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财经早餐(4/10/2019)

IMF六个月来第三次下调经济展望,将全球增长预测下调至金融危机以来最低。欧盟可能迫使英国接受长达一年的延迟脱欧,特里莎·梅的英国首相之位可能因此岌岌可危。欧盟准备实施报复性关税,飞机补贴问题引发跨大西洋的贸易紧张局势升级。周三市场将迎来多个重大事件,包括欧洲央行利率决定和美联储会议纪要。欧盟声称在推动中国开放市场问题上取得了进展。

国际要闻

  • IMF将全球增长预测下调至金融危机以来最低水平,目前预计今年全球经济将增长3.3%,低于1月份时预测的3.5%
  • IMF首席经济学家:当前对全球经济而言是一个微妙的时刻,IMF对2020年全球经济增幅将会回升的预期存在不确定性,面临严重的下行风险
  • 英国脱离欧盟的期限势将推迟长达一年,这对于特里莎·梅来说不啻为一大挫败,其英国首相之位可能因此岌岌可危。欧洲理事会主席图斯克拒绝了梅对于短暂延迟脱欧的请求
  • IMF针对英国无协议脱欧风险再次发出警告,其预测如果英国在本季度无协议脱欧,那么第一年GDP相比达成协议的情况会减少1.4%
  • 美国财长姆努钦表示,美国金融系统正在为英国无协议脱欧的情境做准备,并警告称这种情境会导致全球性的中断
  • 周三对于交易员来说将是难得一见的热闹日子,当天有四件大事发生。分别是:欧洲央行利率决定,英国首相特里莎·梅与欧盟的脱欧会谈,美国通胀数据,以及美联储会议纪要
  • 欧盟准备就美国对波音公司的补贴实施报复性关税,在华盛顿誓言要以关税反击欧盟对空中客车的支持数小时后,跨大西洋的贸易紧张局势明显升级
  • 在美国政府针对欧盟商品加征关税的14页商品清单中,有一些是欧洲最昂贵的农业出口产品,包括奶酪和葡萄酒
  • 特朗普在推特上表示,欧盟多年来在贸易上占美国的便宜,很快就将停止
  • 美国2月份职位空缺减少53.8万,创2015年以来最大降幅,尽管仍然超过美国失业人数,但预示劳动力市场持续紧张的状态可能会有所放松
  • 知情人士透露,美国司法部长Barr组队审查FBI在特朗普调查中的行动
  • 由于利比亚首都的黎波里的郊区依然处于战斗状态,联合国被迫取消和平会议计划。产油大国利比亚面临陷入内战的威胁
  • 由于连环坠机和暴雪肆虐,波音公司报告737飞机交付量骤降,第一季度同比减少约三分之一
  • 沙特阿美发行120亿美元债券,获得空前资金认购。据悉投资者对该美元债券的认购金额在周二超越1000亿美元
  • 永利度假村发布声明称,鉴于过早披露初步讨论,永利度假村现已终止与皇冠度假就任何交易进行的所有讨论
  • 法国兴业银行可能在全球裁减接近1,600个职位
  • 《朝鲜日报》:韩国总统府正在试探4月27日举行文在寅和金正恩峰会的可能性

大中华新闻

  • 欧盟声称在推动中国提高经济政策公平性上取得了外交胜利。周二在布鲁塞尔举行的欧盟-中国峰会上,欧盟表示,中国在限制国内产业补贴和促进外国企业的市场准入问题上做出重要让步
  • 美国财长姆努钦称,中国正在执行美国大豆的订单;农业部长Perdue称,与中国的谈判看起来不错,但“直到完成才算结束”
  • 美国正在敦促盟国禁用没有独立法院体系国家的网络产品,从而阻止中国的华为和中兴通讯参与建设欧洲和亚洲的5G网络
  • 加拿大公共安全部长:加拿大仍在评估潜在的华为5G禁令
  • 债券回售条款形同虚设,海航航空取消场内回售,庞大单方面决定回售延期,秋林未付回售款。年内还有逾万亿债券将面临回售,未来或可见更多回售延期发生
  • 顶尖基金经理对贵州茅台情有独钟,汇添富中港策略基金经理万青表示,A股他只买了贵州茅台,虽然茅台股票身价不菲,却并没有被严重高估,未来还有巨大的成长潜力
  • 2018年不受待见的中资银行类股今年成为香饽饽。继平安银行之后,招商银行成为投资者的新宠,招行H股和A股均接近纪录高点,年迄今上涨约40%
  • 《中国证券报》援引不具名地方城商行相关负责人称,地方银监部门要求有条件的银行将逾期60天以上的贷款纳入不良,但该人士理解目前这还不是硬性监管要求
  • Information:据悉京东正酝酿大规模裁员,可能影响到8%的员工,即超过12,000个工作岗位
  • 中国乘用车市场信息联席会数据显示,中国汽车市场3月份放缓之势不减,汽车销量连续第10个月同比下跌

