重点关注
主要经济体央行行长纷纷发声，耶伦预计通胀将很快加速，周小川警示影子银行、房地产泡沫和高杠杆风险。中国9月信贷增长超过预估，关注今天将公布的通胀数据。据报美国和韩国今天开始联合军演，朝鲜料准备好“随时”发射导弹。高通对苹果出狠招，请求中国法院禁止生产和销售iPhone。
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国际要闻
- 美联储主席耶伦称，最有可能的情况是疲软的通胀不会持久，美联储料将继续逐步加息；资产市场估值水平处在历史高位，整体金融稳定风险仍然温和
- 达拉斯联储行长Kaplan称，美联储应该有耐心并逐步取消政策宽松
- 芝加哥联储行长Evans称，9月份低于预期的通胀数据“看来并不鼓舞人心”；如果大幅减税，必须考虑其通胀影响
- 波士顿联储行长Rosengren称，低失业率和通胀前景使美联储有理由收紧政策
- 亚特兰大联储行长Bostic称，希望看到通胀强劲上行的证据，才能对继续加息感到安心
- 圣路易斯联储行长Bullard称，央行缩减资产负债表的进程将会很缓慢
- 美联储副主席Fischer称，特朗普应该重新提名耶伦，耶伦经验老到，善于解释政策
- 波士顿联储行长Rosengren称，无论特朗普选谁，美联储新主席都不太可能急转弯
- 有可能接替耶伦出任美联储主席的约翰·泰勒表示，他倡导基于规则的货币政策，并不是主张在设定利率方面过分约束中央银行家
- 欧洲央行行长德拉吉称，央行有信心实现通胀目标；副行长Constancio称，将在秋天讨论政策的重新校准，较弱的通货再膨胀令央行目标复杂化
- 欧洲央行管委Nowotny称，市场已经为政策正常化做好了准备，不认为有减码恐慌的风险
- 德国央行行长Weidmann称，欧洲央行资产购买计划结束之后，政策仍将保持非常宽松
- 知情人士称，部分欧洲央行决策者认为量化宽松规模上限为2.5万亿欧元
- 英国央行行长卡尼称，未来几个月加息可能是合适之举；英国退欧将给需求和供应两方面都造成压力，进而影响政策反应
- 日本央行行长黑田东彦称，达成2%的通胀目标仍很遥远，央行将继续货币宽松
- IMF的国际货币与金融委员会发表公报称，中期经济风险偏向于下行，且地缘政治紧张局势正在升温
- 美国劳工部报告显示，哈维飓风过后造成的能源价格上涨推动9月份消费物价创下1月份以来最大升幅，但扣除食品和燃料以后的核心通胀指标则低于预期
- El Mundo报道称，西班牙政府考虑以临时政府取代加泰罗尼亚政府；西班牙最大几家银行同意不承认加泰罗尼亚独立
- 韩联社援引军方消息人士报道称，美国和韩国将于10月16日至10月20日举行联合军演，预计朝鲜准备好“随时”发射导弹
- 美国总统特朗普将首次拒绝确认旨在遏制伊朗核计划的多国协议符合美国利益，但他在发布针对伊朗的新政策时，将不会宣布放弃这份协议
- 高通对苹果出狠招，请求中国法院禁止生产和销售iPhone
- 知情人士称，亚马逊接洽运动服装台湾代工商，拟开发自有品牌运动服饰
- 沙特阿美否认有关其考虑搁置全球IPO的报道，表示正按照2018年上市的计划按部就班地推进IPO，所有的挂牌场所都在检视之中以便做出最优选择
- 瑞银集团主席Weber表示，在英国退出欧盟后，瑞银希望在伦敦保留尽可能多的分析师岗位
- 美国银行季度利润创六年来最佳表现，利率上升提振该行收入
大中华新闻
- 中国国家统计局今天将公布9月通胀数据。据彭博调查所得预估中值，居民消费价格料同比上涨1.6%，低于8月份涨幅1.8%；工业生产者出厂价格料同比上涨6.4%，略高于8月份涨幅6.3%
- 中国9月份社会融资规模为1.82万亿元人民币，新增人民币贷款为1.27万亿元，M2货币供应增长9.2%，均超预期，未受降杠杆措施影响
- 中国央行行长周小川表示，需要警惕并防控影子银行、房地产泡沫等风险；中国企业债务水平过高，需要进一步降杠杆，并进行财政改革以遏制地方政府举债
- 周小川：多项指标显示近期中国经济增长稳中向好，下半年有望继续保持6.9%的经济增速
- 周小川在回应有关决策者是否会扩大人民币交易区间的问题时表示，有关人民币交易区间目前没什么可报告的
- 据彭博汇总中国央行数据显示，本周公开市场共有1700亿元人民币逆回购和3555亿元MLF到期
- 中国央行国际司司长朱隽称，金融开放不可能完全平衡，只要收益大于损失就应推进
- 路透援引知情人士报道，银监会主席郭树清和湖北省委书记蒋超良成为接替周小川出任中国央行行长的热门人选
- 知情人士称，中国政府计划于10月26日为美元主权债券定价
- 知情人士称，今年6月份30多支小盘股集体跳水，导致市值蒸发数十亿美元，香港证券业监管部门启动了有史以来最大规模的搜查行动
