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财经日历每日财经新人早知道(11/05/2018)

重点关注

特朗普对中美贸易协议前景发出乐观信号,但经济顾问库德洛和政策观察人士对此持怀疑态度。在美国对华商品贸易逆差再创纪录新高之际,首届中国国际进口博览会今天在上海开幕,关注习近平致辞是否会发出有利贸易紧张关系缓解的信号。美国强劲的就业数据为特朗普本周备战中期选举带来好消息,同时也巩固了美联储继续加息的理由。美国对伊朗的石油制裁周一生效,将暂时豁免八个伊朗原油进口国。中国央行预期明年经济金融政策更具前瞻性、灵活性,并界定海航、恒大等为可能构成系统性风险的金融控股公司。

国际要闻

  • 美国总统特朗普表示,会与中国达成一个对双方都公平的贸易协议;中国必须向美国公司开放市场
  • 白宫经济顾问库德洛:不要指望特朗普和习近平的会晤达成具体的贸易协议,中美达成协议仍会是一个漫长的过程
  • 政策观察人士对中美本月晚些时候能否达成贸易协议表示怀疑,部分人士暗示特朗普的乐观表态可能旨在影响本周中期选举
  • 美国9月份商品和服务贸易逆差环比增长1.3%,至540亿美元,超过预期并创下7个月高点;对中国的商品贸易逆差达到创纪录的402亿美元
  • 美国10月新增非农就业人数达到25万,远超预期中值的20万。私营部门平均时薪同比上升3.1%,创2009年以来的最大增幅,失业率维持在48年低点3.7%
  • 美国对伊朗的石油制裁周一生效。美国国务卿蓬佩奥表示,美国将暂时豁免8个国家,允许它们继续进口伊朗原油
  • 英国央行行长卡尼警告称,无协议脱欧可能引发罕见的供给侧冲击,其程度之大二三十年才会出现一次,这将推高通胀率,进而支持收紧货币政策
  • 英国首相特里莎·梅事实上的副手David Lidington称,英国和欧盟“非常接近”就爱尔兰边境问题达成一致。该问题正是脱欧谈判陷入僵局的症结
  • 欧洲央行管委Olli Rehn称,经济可能需要一定程度的货币政策支持,以便以可持续的方式向持续的物价稳定靠拢
  • 巴菲特第三季度净买入股票126亿美元,创下逾四年来最高,并且罕见地回购了自己公司的股票
  • 柏克夏第三季度运营利润68.8亿美元,上年同期为34.4亿美元
  • 朝鲜加大对美国牵头制裁的抨击,威胁如果不取消制裁措施,将恢复其核计划

大中华新闻

  • 中国央行发布金融稳定报告,预期明年经济金融政策更具前瞻性、灵活性;考虑将系统重要性货币市场基金纳入宏观审慎管理框架
  • 中国央行界定明天系、海航集团、复星国际、恒大集团为可能构成系统性风险的金融控股公司,并称金融控股公司“惊人的扩张速度”对监管机构构成挑战
  • 中国国家主席习近平重申中国政府承诺“毫不动摇”地支持民营经济,要求落实减税降负、解决融资难等多项政策举措
  • 中国证监会将支持更多机构参与信用保护工具试点,支持民企融资
  • 中国证券业启动255亿元人民币支持民营企业发展系列资产管理计划
  • 上海将建立规模为100亿元人民币的上市公司纾困基金,增加区域内产业龙头、就业大户、战略新兴产业等关键重点民营企业流动性
  • 根据彭博汇总中国央行数据显示,周一有4035亿元人民币MLF到期。分析师称,本周公开市场可能会继续暂停逆回购,MLF料大概率仍会续作,资金利率料将持稳
  • 硅谷银行资深外汇策略师,2018年迄今对主要货币走势判断最准确的预测人士Scott Petruska预测年底前人民币将持稳于6.85附近
  • 根据中国债券信息网披露的债券托管数据,境外机构10月增持托管在中央结算公司的中国债券2.5亿元人民币,创20个月来最小
  • 根据彭博汇编的数据,10月份中国房地产公司所发美元债券的认购倍数只有1.7倍,创出了至少2016年4月以来最低水平
  • 阿里巴巴第二财季每股收益为9.60元人民币,远高于分析师预期的7.43元,但以宏观经济状况为由下调全年营收预估多达6%
  • 中国将允许四年前被摘牌的长航油运重新上市,包括《上海证券报》在内的官方媒体将此举称为首例
  • 《海峡时报》援引新加坡贸易工业部长的话报道称,新加坡可能会在本月晚些时候与中国签署升级版的自由贸易协定

