國際要聞
- 美聯儲副主席Clarida表示，美國經濟良好，目前貨幣政策合適，但美聯儲正在關注下行風險，如果前景展望面臨下行風險，那意味著可能需要更寬鬆政策
- 負責銀行監管的副主席Quarles暗示利率並非打擊金融泡沫的最佳工具
- 美國隔夜經濟數據：4月商品貿易逆差連續第二個月擴大並創下今年新高。一季度GDP增長率從3.2%下修至3.1%，下修幅度小於預期，表明對華貿易戰升級之前，經濟增長相對穩固。4月二手房簽約量意外下降，增添樓市疲軟跡象
- 因預期新冷戰或將「貫穿整個職業生涯」，麥朴思和橋水的RayDalio等投資界大佬嚴陣以待。麥朴思迴避中國出口商股票，認為速決希望渺茫
- 英國央行副行長Ramsden稱，對英國無協議脫歐的應對措施是雙向的，如果脫歐得以順利平穩地推進，英國將需要加息
- 英國財政大臣：要解決英國脫歐僵局，舉行第二次脫歐公投可能比另一次大選更可取
- 美國副總統彭斯告訴加拿大總理特魯多，美國、加拿大和墨西哥之間新的貿易協定將在今年獲得通過
- 加拿大央行副行長Wilkins重申，加拿大經濟穩固，最近的疲軟只是暫時性的
- 義大利副總理Matteo Salvini表示，自己希望聯合政府能繼續運作，但如果無法推行單一稅制計劃和其他優先舉措，那麼將準備好結束執政聯盟關係
- 美國上周原油庫存減少28.2萬桶，而預估減少136萬桶。WTI原油期貨應聲重挫
- T-Mobile和Sprint據稱考慮剝離部分無線頻段，以促使美國司法部批准兩者265億美元的合併交易
- 據悉土耳其考慮在地中海部署俄羅斯導彈防禦系統。該國當前在該地區與歐盟成員國塞普勒斯因海上天然氣勘探問題而陷入爭議
- 《華盛頓郵報》：據悉特朗普準備以新關稅威脅墨西哥，以迫使該國阻止越來越多的中美洲移民赴美尋求庇護
大中華新聞
- 中國今天將公布5月份官方製造業PMI，繼此前兩個月高於50榮枯線後，該指數可能在5月跌回萎縮區域至49.9，反映出貿易戰升級給經濟生產方面造成的壓力。非製造業PMI料持平
- 中國商務部發言人：美方不斷升級貿易摩擦、動作不斷，使經貿磋商嚴重受挫。如要達成協議，美方需拿出誠意，妥善解決中方核心關切
- 商務部：如果想利用中國稀土所製造產品打壓中國是「難以接受的」。中國願意在服務國內需要的基礎上，滿足世界各國對稀土資源的正當需求
- 中國央行官員淡化金融風險和人民幣之憂，央行行長易綱表示「完全有能力」控制中小銀行風險，人民幣「仍將非常穩定」。貨幣政策司司長孫國峰重申，面對複雜的全球形勢，貨幣政策應對空間充足
- 央視：國資委稱中美經貿摩擦升級對中央企業影響總體有限，央企有信心、有能力保持經濟的可持續發展
- 中國外匯局5月21日發布的新版《銀行外匯業務合規與審慎經營評估辦法》意味著將「手把手」式的窗口指導常規化、自動化。過去不時需要「窗口指導」的商業銀行，在新管理體系下有望變成央行宏觀審慎調節的同盟軍
- 新華社：中國將挺過貿易戰的艱難時期，良好的經濟基本面不會被外部壓力所動搖
- 知情人士透露，在中美兩國貿易戰升級之後，中國已暫停採購美國大豆。但是目前中國沒有計劃取消先前訂購的美國大豆
- 美國對來自中國的進口鋁線和電纜的反傾銷調查做出肯定的初裁，稱中國出口商在美國的傾銷率為58.51%-63.47%
- 知情人士透露，滙豐計劃裁減數以百計的投資銀行職位，以削減成本
- 美國農業部：秋粘蟲害蔓延至15個中國省份，「目前影響了約9萬公頃的糧食生產」，可能在6月底前到達中國東北玉米種植帶
- TechCrunch：阿里巴巴向社交視頻應用Vmate投資1億美元
- 新濠博亞娛樂12億美元入股澳大利亞的皇冠度假，購入後者19.99%股權
歐美市場一覽
- 美國股市：大盤從12周低點反彈，標普500本月跌幅收窄至約5%。科技股領漲，銀行股對市場拖累最大
- 標普500指數上漲0.2%，報2788.86點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.2%，報25169.88點
- 納斯達克綜合指數上漲0.3%，報7567.716點
- 美國債市：美債攀升，尾盤獲得良好支撐，因股市脫離盤中高點。美國副總統彭斯表示，如果有必要，美國可以將對中國的關稅提高一倍以上，促使國債收益率跌至盤中低點
- 2年期國債收益率下跌4.81個基點，報2.0609%
- 5年期國債收益率下跌4.96個基點，報2.0198%
- 10年期國債收益率下跌4.72個基點，報2.2133%
- 30年期國債收益率下跌5.26個基點，報2.6400%
- 外匯市場：美元周四回吐盤中漲幅；隨著風險偏好降溫，避險貨幣企穩，美股縮小漲幅，且油價重挫
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數基本持平,報1,207.8
- 歐元/美元下跌0.02%，報1.1129美元
- 美元/日元上漲0.03%，報109.62日元
- 英鎊/美元下跌0.14%，報1.2608美元
- 澳元/美元下跌0.07%，報0.6912美元
