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财经早餐每日财经新闻早知道(7/1/2019)

美中首脑会晤后同意重启经贸磋商,特朗普称将“暂时”不对中国商品加征新关税并允许美国公司为华为供货;标普500指数期货和离岸人民币在亚洲早盘应声大涨,分析人士认为两国首脑会晤结果好于预期。特朗普在非军事区与金正恩会面,两国同意重启陷入停滞的核谈判。OPEC+石油产量政策会议今明举行,料将延长减产协议。中国官方制造业PMI逊于预期,维持在萎缩区域,今日将公布的财新制造业PMI料小跌。香港今天因回归纪念日休市,特首林郑月娥在抗议声浪高涨之际预计将发表公开演讲。

国际要闻

  • 美中首脑会晤后同意重启经贸磋商,特朗普表示美国将“暂时”不对中国商品加征新关税,将允许美国公司为华为供货,并称中方承诺购买大量美国农产品。然而美中分歧依然不容忽视,两国声明内容对比仍存实质性差异
  • 白宫经济顾问库德洛称,特朗普对华为态度缓和并非“大赦”,中国仍然需要解决美国所说的导致5月初谈判破裂的问题
  • 分析人士认为,虽然中美经贸摩擦仍将长期存在,后续谈判的不确定性仍存,市场不宜太过乐观,但短期风险消除、结果甚至略超预期,情绪修复之下人民币股汇反弹可期
  • 特朗普在非军事区与金正恩会面,并成为第一位任内踏上朝鲜的美国总统,两国同意重启陷入停滞的核谈判,特朗普邀请金正恩前往白宫,但未提出具体时间
  • OPEC+周一开始在维也纳召开为期两天的石油产量政策会议。普京表示俄罗斯与沙特同意在今年剩余时间内以当前产量水平延长目前的OPEC+减产协议,并可能持续到明年前几个月
  • 伊朗高级官员表示,伊朗上周五与2015年核协议剩余签约国的谈判可能没有取得足够的进展,因此不能阻止伊朗突破该协议的一些关键条款
  • 美国上周五经济数据:5月份剔除食品和能源的个人消费支出价格指数同比上涨1.6%,略超预估;6月份密歇根大学消费者信心指数从八个月高点回落;6月份MNI芝加哥采购经理人指数下跌超过预期
  • 欧洲央行行长德拉吉暗示已准备好在必要情况下推出新货币刺激之后,各机构分析师调低对德国国债收益率的预测,料其跌破欧洲央行的存款利率水平
  • 知情人士透露,德意志银行最早会在本周提出最新的重组计划,考虑在全球裁减多达两万个工作岗位,相当于逾20%的员工
  • 《西雅图时报》援引两位知情人士报道称,美国司法部对波音的调查扩大到787梦想飞机

大中华新闻

  • 中国6月份制造业PMI保持在49.4,低于彭博调查经济学家所得预估中值49.5,显示制造业活动维持在萎缩区域;财新制造业PMI今天将公布,料从5月份的50.2跌至50.1
  • 据彭博汇总中国央行数据显示,本周公开市场共有3400亿元人民币逆回购到期;分析师预计央行或净回笼,资金价格料回升
  • 中国央行就开展到期违约债券转让业务征求意见,拟规定发生到期违约的债券,应当通过银行间债券市场的交易平台和债券托管结算机构进行转让和结算
  • 中国进一步放宽对外商投资在石油、采矿业、城市燃气管网等多领域的市场准入,将取消在石油天然气勘探开发限于合资、合作的限制,取消50万人口以上城市燃气、热力管网须由中方控股的限制
  • 银保监会主席郭树清称,解决中小企业融资难融资贵问题,重点就是抓住解决信息不对称的问题和激励机制不完善、不到位的问题
  • 中国证监会:上交所将加强对科创板证券发行承销过程监管,督促各方合理定价,对违法违规行为及时采取监管措施及纪律处分措施
  • 知情人士称,苹果公司在贸易战关头将把Mac Pro生产转移到中国,委托广达生产这款售价6,000美元的台式电脑
  • 美国商务部称,已对中国大陆、韩国和台湾的某些钢制封装钉产品展开反倾销和反补贴调查;中国大陆涉嫌倾销幅度为119.37%-122.55%
  • The Information援引知情人士报道称,中国电子商务初创公司小红书正在磋商筹集多达5亿美元资金,公司估值可能达到60亿美元

