國際要聞
- 知情人士透露，特朗普政府正在考慮將曠視科技、大華技術、海康威視、美亞柏科和科大訊飛這五家中國企業列入禁用美國零部件或軟體的黑名單，將制裁範圍從華為擴展到全球視頻監控領域的領軍者。此舉將加劇中美緊張關係並令人懷疑美國是否還在針對更多的中國龍頭企業
- 英國電信決定不將華為手機納入其5G網路發布，因不確定華為是否可以使用谷歌開發的安卓軟體。沃達豐也暫停在英國的華為5G手機預訂
- 美國財長姆努欽表示，自己目前還沒有再次訪問中國的計劃，並稱特朗普和習近平可能會在6月底見面
- 高盛預計，特朗普最近幾天新的貿易行動提高了美國對中國進口商品加征更多關稅的風險，同時也削弱了在6月份G-20峰會上達成正式協議的可能性
- 美聯儲會議紀要顯示，決策者將在「一段時間內」對利率保持耐心，許多委員支持主席鮑威爾的觀點，認為近期通脹率下滑可能是暫時的
- 紐約聯儲行長Williams稱，現在升息或減息的理由都不充分。達拉斯聯儲行長Kaplan說，收益率曲線預示市場對未來增長的預期是低迷的
- 會議紀要公布後，聯邦基金利率期貨顯示美聯儲今年降息的可能性略有下降
- 英國首相特里莎·梅頂住下台壓力，宣稱她有責任將脫歐協議再度提交議會投票。此外，支持脫歐的內閣大臣AndreaLeadso辭職
- 高通在美國反壟斷案中敗訴，美國法官裁定該公司濫用在手機晶元市場的主導地位，向手機製造商收取過高的許可費並壓制競爭。此裁決可能顛覆整個智能手機行業
- 美國財長姆努欽警告稱，若國會不提高債務上限，美國可能在「夏末」面臨違約
- 特朗普批民主黨人虛假調查，兩黨基建政策會議不歡而散。特朗普宣稱拒絕與民主黨人在基建計劃等兩黨政策上進行合作，除非他們停止調查
- 歐盟首席貿易談判代表稱，美國主要精力仍在中國，或許還沒準備好與歐盟磋商貿易協議
- 受能源、機票價格上漲的推動，英國4月通脹率回升至央行2%的目標之上，但略低於經濟學家預期的2.2%
- 伊朗或在幾周內超過核協議所規定的鈾濃縮限制，與美國之間的緊張關係可能進一步升級。據路透報道，五角大樓考慮向中東增派5000兵力
- 韓國將舉行緊急會議探討韓元的異常跌勢，一位韓國央行官員稱，韓元短時間內下跌過快，其疲弱程度相對於基本面已顯得過度
大中華新聞
- 中國國家主席習近平稱，中國仍處於發展的重要戰略機遇期，但面臨的國際形勢日趨錯綜複雜，中國要妥善做好應對困難局面準備
- 新華社：習近平稱稀土是重要的戰略資源，要加強項目環境保護
- 中國外交部長王毅：美國如果要將中美經貿磋商建立在不平等的基礎之上，中國當然不能接受；美國打壓華為是典型的經濟霸凌行為
- 中國國務院常務會議確定深入推進債轉股，鼓勵外資入股實施機構。此外，國務院成立就業工作領導小組，更好實施就業優先政策
- 英國《金融時報》：據悉中國準備向國內銀行開放債券期貨市場，但仍不會讓外國投資者交易債券期貨
- 中國政策施救「療效」漸顯，信用市場曙光乍現。彭博整理數據顯示，新增債券違約發行人數量驟減，企業短期償債能力有所恢復，低評級信用利差收縮至兩年半最窄
- 外資對中國股市影響已不可同日而語，據彭博計算，陸股通成交額在滬深兩市總成交中佔比一度高至近11%。一季度外資持股市值增長僅次於公募，對貴州茅台等權重股影響更明顯
- 中民投15億元超短融5月28日到期兌付存在不確定性
- 港元兌美元在紐約時段觸及7.85的弱方兌換保證水平
歐美市場一覽
- 美國股市：隨著貿易緊張局勢繼續發酵，美股下挫；有報道稱，白宮準備將更多中國科技公司列入黑名單
- 標普500指數下跌0.3%，報2856.27點
- 道瓊斯工業平均指數下跌0.4%，報25776.61點
- 納斯達克綜合指數下跌0.4%，報7750.842點
- 美國債市：美債攀升，受英債漲勢推動，後者是受到有關英國首相特里莎·梅面臨放棄其脫歐協議和辭職壓力的揣測影響；市場對美聯儲會議紀要幾無反應
- 2年期國債收益率下跌3.11個基點，報2.2227%
- 5年期國債收益率下跌4.7個基點，報2.1794%
- 10年期國債收益率下跌4.44個基點，報2.3820%
- 30年期國債收益率下跌3.63個基點，報2.8076%
- 外匯市場：美元持穩，此前美聯儲會議紀要繼續就利率調整發出保持耐心的信號；對市場而言仍有很多不確定性，包括英國政局，歐洲議會選舉以及美中貿易緊張局勢
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數基本持平
- 歐元/美元下跌0.1%，報1.1150美元
- 美元/日元下跌0.13%，報110.36日元
- 英鎊/美元下跌0.32%，報1.2665美元
- 澳元/美元下跌0.01%，報0.6882美元
