要舉措
歐美市場一覽
- 美國股市：美股創聖誕節以來最大周跌幅，特朗普政府的貿易爭端愈演愈烈。
- 標普500指數下跌1.3%，報2752.06點
- 道瓊斯工業平均指數下跌1.4%，報24815.04點
- 納斯達克綜合指數下跌1.5%，報7453.148點
- 美國債市：美債上周五飆升，擴大當周和當月的漲幅，因不斷升級的貿易緊張局勢增強了美聯儲今年降息預期。各期限收益率均降至逾一年最低，30年期收益率回到2016年選舉日的水平
- 2年期國債收益率下跌13.88個基點，報1.9221%
- 5年期國債收益率下跌10.88個基點，報1.9110%
- 10年期國債收益率下跌8.87個基點，報2.1246%
- 30年期國債收益率下跌7.15個基點，報2.5685%
- 外匯市場：美元自去年12月份以來的高點回落，因關稅疑慮導致越來越多經濟學家預測美聯儲將會降息
- 彭博美元即期匯率指數下跌0.13%
- 歐元/美元上漲0.36%，報1.1169美元
- 美元/日元下跌1.21%，報108.29日元
- 英鎊/美元上漲0.17%，報1.2629美元
- 澳元/美元上漲0.38%，報0.6938美元
- 歐元/英鎊上漲0.16%，報0.88414英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.9368元，較上日紐約尾盤上漲0.11%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.904元，較上日夜盤結束時基本持平
- 據台北外匯，美元/台幣基本持平，報31.612元台幣
- 歐洲股債：德債收窄漲幅，之前收益率跌至歷史低位
- 斯托克歐洲600指數下跌0.8%，報369.06點
- 英國富時100指數下跌0.8%，報7,161.71點
- 法國CAC 40指數下跌0.8%，報5,207.63點
- 德國DAX指數下跌1.5%，報11,726.84點
- 英國10年期國債收益率下跌1.1個基點，報0.886%
- 德國10年期國債收益率下跌2.7個基點，報-0.202%
- 法國10年期國債收益率下跌2.6個基點，報0.210%
- 義大利10年期國債收益率上漲1.4個基點，報2.670%
- 能源：WTI原油期貨上周五重挫，並創7年來同期最大月跌幅；貿易摩擦打壓能源需求前景
- WTI原油期貨下跌5.5%，報53.50美元/桶；月跌幅達16%
- ICE布倫特原油期貨下跌5.1%，報61.99美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌4.5%，報1.7714美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌4.1%，報1.8404美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌3.7%，報2.4540美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價上周五上漲，特朗普對墨西哥的關稅行動，增強避險需求；鋅領跌工業金屬，受貿易戰交鋒不斷升級拖累
- COMEX期金上漲1.4%，報1,311.10美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.5%，報14.5670美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨基本持平，報794.20美元/盎司
- LME期銅下跌0.4%，報5,830.00美元/噸
- LME期鋁上漲0.7%，報1,794.50美元/噸
- LME期鋅下跌1.4%，報2,524.00美元/噸
- COMEX期銅下跌0.5%，報2.6400美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本第一季度資本支出同比（預估為2.6%，前值為5.7%）
- 08:30：台灣5月日經製造業PMI（前值為48.2）
- 08:30：日本5月日經製造業PMI終值（初值為49.6）
- 09:00：澳大利亞5月墨爾本研究所通脹指數環比（前值為0.2%）
- 09:30：澳大利亞5月ANZ招聘廣告環比（前值為-0.1%）
- 09:45：中國5月財新製造業PMI（預估為50，前值為50.2）
- 13:00：日本5月汽車銷量同比（前值為2.5%）
- 15:45：義大利5月Markit製造業PMI（預估為48.5，前值為49.1）
- 15:50：法國5月Markit製造業PMI終值（預估為50.6，初值為50.6）
- 15:55：德國5月Markit製造業PMI終值（預估為44.3，初值為44.3）
- 16:00：歐元區5月Markit製造業PMI終值（預估為47.7，初值為47.7）
- 16:30：英國5月Markit製造業PMI（預估為52.2，前值為53.1）
- 21:30：加拿大5月RBC製造業PMI（前值為49.7）
- 21:45：美國5月Markit製造業PMI終值（預估為50.6，初值為50.6）
- 22:00：美國5月ISM製造業活動指數（預估為53，前值為52.8）
- 22:00：美國4月建築支出環比（預估為0.4%，前值為-0.9%）
- 3日：澳門第一季度GDP同比（前值為2.1%）
- 3-5日：美國總統特朗普訪問英國
央行和政府動態（北京時間）
- 09:45：美國舊金山聯儲行長Daly講話
- 21:10：美聯儲副主席Quarles講話
- 4日00:40：美國里士滿聯儲行長Barkin講話
- 4日01:25：美國聖路易斯聯儲行長Bullard講話
