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财经早餐每日财经日历(4/11/2019)

美联储会议纪要维持鸽派基调,指出保持耐心观望的同时需维持政策灵活性。欧洲央行按兵不动,行长德拉吉警告全球风险仍在打击欧元区经济。欧盟据称同意将英国脱欧日期延迟至10月底。澳大利亚总理宣布5月18日举行大选。美国财长称,美中已就开设“执行办公室”达成共识,以确保拟议中的贸易条款得到双方遵守。中国今日将公布3月通胀数据,CPI料结束去年10月以来连续放缓势头。

国际要闻

  • 美联储会议纪要指出,保持耐心观望的同时需维持一定的政策灵活性。一些与会者称,对利率的看法可能会根据经济数据表现和其他发展情况而向任一方向转变
  • 数名官员对美债收益率曲线变平表示关切;还有些官员称,如果经济按预期发展,今年晚些时候适度加息可能仍不失为适当之举
  • 联邦基金利率期货显示,美联储降息概率在会议纪要公布后有所降温
  • 明尼阿波利斯联储行长Kashkari:美国经济尚未达到充分就业
  • 欧洲央行维持利率不变,德拉吉警告称欧元区经济面临风险聚集的局面,放缓可能持续2019年全年。他暗示银行贷款工具是央行应对放缓的第一屏障。经济学家从其表态中感受到鸽派气息
  • 据悉欧洲央行决策者认同,尽管近期数据疲弱,但欧元区经济增长仍与其官方预测一致
  • 欧盟据称同意把英国脱欧最后期限延期至10月31日并于6月进行检视
  • 英国首相特里莎·梅:希望能够在英国议会同意协议后立即脱欧。英国仍有可能在5月23日欧洲议会选举前脱欧
  • 英国央行行长卡尼对脱欧抱最好的希望并做最坏的打算
  • 美国财长姆努钦:鲍威尔在美联储的职位是“安全的”,相信鲍威尔能够在美联储“做正确的事情”
  • 特朗普提名的美联储理事人选Moore表示,美联储去年12月份加息的决定是不明智的,应予以逆转
  • 特朗普称,将由美联储理事提名人Herman Cain自己来确定是否能赢得参议院的提名确认。Cain上周五曾表示面临美联储席位的“繁琐”审查程序,暗示可能正在考虑退出
  • 澳大利亚总理莫里森宣布5月18日举行大选,民意调查显示面对左倾反对党工党的挑战,他将迎来一场艰苦的选战
  • IMF警告称,过去六个月全球金融稳定风险在上升,风险资产或再度遭到抛售
  • 因数据收集方法调整导致服装价格下跌,美国3月份核心通胀率意外降温,同比与环比均低于经济学家预期,支持了美联储在利率上保持耐心的决定
  • 3月份OPEC成员国减产遵守率飙升至155%,远高于2月份修正后的104%,因沙特加大减产力度
  • 知情人士透露,德意志银行和德国商业银行对于何时应向股东通报合并谈判进展存在意见分歧。据报德意志银行CEO对与德国商业银行的谈判不愿急于求成
  • 德国总理默克尔表示,德国和欧洲监管机构将考虑德意志银行和德国商业银行合并是否可能带来“系统性风险”
  • 奢侈品巨头LVMH销售超预期,第一季销售额增长11%,达到125亿欧元,为奢侈品行业带来积极信号

大中华新闻

  • 中国今日将公布3月份通胀数据,预计CPI同比增幅重新回到2%上方,结束去年10月以来连续放缓势头。PPI涨幅料回升至0.4%。彭博经济研究认为中国仍需要持续的政策支持
  • 美国财政部长姆努钦透露,美国和中国已就开设“执行办公室”达成共识,以确保仍在谈判中的贸易协议条款能够得到双方的遵守
  • 知情人士:中美谈判代表正在讨论把云计算领域做出的相关让步加到双方贸易协议中去,这将扩大外资公司的中国市场准入
  • 据东方资产管理发布的中国金融不良资产市场调查报告,由于经济放缓以及当局推动银行向民营企业和小微企业加大放贷,中国不良贷款将继续攀升直至2020年
  • 中国发布风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设优先级别工作方案,在电力市场上可再生能源与化石燃料展开竞争之际,帮助提振可再生能源
  • 外国投资者连续四个月小幅增持中国信用债,3月末外资持有境内信用债规模创出2015年来高位
  • 知情人士透露,京东正准备大幅裁员并收回部分工作邀请,部分团队可能减员多达一半
  • 知情人士:德国大众在研究参股中国合作伙伴江淮汽车,已委托高盛就可能的交易提供建议
  • 中国平安、伊利股份近期相继宣布多至百亿元的回购计划用于股权激励。从发达市场经验看,更多A股公司加入回购行列,有助市场向期待中的长牛行情迈进
  • 大空头Chanos再次谨慎提及阿里巴巴的帐目操作,称阿里巴巴帐目操作很“奇怪”,例如将损失转移到未纳入合并报表的附属公司
  • 凯雷拟进一步投资中国,预计美国和中国将不晚于今年夏天签署贸易协议
  • 美国国务卿蓬佩奥:美国需要在帮助本国企业与华为及其他中国科技公司展开竞争上做得更好
  • 中国煤炭工业协会:随着水力发电量强劲增长和煤炭库存高企,煤价将面临下行压力

