國際要聞
- 美國財政部向國會發布了半年度外彙報告，再次未將中國列為匯率操縱國， 將其評估匯率操縱的國家數量從12個增加到21個
- 中國指責美國切斷對華為供貨的做法是濫用世界貿易組織（WTO）的國家安全例外，並警告說此舉可能對全球貿易體系產生嚴重影響
- 原白宮首席策略師班農敦促特朗普「全力以赴」與中國打貿易戰，建議禁止中國企業進入美國資本市場或取得美國技術
- 對於美中貿易對峙可能曠日持久的擔憂拖累美債收益率曲線的關鍵部分進一步深入負值區間。3個月和10年期美國國債收益率差周二降至負9.2個基點，倒掛程度為3月份以來最大
- 周二2年期和5年期美債發行吸引強勁需求，5年期國債中標收益率創2017年10月來最低，2年期中標收益率為2018年1月來最低
- 歐盟最高領導崗位的競爭升溫，德國支持的歐盟委員會主席人選曼弗雷德·韋伯遭普遍反對，法國力推歐盟首席英國脫歐談判代表米歇爾·巴尼爾升任該委員會主席
- 歐盟經濟和金融事務專員：不贊成對義大利實施制裁，將與義大利政府就可能需要採取哪些額外措施來符合規定交換意見
- 德國總理對接班人的希望已經破滅，面對執政黨動蕩局面的加劇，默克爾準備留任至2021年任期結束
- 美聯儲4月份貼現率會議摘要顯示，所有12家地區聯儲銀行都支持維持貼現率不變，同時建議在評估即將到來的經濟數據方面採取「耐心」態度
- 美國隔夜經濟數據：3月份20城房價指數同比上漲近2.7%，漲幅連續第12個月放緩，並為2012年8月以來最低；世界大型企業研究會5月消費者信心指數升至六個月高位
- 歐洲央行管委、西班牙央行行長表示全球及歐元區經濟增長面臨下行風險，歐元區通脹率可能還將保持一段時間的較低水平
- 知情人士稱，雷諾準備最早在下周初步同意菲亞特克萊斯勒的合併提議。雷諾董事長周三上午將向日本合作夥伴日產和三菱解釋交易理由
大中華新聞
- 《環球時報》總編胡錫進在推文中表示，中國在「認真」考慮限制對美國的稀土出口，並可能在未來採取其他反制措施
- 發改委不具名負責人接受央視採訪時說，如果有誰想利用中國出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，中國人民都會不高興的
- 中國銀保監會主席郭樹清接受新華社採訪時表示，人民幣匯率短期波動是正常的，中國經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值，投機做空人民幣必然遭受巨大損失
- 惠譽稱，把美國最新實施的25%加征關稅稅率考慮在內，中國2019年和2020年GDP增長率將放緩至6.1%
- 巨量違約之下危中有機，中國逾萬億高收益債喜迎投資者擴容。業內人士稱券商、四大資產管理公司等大型金融機構及海外資金均已開始在高收益債市場布局
- 中國《金融時報》援引匿名消息人士的話報道稱，包商銀行在銀行間市場的質押式回購業務可正常履約，不受影響
- 知情人士稱，自4月初以來，中國發改委已經收緊了對房地產公司和地方政府融資平台境外債券發行配額申請的審批
- 知情人士稱，中國發改委近期向煤炭企業提出降價方案，擬將動力煤月度長協價格降低至所謂的黃色區間，即環渤海港口5500大卡動力煤價格降至每噸600元以下
- 華為否認TechRadar有關其替代智能手機操作系統將於下個月推出、以應對美國出口管制影響谷歌安卓軟體的問題
- 聯邦快遞：對於少量華為貨件被失誤轉運表示抱歉，確認沒有任何外部方面要求聯邦快遞轉運這些貨件
- 美國對香港發出警告稱，不要與一艘駛向香港、名為Pacific Bravo的油輪開展商業往來，以免違反伊朗制裁規定
歐美市場一覽
- 美國股市：美股跌至3月以來最低水平，在美中貿易對峙可能曠日持久的情況下，美國國債大漲，再次引發市場擔憂關鍵的經濟衰退信號已開始發出新的警報
- 標普500指數下跌0.8%，報2802.39點
- 道瓊斯工業平均指數下跌0.9%，報25347.77點
- 納斯達克綜合指數下跌0.4%，報7607.351點
- 美國債市：美債攀升，在周三7年期國債發行之前該期限品種領漲；周二2年期和5年期國債發行吸引強勁需求
- 2年期國債收益率下跌4個基點，報2.1244%
- 5年期國債收益率下跌5.2個基點，報2.0686%
- 10年期國債收益率下跌5.5個基點，報2.2658%
