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财经早餐每日财经日历(5/20/2019)

特朗普决定取消对加、墨加征的钢铝关税,还宣布将延后欧日汽车关税180天以便谈判。华为据悉已储备足够三个月运转的芯片和零部件,另据报美国或临时放松部分华为限令。英国首相与反对党之间的脱欧谈判无果而终。中国央行季度货币政策执行报告强调贸易摩擦与政策不确定性为显著风险。澳大利亚总理莫里森周末大选意外获胜;出口民调显示印度总理莫迪有望连任。今天将公布的中国4月代客结售汇数据料维持小幅逆差。原中国证监会主席刘士余配合中纪委调查。

国际要闻

  • 美国总统特朗普表示,美国将取消对加拿大和墨西哥加征的钢铝关税,以鼓励国会议员批准美墨加贸易协定
  • 特朗普还宣布将对欧盟和日本的汽车关税延后180天,以便各方继续谈判。欧盟反驳特朗普的欧洲汽车威胁论,并表示将继续与美国建设性地合作,以达成削减工业关税的协议
  • 英国首相特里莎·梅表示,政府考虑是否在议会就不同的脱欧选项进行意向性投票;与反对党工党之间的脱欧谈判无果而终
  • 美欧上周五经济数据:美国密歇根大学5月消费者信心指数初值创15年新高,因经济预期指标攀升;欧元区4月份核心通胀率上修至1.3%,为2017年以来最高
  • 美联储副主席Clarida重申:美国经济运行接近央行的双重目标。而达拉斯联储行长Kaplan表示,贸易紧张局势可能会给美国和全球经济降温,关注贸易冲突对通胀的潜在影响
  • 澳大利亚中右翼政府在周末大选中意外获胜,总理莫里森承诺通过减税措施来提振正在放缓的经济。澳元兑美元亚洲早盘一度大涨1%
  • 出口民调显示,印度总理莫迪可能赢得大选,执政党印度人民党领衔的全国民主联盟可能在议会中获得多数席位
  • 知情人士称,白宫正在考虑让美国交通部副部长Derek Kan填补联邦储备委员会两个空缺理事职位中的一个
  • 据日经新闻报道,日本政府正在考虑禁止出口人工智能和机器人等高科技产品,日本不会专门针对中国

大中华新闻

  • 中国央行一季货币政策执行报告表示,贸易摩擦与政策不确定性仍为显著风险;重申保持人民币汇率弹性,稳定市场预期。央行副行长潘功胜表示,有充足的政策工具应对外汇市场波动
  • 据彭博中国央行数据显示,本周公开市场无资金到期;分析师预计资金面可能会因交税因素影响而受到一些冲击,预期央行将在公开市场小幅净投放
  • 中国今天将公布4月份银行代客结售汇数据,在当时平静的市况下和人民币升值预期之下,预计代客结售汇依然会维持小幅逆差,而远期结售汇的顺差可能还会扩大
  • 中国外长王毅周六在电话中向美国国务卿蓬佩奥表示,平等基础上的谈判是解决贸易问题的唯一途径
  • 《人民日报》:美国关于强制技术转让的论调是“凭空捏造”,这一论调并不新鲜,是为了打压中国发展制造
  • 知情人士透露,在特朗普下令遏制华为之前,华为已经储备了可至少维持业务运转三个月的足够的芯片和其他重要零部件。另据日经报道,华为创始人任正非预计美国的限制措施影响轻微
  • 路透:美国可能临时放松与华为有关的部分限制措施,以便那些拥有华为设备的企业和个人在一段时间内保持可信赖的通信网络和设备
  • 加拿大出口大豆正在中国港口受到更严格的检查,表明去年加拿大扣押华为高管引发的紧张关系正波及到油菜籽之外的更多方面
  • 贸易战之于人民币如达摩克利斯之剑,落下时或恰逢年中分红季。根据彭博统计,今年6-8月的三个月间,海外上市的中资股共将向股东支付约188亿美元的分红,接近去年同期196亿美元的规模
  • 据新华社报道,住房和城乡建设部敦促佛山、苏州、大连和南宁的地方政府稳定地价和房价,因这些城市过去三个月房价飙升
  • 香港政府上调第一季度GDP同比增长率至0.6%,并称前景目前受到“高度不确定性”的影响;维持今年GDP增长率预测在2%至3%之间
  • 据中央纪委国家监委网站新闻稿,原中国证监会主席刘士余涉嫌违纪违法,主动投案,目前正在配合调查
  • 《中国证券报》周六引述深交所上海中心区域主任黄丽娜称,创业板未来改革方向包括优化首发条件、扩大包容度,建立双重股权架构企业上市制度等
  • 《中国基金报》援引未具名接近监管层人士的话报道称,中国银保监会正在考虑允许保险公司将更多资产投资于股票
  • 海航集团同意出售所持有的奥地利资产管理公司C-Quadrat投资集团的所有股权
  • 华晨电力公告表示,难以在5月17日按期支付5亿美元2020年到期6.625%优先票据的到期利息