- 知情人士称，香港交易所考虑要求香港政府取消或下调股票交易的交易税
- 知情人士称，中国发改委希望煤炭企业继续降低煤价，将选择煤电企业互相参股
- 欧盟扩大对原产自中国的卡车和大客车轮胎出口商的贸易调查，新调查将确定中国产的橡胶轮胎是否收到了政府补贴
- 长城汽车表示，正在与宝马洽谈就Mini品牌汽车的合作事宜。如果达成协议，可能将使这款小型车首次在欧洲以外生产
- 《华尔街日报》援引知情人士报道称，重庆锦天实业和重庆龙尚装饰在过去两周退出了对芝加哥股票交易所的竞标，因美国证券交易委员会希望参与者能提供更多关于投标的细节
- 《华尔街日报》援引知情人士报道称，香港证券监管部门撤销了就中国森林2009年IPO案而对渣打集团、瑞银集团提起的诉讼
上周五市场表现
- 美国股市：三大股指上周五联袂上涨，零售数据为市场带来捷报
- 标普500指数上涨0.1%，报2553.17点
- 道琼斯工业平均指数上涨0.1%，报22871.72点
- 纳斯达克综合指数上涨0.2%，报6605.801点
- 美国债市：国债收益率上周五下跌，因美国CPI数据低于预期
- 2年期国债收益率下跌2个基点，报1.4929%
- 5年期国债收益率下跌3.8个基点，报1.8998%
- 10年期国债收益率下跌4.5个基点，报2.273%
- 30年期国债收益率下跌4.2个基点，报2.805%
- 外汇市场：美元上周五基本持平，抹去了低于预期的核心通胀数据公布后录得的跌幅
- 彭博美元即期汇率指数基本持平
- 欧元/美元下跌0.08%，报1.182美元
- 美元/日元下跌0.41%，报111.82日元
- 英镑/美元上涨0.17%，报1.3285美元
- 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.5683元，较上日纽约尾盘下跌0.15%
- 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.5805元，较上日夜盘结束时下跌0.14%
- 据台北外汇，美元/台币下跌0.09%，报30.185元台币
- 欧洲股债：斯托克欧洲600指数上周五上涨0.3%，报391.42点
- 英国富时100指数下跌0.3%，报7535.44点
- 法国CAC 40指数下跌0.2%，报5351.74点
- 德国DAX指数上涨0.1%，报12991.87点
- 英国10年期国债收益率下跌1.4个基点，报1.367%
- 德国10年期国债收益率下跌4.2个基点，报0.403%
- 法国10年期国债收益率下跌4.6个基点，报0.817%
- 意大利10年期国债收益率下跌3.4个基点，报2.084%
- 能源：WTI原油上周五涨至两周高位，并创9月中旬以来最大周涨幅，因中国原油进口创纪录次高并且美国原油库存下滑，助长有关市场正在重新平衡的乐观情绪
- NYMEX西德州中质原油期货上涨1.7%，报51.45美元/桶
- ICE布伦特原油期货上涨1.6%，报57.17美元/桶
- NYMEX汽油期货上涨2.5%，报1.6222美元/加仑
- NYMEX柴油期货上涨1.8%，报1.797美元/加仑
- NYMEX天然气期货上涨0.4%，报3美元/百万英热单位
- 金属：黄金上周五重回1300美元以上，美国CPI报告打压12月份加息前景
- COMEX期金上涨0.6%，报1304.6美元/盎司
- COMEX期银上涨0.8%，报17.411美元/盎司
- NYMEX铂金期货上涨0.7%，报947.9美元/盎司
- NYMEX钯金期货上涨1.2%，报985.5美元/盎司
- COMEX期铜上涨0.4%，报3.1335美元/磅
- LME期铜下跌0.1%，报6882美元/吨
- LME期铝下跌0.6%，报2133.5美元/吨
- LME期镍上涨2.5%，报11675美元/吨；周涨幅达10%
经济数据日程（北京时间）
- 09:30：中国9月居民消费价格同比（预估为1.6%，前值为1.8%）
- 09:30：中国9月工业生产者出厂价格同比（预估为6.4%，前值为6.3%）
- 12:30：日本8月工业产值环比终值（初值为2.1%）
- 12:30：日本8月产能利用率环比（前值为-1.8%）
- 20:30：美国10月纽约州制造业指数（预估为20.5，前值为24.4）
- 16-21日：美国9月预算报告（预估为60亿美元，前值为334亿美元）
央行和政府动态（北京时间）
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