- 歐元/英鎊上漲0.23%，報0.8805英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤基本持平，報6.9341元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.06%，報6.9068元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.22%，報31.5300元台幣
- 歐洲股債：隨著英國首相特里莎·梅的下台壓力日增，英國國債價格飆升。德債下午追隨美債走高，此前美國財長表示他還沒有前往北京的打算。非核心國債券走高，義大利國債領漲
- 斯托克歐洲600指數下跌0.1%，報379.19點
- 英國富時100指數上漲0.1%，報7,334.19點
- 法國CAC 40指數下跌0.1%，報5,378.98點
- 德國DAX指數上漲0.2%，報12,168.74點
- 英國10年期國債收益率下跌6.8個基點，報1.015%
- 德國10年期國債收益率下跌2.3個基點，報-0.086%
- 法國10年期國債收益率下跌2.1個基點，報0.307%
- 義大利10年期國債收益率下跌1.2個基點，報2.632%
- 能源：油價創出近三周以來的最大跌幅，因為美國上周原油庫存升至2017年7月以來的最高水平，重燃供應過剩擔憂，而美中貿易緊張局勢也令需求受到威脅
- WTI原油期貨下跌2.7%，報61.42美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌1.6%，報70.99美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌1.4%，報1.9912美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌1.5%，報2.0491美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌2.7%，報2.5430美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金期貨從兩周低點反彈，受股市疲軟支撐；銅價連續第四天下跌
- COMEX期金上漲0.1%，報1,274.20美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.3%，報14.4490美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌1.2%，報805.30美元/盎司
- LME期銅下跌1.1%，報5,928.00美元/噸
- LME期鋁下跌0.9%，報1,779.00美元/噸
- LME期鋅下跌1.4%，報2,542.00美元/噸
- COMEX期銅下跌1.4%，報2.6780美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 08:30：日本5月日經製造業PMI初值（前值為50.2）
- 14:00：德國第一季度GDP環比終值（預估為0.4%，初值為0.4%）
- 14:00：日本4月機床訂單同比終值（初值為-33.4%）
- 15:30：德國5月Markit製造業PMI初值（預估為44.8，前值為44.4）
- 15:30：德國5月Markit服務業PMI初值（預估為55.4，前值為55.7）
- 16:00：歐元區5月Markit製造業PMI初值（預估為48.1，前值為47.9）
- 16:00：歐元區5月Markit服務業PMI初值（預估為53，前值為52.8）
- 16:00：台灣4月工業產值同比（預估為-5%，前值為-9.88%）
- 16:00：德國5月Ifo企業信心指數（預估為99.1，前值為99.2）
- 16:30：香港4月整體消費物價同比（預估為2.2%，前值為2.1%）
- 20:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為21.5萬，前值為21.2萬）
- 21:45：美國上周彭博消費者舒適度指數（前值為59.9）
- 21:45：美國5月Markit製造業PMI初值（預估為52.7，前值為52.6）
- 21:45：美國5月Markit服務業PMI初值（預估為53.5，前值為53）
- 22:00：美國4月新建住宅銷量年率（預估為67.5萬套，前值為69.2萬套）
- 23日：澳門4月入境旅客數同比
央行和政府動態（北京時間）
- 16:40：歐洲央行副行長De Guindos講話
- 19:30：歐洲央行公布4月份貨幣政策會議紀要
- 23日：印度大選結果公布
- 24日00:00：歐洲央行管委、奧地利央行行長Nowotny講話
- 24日01:00：美聯儲官員Kaplan、Daly、Bostic和Barkin講話
- 23-26日：歐洲議會選舉