欧美市场一览

  • 美国股市:美股四天来首次下跌,标普500指数连续第二周收跌,诸多贸易相关消息频频打击市场,科技股首当其冲
  • 标普500指数下跌0.6%,报2859.53点
  • 道琼斯工业平均指数下跌0.4%,报25764点
  • 纳斯达克综合指数下跌1%,报7816.285点
  • 美国债市:美债上周五涨跌不一,长债攀升,短债近持平,收益率曲线趋平。密歇根大学消费者信心指数攀升和其中的通胀预期走高对债市产生影响
  • 2年期国债收益率上涨0.6个基点,报2.1981%
  • 5年期国债收益率上涨0.3个基点,报2.1728%
  • 10年期国债收益率下跌0.4个基点,报2.3909%
  • 30年期国债收益率下跌0.9个基点,报2.8253%
  • 外汇市场:美元兑G-10货币上周五继续全线上涨,中国暗示没有兴趣与美国恢复贸易磋商,投资者寻求避险。英镑兑美元创下2017年10月以来最大周跌幅
  • 彭博美元即期汇率指数上涨0.2%
  • 欧元/美元下跌0.14%,报1.1158美元
  • 美元/日元上涨0.21%,报110.08日元
  • 英镑/美元下跌0.58%,报1.2724美元
  • 澳元/美元下跌0.35%,报0.6868美元
  • 欧元/英镑上涨0.46%,报0.87728英镑
  • 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.9491元,较上日纽约尾盘上涨0.3%
  • 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.9188元,较上日夜盘结束时上涨0.51%
  • 据台北外汇,美元/台币上涨0.42%,报31.297元台币
  • 欧洲股债:英债缩减升幅,收益率曾测试1%水平,追随美债走势。非核心国债走高
  • 斯托克欧洲600指数下跌0.4%,报381.51点
  • 英国富时100指数下跌0.1%,报7348.62点
  • 法国CAC 40指数下跌0.2%,报5438.23点
  • 德国DAX指数下跌0.6%,报12238.94点
  • 英国10年期国债收益率下跌4个基点,报1.034%
  • 德国10年期国债收益率下跌0.9个基点,报0.104%
  • 法国10年期国债收益率下跌0.9个基点,报0.286%
  • 意大利10年期国债收益率下跌2.4个基点,报2.66%
  • 能源:原油期货上周五下跌,收窄周涨幅,中国淡化与美国谈判可能性
  • WTI原油期货下跌0.2%,报62.76美元/桶
  • 布伦特原油期货下跌0.6%,报72.21美元/桶
  • NYMEX汽油期货下跌0.7%,报2.0473美元/加仑
  • NYMEX柴油期货下跌1.3%,报2.0955美元/加仑
  • NYMEX天然气期货下跌0.3%,报2.631美元/百万英热单位
  • 金属:金价三周来第二周下跌,中国在贸易谈判中表达了对美国的强硬立场,推动美元升值。铜价连续第五周下挫,中美贸易紧张局势打压需求前景并刺激美元走强
  • COMEX期金下跌0.8%,报1275.7美元/盎司
  • COMEX期银下跌1%,报14.388美元/盎司
  • NYMEX铂金期货下跌1.6%,报820.3美元/盎司
  • COMEX期铜下跌0.3%,报2.7385美元/磅
  • LME期铜下跌0.7%,报6056美元/吨
  • LME期铝下跌1.2%,报1837美元/吨
  • LME期镍下跌1.3%,报12013美元/吨
  • LME期锌下跌1.4%,报2600美元/吨

经济数据日程(北京时间)

  • 07:50:日本第一季度GDP环比初值(预估为-0.1%,前值为0.5%)
  • 12:30:日本3月工业产值环比终值(初值为-0.9%)
  • 12:30:日本3月产能利用率环比(前值为1%)
  • 16:00:台湾4月外销订单同比(预估为-6.4%,前值为-9%)
  • 16:30:香港4月失业率(预估为2.8%,前值为2.8%)
  • 20:30:美国4月芝加哥联储全美活动指数(预估为-0.2,前值为-0.15)
  • 20日:中国4月银行代客结售汇数据(前值为-166亿元人民币)

央行和政府动态(北京时间)

  • 16:00:欧洲央行执委Praet讲话
  • 21:30:美国费城联储行长Harker讲话
  • 21日01:00:美联储副主席Clarida、纽约联储行长Williams讲话

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