欧美市场一览

  • 美国股市:标普500指数重拾升势,科技股走高,会议纪要证实了今年美联储政策向鸽派倾斜
  • 标普500指数上涨0.3%,报2888.21点
  • 道琼斯工业平均指数基本持平,报26157.16点
  • 纳斯达克综合指数上涨0.7%,报7964.244点
  • 美国债市:美国国债攀升,不过午后回吐小部分涨幅,美联储会议纪要未能完全满足市场的鸽派预期。美债盘初涨势是追随德债,后者则受到欧洲央行行长德拉吉有关风险偏向下行的讲话刺激
  • 2年期国债收益率下跌2.85个基点,报2.3212%
  • 5年期国债收益率下跌3.35个基点,报2.2720%
  • 10年期国债收益率下跌3.57个基点,报2.4649%
  • 30年期国债收益率下跌2.18个基点,报2.8923%
  • 外汇市场:美元连续第三天下跌,美国核心通胀数据弱于预期,且美联储会议纪要显示决策者在竭力应对经济面临的“重大不确定性”。伴随油价大涨,大宗商品货币在G-10货币中领涨
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.2%,报1,192.0
  • 欧元/美元上涨0.1%,报1.1274美元
  • 美元/日元下跌0.12%,报111.01日元
  • 英镑/美元上涨0.3%,报1.3091美元
  • 澳元/美元上涨0.66%,报0.7171美元
  • 欧元/英镑下跌0.2%,报0.8612英镑
  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘基本持平,报6.7190元
  • 美元/在岸人民币夜盘上涨0.06%,报6.7158元
  • 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.01%,报30.8450元台币
  • 欧洲股债:德国债券领涨欧洲债市,欧洲央行行长德拉吉表示经济增长风险仍然倾向下行,并将考虑是否有必要缓和负利率的任何副作用
  • 斯托克欧洲600指数上涨0.3%,报386.68点
  • 英国富时100指数基本持平,报7,421.91点
  • 法国CAC 40指数上涨0.2%,报5,449.88点
  • 德国DAX指数上涨0.5%,报11,905.91点
  • 英国10年期国债收益率下跌0.7个基点,报1.097%
  • 德国10年期国债收益率下跌1.6个基点,报-0.026%
  • 法国10年期国债收益率下跌2.0个基点,报0.324%
  • 意大利10年期国债收益率下跌1.3个基点,报2.411%
  • 能源:WTI原油期货收创五个月高位,美国政府数据显示,汽油库存出现2017年以来最大幅度的下滑,抵消了原油库存增加的影响
  • WTI原油期货上涨1.0%,报64.61美元/桶
  • ICE布伦特原油期货上涨1.6%,报71.73美元/桶
  • NYMEX汽油期货上涨3.5%,报2.0692美元/加仑
  • NYMEX柴油期货上涨2.1%,报2.0876美元/加仑
  • NYMEX天然气期货基本持平,报2.7000美元/百万英热单位
  • 金属:黄金期货触及近两周高点,因美元涨势消退和全球经济增长疑虑提振避险买盘。铜价则出现三天以来首次下跌,市场焦点从供应紧张转向中国需求放缓的前景和全球经济增长警报
  • COMEX期金上涨0.4%,报1,313.90美元/盎司
  • COMEX期银上涨0.2%,报15.2440美元/盎司
  • NYMEX铂金期货上涨1.1%,报908.90美元/盎司
  • LME期铜下跌0.4%,报6,464.00美元/吨
  • LME期铝下跌0.7%,报1,864.00美元/吨
  • LME期锌上涨0.4%,报2,873.00美元/吨
  • COMEX期铜下跌0.3%,报2.9255美元/磅

经济数据日程(北京时间)

  • 07:50:日本3月货币供应M2同比(预估为2.4%,前值为2.4%)
  • 09:30:中国3月居民消费价格同比(预估为2.3%,前值为1.5%)
  • 09:30:中国3月工业生产者出厂价格同比(预估为0.4%,前值为0.1%)
  • 14:00:德国3月消费价格同比终值(预估为1.3%,初值为1.3%)
  • 20:30:加拿大2月新房价格环比(预估为0%,前值为-0.1%)
  • 20:30:美国3月生产价格环比(预估为0.3%,前值为0.1%)
  • 20:30:美国4月上周首次申领失业救济人数(预估为21万,前值为20.2万)
  • 21:45:美国4月上周彭博消费者舒适度指数(前值为58.9)
  • 11-15日:中国3月社会融资规模增量(预估为18500亿元,前值为7030亿元)
  • 11-15日:中国3月货币供应量M2同比(预估为8.2%,前值为8%)
  • 11-15日:中国3月货币供应量M1同比(预估为3%,前值为2%)
  • 11-15日:中国3月货币供应量M0同比(预估为3.5%,前值为-2.4%)
  • 11-15日:中国3月新增人民币贷款(预估为12500亿元,前值为8858亿元)
  • 11-18日:中国3月实际使用外资金额同比(前值为6.6%)

央行和政府动态(北京时间)

  • 10:30:澳大利亚央行副行长Debelle讲话
  • 16:00:欧洲央行调查预测
  • 21:30:美联储副主席Clarida讲话
  • 21:40:美国圣路易斯联储行长Bullard讲话
  • 12日02:00:美国明尼阿波利斯联储行长Kashkari讲话
  • 12日04:00:美联储理事Bowman讲话
  • 11-14日:IMF和世界银行春季会议
  • 11-12日:中国总理李克强访问欧洲

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