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2023年香港私人财富管理将翻一倍 近一半来自内地

港私人财富管理公会(PWMA)周三与毕马威中国共同发布的一份报告指出,到2023年香港私人财富资产管理规模将达到约2万亿美元,非银行、精品顾问和财富科技公司将从传统经理人手中夺取市场占有率。调查显示,其中近一半的财富将来自中国内地。PWMA称,全球银行正在与香港本地机构展开竞争,香港被视为通往中国内地的门户,并且在与纽约竞争亿万富翁最多的城市。Capgemini SE的数据显示,2017年中国的百万富翁数量略超120万,整个亚洲每天要诞生近2,000位百万富翁。

「中国内地的造富速度特別快,但整个亚洲更加普遍,」毕马威中国主管香港银行及资本市场的Paul McSheaffrey通过电话表示。「香港作为一个财富管理中心,处於有利的位置,可以抓住更多新财富涌现,需要管理的机遇。」

023年香港私人财富管理将翻一倍

PWMA的调查发现,大约58%的财管机构预测,到2023年的这段时间,行业资产管理规模将以每年10%-20%的速度成长。大约81%的受访者表示,沪港股票市场交易互联互通机制给香港带来了关键性的变化。

香港私人财富管理的蓬勃图景

香港,作为全球财富管理中心之一已然发展壮大。在过去的一年里,香港的亿万富翁(以美金计)的数量从72位增加到93位,同比增长29%,仅次于全球排名第一位的纽约。香港的高净值人士的数量亦同比增长15%,从148000人增加到170000人。这一增长势头进一步由许多世界领先的私人财富管理公司、知名的国内和区域性机构、以及香港本地企业推动了市场发展。

据估计,在香港外部资产管理公司获得的资管规模的份额将从现在的1%-5%上升至2023年的10%-20%。

外部资产管理公司(通常被定义为非银行财富管理公司),指的是广泛的独立财务顾问,小型资产管理公司和多家庭办公室。

与此同时,进入私人财富管理领域的新科技公司的市场份额在未来五年将达到5%-10%。

香港正在成为众多财富科技公司的中心,这些公司要么服务于现有的资产管理公司,要么与现有的资管公司合作,或者直接进入资管市场。

一些运用机器人咨询(robo-advisory)和人工智能(AI)技术的科技公司正在以富有竞争力的价格向高净值人士和大众富裕客户提供服务。

国内为香港私人财富管理市场

值得注意的是,这次调研中的大多数受访者都在强调国内将是香港财富管理的主要增长机会。市场普遍预计,到2023年,香港高达49%的资产管理规模或来自国内,而目前的水平在34%。

香港作为连接国内与世界的门户的地位将成为关键,这是由于富裕的国内人士希望在全球范围内实现多元化和财富管理而香港成为他们的首选目的地。香港拥有的这一独特市场地位也在通过一系列举措得到加强,例如与沪港通,深港通。

其次,受访者认为家族办公室是香港私人财富管理产业的第二大增长动力大约41%的受访者人认为家族办公室是一个日益重要的业务来源,而且这一部分的重要性进一步体现在私人财富管理规模总量的一半来自机构和企业的专业投资人。

受访者指出,这一数字大部分由各种形式的家族办公室组成,从单一的家族办公室到家族企业中的家族办公室。

对于香港来说,非常重要的是不仅要吸引亚洲新成立的家族办公室,还要吸引越来越希望将资产多元化到亚洲的全球家族办公室。

科技力量推动行业变革

科技在香港亦是推动行业变革的主要力量,这是因为客户越来越多地要求无缝的全渠道体验——希望自主决定如何以及何时与财富管理机构进行沟通互动。有58%的受访者预计到2023年,10%-30%现在需要面对面互动的行为将通过数字渠道进行从根本上改变了客户经理的角色和所需技能。

此外,54%的受访者认为他们的数字化手段落后而不能满足客户的期望,这主要归因于在线服务范围有限,而10%的受访者表示尚未提供移动端的财富管理服务。

基于这种现状,香港的私人财富管理在未来两年要推出的一系列新技术投资主要集中在这三个方面:

  • (1)在线上和移动平台中增加增值功能的运用(如组合模拟工具和教育材料)
  • (2)使更复杂的产品,例如结构化产品,得以在线销售
  • (3)投资于非面向客户的工具,帮助客户经理和其它团队更有效地完成职责
当然,受访者也指出,基于科技的解决方案也存在挑战,主要指向网络安全威胁(86%)、数据隐私(53%)和监管担忧(44%)。

行业潜力巨大造成人才缺口

随着行业在未来几年内的显著增长,对私人财富管理专业人士的需求预计也会相应增加,因而要对人才的聘用和留用多加关注。伴随着科技助力,这将会对客户经理的角色和相关技能产生根本性转变。

受访者估计,目前客户经理大约花费42%的时间于管理和执行相关的工作。

然而,一些私人财富管理行业的高管预计通过技术支持,在未来五年客户经理至少75%的时间将会用于为客户提供服务。

此外,客户经理的技能还需要针对未来的客户和产品势头进行进一步调整。

随着家族办公室越来越受到关注,客户经理也需要更好地应对这些要求更高的投资人。

另一个未来势头在于,具有全权委托性质的资产管理(discretionary asset management)预计会从目前的5%-10%增长到行业资产管理规模的10%-20%左右,这也意味着客户经理将转型为更全面的咨询型角色,这就需要更为宽泛的技能和心智。

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