欧美市场一览

  • 美国股市:美股18个月以来最长的连涨势头在周二划上了句号,市场再次担心全球经济增长放缓以及贸易紧张局势升温。标普500指数九个交易日来首次收跌
  • 标普500指数下跌0.6%,报2878.2点
  • 道琼斯工业平均指数下跌0.7%,报26150.58点
  • 纳斯达克综合指数下跌0.6%,报7909.277点
  • 美国债市:国债周二早盘攀升,受股市下跌影响;午后市场交投清淡,但守住早盘多数涨幅。投资者在等待沙特阿美公司120亿美元债券发行的定价信息
  • 2年期国债收益率下跌1.21个基点,报2.3497%
  • 5年期国债收益率下跌2.18个基点,报2.3055%
  • 10年期国债收益率下跌2.16个基点,报2.5006%
  • 30年期国债收益率下跌1.32个基点,报2.9141%
  • 外汇市场:美元几乎没有变动,交投淡静;周三重要事件集中,将包括美国通胀数据,美联储会议纪要,欧洲央行政策决定以及英国首相与欧洲领导人的会晤,交易员为此做准备
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.1%,报1,193.9
  • 欧元/美元基本持平,报1.1263美元
  • 美元/日元下跌0.3%,报111.14日元
  • 英镑/美元下跌0.07%,报1.3052美元
  • 澳元/美元下跌0.04%,报0.7124美元
  • 欧元/英镑上涨0.07%,报0.8629英镑
  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.02%,报6.7190元
  • 美元/在岸人民币夜盘下跌0.07%,报6.7120元
  • 据台北外汇, 美元/台币收盘下跌0.01%,报30.8410元台币
  • 欧洲债市:意大利债券上涨,10年期国债收益率逼近3月低点2.42%。德债也攀升,不过表现不如美债,因股市受IMF下调世界经济前景展望影响而走低
  • 斯托克欧洲600指数下跌0.5%,报385.68点
  • 英国富时100指数下跌0.4%,报7,425.57点
  • 法国CAC 40指数下跌0.6%,报5,436.42点
  • 德国DAX指数下跌0.9%,报11,850.57点
  • 英国10年期国债收益率下跌1.2个基点,报1.104%
  • 德国10年期国债收益率下跌1.7个基点,报-0.010%
  • 法国10年期国债收益率下跌2.0个基点,报0.344%
  • 意大利10年期国债收益率下跌6.2个基点,报2.424%
  • 能源:油价创两周多最大跌幅,俄罗斯总统普京给产油国减产前景蒙上阴影
  • WTI原油期货下跌0.7%,报63.98美元/桶
  • ICE布伦特原油期货下跌0.7%,报70.61美元/桶
  • NYMEX汽油期货上涨0.6%,报1.9990美元/加仑
  • NYMEX柴油期货下跌0.6%,报2.0449美元/加仑
  • NYMEX天然气期货下跌0.3%,报2.6990美元/百万英热单位
  • 金属:LME追踪的库存连续第二天增加导致锌价下跌,不过其他基本金属大多走高。跨大西洋贸易紧张局势抑制了风险偏好,推动金价走高
  • COMEX期金上涨0.5%,报1,308.30美元/盎司
  • COMEX期银基本持平,报15.2110美元/盎司
  • NYMEX铂金期货下跌1.5%,报899.30美元/盎司
  • LME期铜上涨0.2%,报6,487.00美元/吨
  • LME期铝上涨0.4%,报1,878.00美元/吨
  • LME期锌下跌1.5%,报2,861.00美元/吨
  • COMEX期铜上涨0.1%,报2.9340美元/磅

经济数据日程(北京时间)

  • 07:50:日本3月批发价格同比(预估为1%,前值为0.8%)
  • 07:50:日本2月核心机械订单环比(预估为2.8%,前值为-5.4%)
  • 08:30:澳大利亚4月西太平洋银行消费者信心指数环比(前值为-4.8%)
  • 14:00:日本3月机床订单同比初值(前值为-29.3%)
  • 14:45:法国2月工业产值环比(预估为-0.5%,前值为1.3%)
  • 16:30:英国2月贸易余额(预估为-37.89亿英镑,前值为-38.25亿英镑)
  • 16:30:英国2月工业产值环比(预估为0.1%,前值为0.6%)
  • 16:30:英国2月制造业产值环比(预估为0.2%,前值为0.8%)
  • 19:00:美国4月上周MBA抵押贷款申请指数环比(前值为18.6%)
  • 20:30:美国3月消费价格环比(预估为0.4%,前值为0.2%)
  • 10-15日:中国3月社会融资规模增量(预估为1.8300万亿元人民币,前值为7030亿元)
  • 10-15日:中国3月货币供应量M2同比(预估为8.2%,前值为8%)
  • 10-15日:中国3月货币供应量M1同比(预估为3%,前值为2%)
  • 10-15日:中国3月货币供应量M0同比(预估为3.3%,前值为-2.4%)
  • 10-15日:中国3月新增人民币贷款(预估为1.2500万亿元人民币,前值为8858亿元)
  • 11日02:00:美国3月预算报告(预估为-1810亿美元,前值为-2087亿美元)

央行和政府动态(北京时间)

  • 11:40:澳大利亚央行副行长Debelle发表讲话
  • 14:15:日本央行行长黑田东彦讲话
  • 19:45:欧洲央行主要再融资利率(预估为0%,现值为0%)
  • 19:45:欧洲央行边际贷款利率(预估为0.25%,现值为0.25%)
  • 19:45:欧洲央行存款利率(预估为-0.4%,现值为-0.4%)
  • 20:30:欧洲央行行长德拉吉讲话
  • 23:50:美联储官员Quarles讲话
  • 11日02:00:美国3月联邦公开市场委员会政策会议纪要
  • 11日02:00:欧洲央行执委Coeure讲话
  • 10-12日:中国总理李克强访问欧洲

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