欧美市场一览

  • 美国股市:美股上周五收高,创1月来最大月涨幅,银行和材料股走高
  • 标普500指数上涨0.6%,报2941.76点
  • 道琼斯工业平均指数上涨0.3%,报26599.96点
  • 纳斯达克综合指数上涨0.5%,报8006.244点
  • 美国债市:美债上周五多数小幅攀升,月度和季末的买盘未能大幅涌现。收益率下降大部分发生在美国市场早盘,因6月份MNI芝加哥采购经理人指数下跌超过预期
  • 2年期国债收益率上涨1.0个基点,报1.7549%
  • 5年期国债收益率下跌0.33个基点,报1.7664%
  • 10年期国债收益率下跌0.89个基点,报2.0051%
  • 30年期国债收益率下跌0.01个基点,报2.5291%
  • 外汇市场:彭博美元指数上周五在中美首脑会谈前夕窄幅波动,创下2018年1月以来最大月跌幅
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数基本持平
  • 欧元/美元上涨0.04%,报1.1373美元
  • 美元/日元上涨0.06%,报107.85日元
  • 英镑/美元上涨0.17%,报1.2696美元
  • 澳元/美元上涨0.16%,报0.7020美元
  • 欧元/英镑下跌0.16%,报0.8958英镑
  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.05%,报6.8679元
  • 美元/在岸人民币夜盘下跌0.19%,报6.8650元
  • 据台北外汇, 美元/台币收盘下跌0.09%,报31.0720元台币
  • 欧洲股债:意大利债券走高,10年期收益率创下6月18日德拉吉讲话以来的最大降幅。在德国国债的引领下,核心国债券在月末跑赢半核心国债券
  • 斯托克欧洲600指数上涨0.7%,报384.87点
  • 英国富时100指数上涨0.3%,报7,425.63点
  • 法国CAC 40指数上涨0.8%,报5,538.97点
  • 德国DAX指数上涨1.0%,报12,398.80点
  • 英国10年期国债收益率上涨1.1个基点,报0.833%
  • 德国10年期国债收益率下跌0.7个基点,报-0.327%
  • 法国10年期国债收益率下跌0.6个基点,报-0.005%
  • 意大利10年期国债收益率下跌3.3个基点,报2.102%
  • 能源:油价上周五下跌,受欧洲针对伊朗制裁的变通方法影响
  • WTI原油期货下跌1.6%,报58.47美元/桶
  • ICE布伦特原油期货下跌1.4%,报64.74美元/桶
  • NYMEX汽油期货下跌1.0%,报1.8966美元/加仑
  • NYMEX柴油期货下跌1.1%,报1.9394美元/加仑
  • NYMEX天然气期货下跌0.7%,报2.3080美元/百万英热单位
  • 金属:金价上周五上涨,取得2016年6月英国脱欧公投以来最大月涨幅,央行宽松政策预期以及地缘政治紧张局势帮助金价升至2013年以来最高;纽约期铜小幅下跌,但录得2月以来首个月涨幅
  • COMEX期金上涨0.1%,报1,413.70美元/盎司
  • COMEX期银上涨0.3%,报15.3410美元/盎司
  • NYMEX铂金期货上涨2.9%,报841.10美元/盎司
  • LME期铜上涨0.1%,报5,993.00美元/吨
  • LME期铝上涨0.6%,报1,800.00美元/吨
  • LME期锌上涨0.8%,报2,495.00美元/吨
  • COMEX期铜下跌0.1%,报2.7135美元/磅

经济数据日程(北京时间)

  • 07:50:日本第二季度大型制造业短观调查指数(预估为9,前值为12)
  • 07:50:日本第二季度大型非制造业短观调查指数(预估为20,前值为21)
  • 08:30:台湾6月日经制造业PMI(前值为48.4)
  • 08:30:日本6月日经制造业PMI终值(初值为49.5)
  • 09:00:澳大利亚6月墨尔本研究所通胀指数环比(前值为0%)
  • 09:45:中国6月财新制造业PMI(预估为50.1,前值为50.2)
  • 13:00:日本6月汽车销量同比(前值为4.8%)
  • 15:45:意大利6月Markit制造业PMI(预估为48.7,前值为49.7)
  • 15:50:法国6月Markit制造业PMI终值(预估为52,初值为52)
  • 15:55:德国6月Markit制造业PMI终值(预估为45.4,初值为45.4)
  • 15:55:德国6月失业人数、失业率(预估为5%,前值为5%)
  • 16:00:欧元区6月Markit制造业PMI终值(预估为47.8,初值为47.8)
  • 16:00:欧元区5月货币供应M3同比(预估为4.6%,前值为4.7%)
  • 16:30:英国6月Markit制造业PMI(预估为49.5,前值为49.4)
  • 17:00:欧元区5月失业率(预估为7.6%,前值为7.6%)
  • 21:45:美国6月Markit制造业PMI终值(预估为50.1,初值为50.1)
  • 22:00:美国6月ISM制造业活动指数(预估为51,前值为52.1)
  • 22:00:美国5月建筑支出环比(预估为0%,前值为0%)
  • 1日:澳门6月幸运博彩毛收入同比(前值为1.8%)

央行和政府动态(北京时间)

  • 14:15:美联储副主席Clarida谈货币政策
  • 14:45:欧洲央行副行长De Guindos讲话
  • 15:00:中国央行行长易纲在赫尔辛基发表讲话
  • 1-2日:OPEC+石油产量政策会议在维也纳举行
  • 1-3日:夏季达沃斯论坛在大连举行

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