- 歐元/英鎊上漲0.13%，報0.8828英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.06%，報6.9291元
- 美元/在岸人民幣夜盤下跌0.17%，報6.9013元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.09%，報31.6100元台幣
- 歐洲股債：義大利債券回吐漲幅，因據報道副總理Salvini表示，除非五星運動支持他的稅制計劃，否則他已準備好結束聯合政府
- 斯托克歐洲600指數上漲0.4%，報372.07點
- 英國富時100指數上漲0.5%，報7,218.16點
- 法國CAC 40指數上漲0.5%，報5,248.91點
- 德國DAX指數上漲0.5%，報11,902.08點
- 英國10年期國債收益率上漲0.5個基點，報0.897%
- 德國10年期國債收益率上漲0.4個基點，報-0.175%
- 法國10年期國債收益率上漲1.0個基點，報0.236%
- 義大利10年期國債收益率上漲1.5個基點，報2.656%
- 能源：原油期貨跌至近三個月最低水平，本月表現料為今年來最差，美國原油庫存降幅小於預期，引發市場對需求疲軟的擔憂
- WTI原油期貨下跌3.8%，報56.59美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌3.7%，報66.87美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌3.4%，報1.8786美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌2.7%，報1.9150美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌2.9%，報2.5470美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價上漲，銅價延續了本月來的跌勢，接近今年最低點，因庫存增加並且美國經濟數據顯示需求出現逆風的跡象。
- COMEX期金上漲0.5%，報1,292.40美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.6%，報14.4910美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.3%，報794.10美元/盎司
- LME期銅下跌0.5%，報5,852.00美元/噸
- LME期鋁下跌0.7%，報1,782.00美元/噸
- LME期鋅上漲0.8%，報2,561.00美元/噸
- COMEX期銅下跌0.4%，報2.6540美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:30：日本4月失業率（預估為2.4%，前值為2.5%）
- 07:50：日本4月工業產值環比初值（預估為0.2%，前值為-0.6%）
- 07:50：日本4月零售銷售同比（預估為0.9%，前值為1%）
- 09:00：中國5月製造業PMI（預估為49.9，前值為50.1）
- 09:00：中國5月非製造業PMI（預估為54.3，前值為54.3）
- 09:30：澳大利亞4月私營部門信貸環比（預估為0.3%，前值為0.3%）
- 14:00：英國5月全國房價環比（預估為0%，前值為0.4%）
- 16:00：義大利第一季度GDP環比終值（預估為0.2%，初值為0.2%）
- 16:30：香港4月零售銷售額同比（預估為-0.2%，前值為-0.2%）
- 17:00：義大利5月歐盟調和消費價格同比初值（預估為0.9%，前值為1.1%）
- 20:00：德國5月消費價格同比初值（預估為1.6%，前值為2%）
- 20:30：加拿大第一季度GDP環比摺合年率（預估為0.7%，前值為0.4%）
- 20:30：加拿大3月GDP環比（預估為0.4%，前值為-0.1%）
- 20:30：美國4月個人收入環比（預估為0.3%，前值為0.1%）
- 20:30：美國4月個人支出環比（預估為0.2%，前值為0.9%）
- 20:30：美國4月個人消費支出核心平減指數環比（預估為0.2%，前值為0%）
- 21:45：美國5月MNI芝加哥報告商業指數（預估為54，前值為52.6）
- 22:00：美國5月密歇根大學消費者信心指數終值（預估為101.5，初值為102.4）
- 31日：香港4月貨幣供應M2同比（前值為2.9%）
- 31日：香港4月預算餘額（前值為-319億港元）
央行和政府動態（北京時間）
- 16:00：歐洲央行管委、義大利央行行長Visco講話
- 21:15：美國亞特蘭大聯儲行長Bostic講話
- 31日：韓國央行利率決定（預估為1.75%，現值為1.75%）
- 1日00:00：美國紐約聯儲行長Williams講話
