国际要闻
- 随着关税战威胁美国经济前景，债券交易员对美联储今年降息的预期增强。10年期美债收益率上周五触及2.145%，创2017年9月以来最低；联邦基金利率期货显示市场预期今年将降息超过0.5个百分点
- 明尼阿波利斯联储行长Kashkari表示，尚不认为美联储有降息必要，而摩根大通首席美国经济学家Feroli和前美联储理事Meyer均预计今年会降息
- 全球收益率曲线警报此起彼伏，美国3个月期和10年期收益率曲线倒挂程度周五达到2007年以来最大。德国、英国和加拿大的收益率曲线走势也令人担忧
- 特朗普终止印度的发展中国家普惠制待遇地位，对印度出口至美国的近2,000种商品取消免关税待遇
- 特朗普称若不就非法移民问题采取行动，墨西哥可能会失去汽车产业。而美国汽车制造商团体称，对墨西哥加征关税将给美国汽车业带来巨大成本
- 美国周五经济数据：4月份个人支出和收入增长高于预期，美联储青睐的核心通胀指标上升；5月密歇根大学消费者信心终值低于初值
- 白宫高级顾问Conway表示，特朗普可能会指示财长姆努钦本周在日本G-20财长会议期间与中国官员举行会晤。此外，美国代理国防部长淡化美中争端，认为双方最终会达成协议
- 美国国务卿蓬佩奥敦促德国对中国的腐败、间谍和不公平贸易行为采取行动，否则可能停止情报分享
- 五角大楼发布《印度太平洋战略报告》，抨击中国试图通过利用军事现代化、影响力行动和掠夺性经济来强迫其他国家，重新建立该地区的秩序以有利于其自身
- 安莎社报道称，意大利将告诉欧盟委员会，将降低福利成本，以避免因未能减轻公共债务负担而受到纪律处分
- 特朗普周一开始访问英国。据《太阳报》报道，特朗普表示鲍里斯·约翰逊如果成为下一任英国首相，将会“非常出色”
- 知情人士透露，美国司法部准备对Alphabet Inc.旗下的谷歌展开反垄断调查
大中华新闻
- 中国宣布将把严重损害中国企业正当权益的外国企业列入“不可靠实体清单”，相关机构已决定立案调查联邦快递涉嫌损害中国用户合法权益
- 中国对美国的关税报复行动于北京时间周六正式生效，随后发表白皮书称，经贸磋商受挫的责任完全在美国政府，中国不会在极限施压下屈服让步；中国不想与美国打贸易战，但也不怕打
- 农业农村部副部长韩俊：如果美国不取消全部加征关税，中美农产品双边贸易，包括大豆贸易就不可能恢复正常；美国一旦失去中国农产品市场，很难重新获得份额
- 中国央行称包商银行接管完全是个案，目前没有打算接管其他机构，当前金融市场流动性总体充裕，金融风险总体可控
- 知情人士透露，包商银行承兑汇票保障方案出炉，同一持票人持有5000万元以上的，存款保险基金管理有限责任公司将对承兑金额提供80%的保障
- 受包商银行被接管事件的影响，中国商业银行同业存单发行规模上周大幅下降，令市场人士担忧在6月大量到期之时，中小银行面临巨大的再融资压力
- 彭博汇总中国央行数据显示，本周公开市场有近万亿元逆回购与MLF到期；分析师预计央行可能采取定向降准操作予以对冲，也可以续做MLF，并通过逆回购进一步调节
- 中国证监会主席易会满接受央视采访表示，中美经贸摩擦对资本市场影响客观存在，但程度可控；中国资本市场的韧性在增强，抗风险能力在提高
- 财新网：前中国央行行长周小川称“7”不见得要当做人民币汇率底线
- 《21世纪经济报道》：中国央行和证监会将收紧部分房企的公开市场融资，包括暂停其债券和资产证券化(ABS)产品融资渠道
- 中原地产上周五公布的数据显示，香港房价连续第16周上涨，突破了去年8月份创下的纪录高点，这使得去年中到今年1月份的房价回调看起来只是昙花一现
- 香港4月份零售销售额同比下降4.5%，预估为下降0.2%
- 澳门幸运博彩毛收入在5月份恢复增长，同比增长1.8%，增幅低于预期，显示澳门仍面临来自地区竞争和贸易战不确定性等阻力因素
- 马钢股份公告称，宝武钢铁集团将获得马钢集团51%股权，这是政府加快产能过剩行业兼并重组的重要举措
欧美市场一览
- 美国股市：美股创圣诞节以来最大周跌幅，特朗普政府的贸易争端愈演愈烈。
- 标普500指数下跌1.3%，报2752.06点
- 道琼斯工业平均指数下跌1.4%，报24815.04点
- 纳斯达克综合指数下跌1.5%，报7453.148点
- 美国债市：美债上周五飙升，扩大当周和当月的涨幅，因不断升级的贸易紧张局势增强了美联储今年降息预期。各期限收益率均降至逾一年最低，30年期收益率回到2016年选举日的水平
- 2年期国债收益率下跌13.88个基点，报1.9221%
- 5年期国债收益率下跌10.88个基点，报1.9110%
- 10年期国债收益率下跌8.87个基点，报2.1246%
- 30年期国债收益率下跌7.15个基点，报2.5685%