- 30年期國債收益率下跌4.7個基點，報2.7045%
- 外匯市場：美元、日元兌G-10貨幣普遍上漲，在美中貿易談判陷入僵局的情況下，美股下滑，一段美國國債收益率曲線倒掛加重
- 彭博美元即期匯率指數上漲0.2%
- 歐元/美元下跌0.3%，報1.116美元
- 美元/日元下跌0.12%，報109.38日元
- 英鎊/美元下跌0.21%，報1.2653美元
- 澳元/美元上漲0.09%，報0.6924美元
- 歐元/英鎊下跌0.09%，報0.88203英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.9216元，較上日紐約尾盤上漲0.18%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.908元，較上日夜盤結束時上漲0.15%
- 據台北外匯，美元/台幣上漲0.11%，報31.484元台幣
- 歐洲股債：義大利債券在歐洲午後走低，期貨市場成交量高於平均水平；德債表現弱於美債和英債
- 斯托克歐洲600指數下跌0.2%，報375.9點
- 英國富時100指數下跌0.1%，報7268.95點
- 法國CAC 40指數下跌0.4%，報5312.69點
- 德國DAX指數下跌0.4%，報12027.05點
- 英國10年期國債收益率下跌3.8個基點，報0.917%
- 德國10年期國債收益率下跌1.7個基點，報0.161%
- 法國10年期國債收益率下跌1.1個基點，報0.25%
- 義大利10年期國債收益率上漲0.7個基點，報2.683%
- 能源：油價第二天上漲，肆虐中東和美國大平原的供應風險蓋過了市場對貿易戰衝擊能源需求的擔憂
- WTI原油期貨上漲0.9%，報59.14美元/桶
- ICE布倫特原油期貨基本持平，報70.11美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲1.1%，報1.9567美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲1.1%，報1.9925美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.6%，報2.5820美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價下跌，美中貿易緊張局勢進一步升溫的跡象提振美元；銅價擴大始於四個月低點的反彈走勢，市場預期中國將在貿易僵局持續之際加強對經濟的政策支持
- COMEX期金下跌0.5%，報1,282.50美元/盎司
- COMEX期銀下跌1.6%，報14.3200美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.7%，報797.10美元/盎司
- LME期銅上漲0.1%，報5,960.00美元/噸
- LME期鋁上漲0.4%，報1,807.00美元/噸
- LME期鋅上漲0.1%，報2,562.00美元/噸
- COMEX期銅下跌0.1%，報2.6960美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 14:45：法國5月消費價格同比初值（預估為1.1%，前值為1.3%）
- 14:45：法國第一季度GDP環比終值（預估為0.3%，初值為0.3%）
- 15:55：德國5月失業人數環比增減（預估為-8000，前值為-12000）
- 15:55：德國5月失業率（預估為4.9%，前值為4.9%）
- 16:00：義大利5月消費者信心指數（預估為110，前值為110.5）
- 16:00：義大利5月企業信心指數（預估為100.4，前值為100.6）
- 19:00：美國上周MBA抵押貸款申請指數環比（前值為2.4%）
- 22:00：美國5月里士滿聯儲製造業指數（預估為7，前值為3）
- 29日：澳門第一季度GDP同比（前值為2.1%）
央行和政府動態（北京時間）
- 08:00：日本央行行長黑田東彥講話
- 15:30：歐洲央行執委Mersch講話
- 16:00：歐洲央行公布金融穩定評估報告
- 22:00：加拿大央行基準利率（預估為1.75%，現為1.75%）