欧美市场一览

  • 美国股市:美股上周五下跌,投资者权衡美国和中国是否能够缓解贸易紧张局势;苹果公司乏善可陈的业绩预测打击科技股
  • 标普500指数下跌0.6%,报2723.06点
  • 道琼斯工业平均指数下跌0.4%,报25270.83点
  • 纳斯达克综合指数下跌1%,报7356.994点
  • 美国债市:国债上周五承受抛压,因美国就业报告强劲,且美中贸易谈判出现转机
  • 2年期国债收益率上涨5.9个基点,报2.9034%
  • 5年期国债收益率上涨7.7个基点,报3.033%
  • 10年期国债收益率上涨8.2个基点,报3.2121%
  • 30年期国债收益率上涨7.8个基点,报3.454%
  • 外汇市场:在市场对美中贸易协议的猜测中,加之美国非农就业数据好于预期,美元上周五扩大周涨幅
  • 彭博美元即期汇率指数上涨0.08%
  • 欧元/美元下跌0.18%,报1.1388美元
  • 美元/日元上涨0.43%,报113.2日元
  • 英镑/美元下跌0.32%,报1.297美元
  • 澳元/美元下跌0.18%,报0.7193美元
  • 欧元/英镑上涨0.09%,报0.87797英镑
  • 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.8981元,较上日纽约尾盘下跌0.27%
  • 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.887元,较上日夜盘结束时下跌0.48%
  • 据台北外汇,美元/台币下跌0.61%,报30.738元台币
  • 欧洲股债:意大利债券上周五上涨,受贸易方面的消息和有关欧洲央行考虑新TLTRO的媒体报道的支持。避险需求降低,导致德国国债下跌
  • 斯托克欧洲600指数上涨0.3%,报364.08点
  • 英国富时100指数下跌0.3%,报7094.12点
  • 法国CAC 40指数上涨0.3%,报5102.13点
  • 德国DAX指数上涨0.4%,报11518.99点
  • 英国10年期国债收益率上涨3.9个基点,报1.494%
  • 德国10年期国债收益率上涨2.9个基点,报0.428%
  • 法国10年期国债收益率上涨2.5个基点,报0.785%
  • 意大利10年期国债收益率下跌6个基点,报3.321%
  • 能源:油价上周五跌至6个月低点,因美国放松对伊朗出口的打压力度,且美国库存增长,缓解了对即将出现的供应短缺的担忧
  • WTI原油期货下跌0.9%,报63.14美元/桶;全周下挫6.3%,为2月初以来最大周跌幅
  • 布伦特原油期货下跌0.1%,报72.83美元/桶
  • NYMEX汽油期货下跌0.5%,报1.7083美元/加仑
  • NYMEX柴油期货下跌1.3%,报2.1728美元/加仑
  • NYMEX天然气期货上涨1.5%,报3.284美元/百万英热单位
  • 金属:黄金五周来首次录得周跌幅,就业增长强化了美联储加息预期;铜价上涨,有迹象显示美国有望与中国达成贸易协议
  • COMEX期金下跌0.4%,报1233.3美元/盎司
  • COMEX期银下跌0.1%,报14.756美元/盎司
  • NYMEX铂金期货上涨1.5%,报875.7美元/盎司
  • COMEX期铜上涨3.1%,报2.807美元/磅
  • LME期铜上涨3.2%,报6283美元/吨
  • LME期铝上涨0.4%,报1973美元/吨
  • LME期镍上涨1.2%,报11930美元/吨
  • LME期锌上涨0.5%,报2552.5美元/吨

经济数据日程(北京时间)

  • 08:00:澳大利亚10月墨尔本研究所通胀指数环比(前值为0.3%)
  • 08:30:日本10月日经服务业PMI(前值为50.2)
  • 08:30:香港10月日经PMI(前值为47.9)
  • 08:30:澳大利亚10月ANZ招聘广告环比(前值为-0.8%)
  • 09:45:中国10月财新综合PMI(前值为52.1)
  • 09:45:中国10月财新服务业PMI(预估为52.8,前值为53.1)
  • 16:20:台湾10月外汇储备(前值为4604.亿美元)
  • 17:30:英国10月Markit服务业PMI(预估为53.3,前值为53.9)
  • 22:45:美国10月Markit服务业PMI终值(预估为54.6,初值为54.7)
  • 23:00:美国10月ISM非制造业活动指数(预估为59.1,前值为61.6)
  • 5日:中国第三季度经常帐户余额初值(前值为顺差53亿美元)

央行和政府动态(北京时间)

  • 07:50:日本央行政策会议纪要
  • 09:00:日本央行行长黑田东彦讲话
  • 21:00:欧洲央行副行长De Guindos讲话
  • 21:25:加拿大央行行长Poloz讲话
  • 5日:中国国际进口博览会在上海开幕,习近平致词

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