- 外汇市场：美元自去年12月份以来的高点回落，因关税疑虑导致越来越多经济学家预测美联储将会降息
- 彭博美元即期汇率指数下跌0.13%
- 欧元/美元上涨0.36%，报1.1169美元
- 美元/日元下跌1.21%，报108.29日元
- 英镑/美元上涨0.17%，报1.2629美元
- 澳元/美元上涨0.38%，报0.6938美元
- 欧元/英镑上涨0.16%，报0.88414英镑
- 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.9368元，较上日纽约尾盘上涨0.11%
- 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.904元，较上日夜盘结束时基本持平
- 据台北外汇，美元/台币基本持平，报31.612元台币
- 欧洲股债：德债收窄涨幅，之前收益率跌至历史低位
- 斯托克欧洲600指数下跌0.8%，报369.06点
- 英国富时100指数下跌0.8%，报7,161.71点
- 法国CAC 40指数下跌0.8%，报5,207.63点
- 德国DAX指数下跌1.5%，报11,726.84点
- 英国10年期国债收益率下跌1.1个基点，报0.886%
- 德国10年期国债收益率下跌2.7个基点，报-0.202%
- 法国10年期国债收益率下跌2.6个基点，报0.210%
- 意大利10年期国债收益率上涨1.4个基点，报2.670%
- 能源：WTI原油期货上周五重挫，并创7年来同期最大月跌幅；贸易摩擦打压能源需求前景
- WTI原油期货下跌5.5%，报53.50美元/桶；月跌幅达16%
- ICE布伦特原油期货下跌5.1%，报61.99美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌4.5%，报1.7714美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌4.1%，报1.8404美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌3.7%，报2.4540美元/百万英热单位
- 金属：金价上周五上涨，特朗普对墨西哥的关税行动，增强避险需求；锌领跌工业金属，受贸易战交锋不断升级拖累
- COMEX期金上涨1.4%，报1,311.10美元/盎司
- COMEX期银上涨0.5%，报14.5670美元/盎司
- NYMEX铂金期货基本持平，报794.20美元/盎司
- LME期铜下跌0.4%，报5,830.00美元/吨
- LME期铝上涨0.7%，报1,794.50美元/吨
- LME期锌下跌1.4%，报2,524.00美元/吨
- COMEX期铜下跌0.5%，报2.6400美元/磅
经济数据日程（北京时间）
- 07:50：日本第一季度资本支出同比（预估为2.6%，前值为5.7%）
- 08:30：台湾5月日经制造业PMI（前值为48.2）
- 08:30：日本5月日经制造业PMI终值（初值为49.6）
- 09:00：澳大利亚5月墨尔本研究所通胀指数环比（前值为0.2%）
- 09:30：澳大利亚5月ANZ招聘广告环比（前值为-0.1%）
- 09:45：中国5月财新制造业PMI（预估为50，前值为50.2）
- 13:00：日本5月汽车销量同比（前值为2.5%）
- 15:45：意大利5月Markit制造业PMI（预估为48.5，前值为49.1）
- 15:50：法国5月Markit制造业PMI终值（预估为50.6，初值为50.6）
- 15:55：德国5月Markit制造业PMI终值（预估为44.3，初值为44.3）
- 16:00：欧元区5月Markit制造业PMI终值（预估为47.7，初值为47.7）
- 16:30：英国5月Markit制造业PMI（预估为52.2，前值为53.1）
- 21:30：加拿大5月RBC制造业PMI（前值为49.7）
- 21:45：美国5月Markit制造业PMI终值（预估为50.6，初值为50.6）
- 22:00：美国5月ISM制造业活动指数（预估为53，前值为52.8）
- 22:00：美国4月建筑支出环比（预估为0.4%，前值为-0.9%）
- 3日：澳门第一季度GDP同比（前值为2.1%）
- 3-5日：美国总统特朗普访问英国
央行和政府动态（北京时间）
- 09:45：美国旧金山联储行长Daly讲话
- 21:10：美联储副主席Quarles讲话
- 4日00:40：美国里士满联储行长Barkin讲话
- 4日01:25：美国圣路易斯联储行长Bullard讲话
